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罗仕证券:维持完美“中性”评级
该季度业绩主要得益于原有游戏付费用户平均贡献的收入(ARPU)提高和海外业务的强劲增长。同时在线玩家数(ACU)环比下降了2%,其旗舰游戏《诛仙2》的服务器数量从去年起持续下降,反映用户活跃度下降,《诛仙2》和《完美世界2》的ARPU值都创下了历史新高,我们认为这无法长期保持。
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罗仕证券:维持完美中性评级 目标价$23
完美世界管理层预计2011年第一季度营收环比增幅将会在8%至12%之间,完美世界管理层在电话会议中多次申明他们相信收入增长和利润承压方面已经度过了最艰难的时期。完美世界电话会议表述与此前业绩前后矛盾;
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罗仕证券:维持畅游买入评级
我们预计,畅游公布的业绩有望超出其业绩展望以及罗仕证券和市场此前的估计。我们预计畅游营收8810万美元,由于活跃付费账户(APA)增多,TLBB(《天龙八部》)游戏实行货币化,新游戏的收入增加,成本控制良好,我们相信畅游的业绩将超出我们的预期。
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罗仕证券发报告称看好网易游戏
我们估计中国网路游戏市场在2010年第三季度将环比增长6%至8%至12.2亿美元,主要是由于休闲游戏部门较佳的季节性、新游戏推出以及小型运营商市场份额进一步增加。这帮助抵消了几款经典大型多人在线角色扮演游戏(MMORPG)业绩下滑以及网吧限制提高的不利影响。
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罗仕证券维持盛大游戏持有评级
9月10日消息,罗仕证券今天发表分析师报告指出,《热血传奇》贡表现疲软,同时研发等各方面支出增加,导致盛大游戏第二季度业绩、第三季度展望均低于罗仕证券和华尔街分析师的预期。罗仕证券维持盛大游戏“持有”的评级。以下为报告主要内容:盛大游戏今天公布2010财年第二季度业绩,营收和运营收入均低于罗仕证券和华尔街分析师的预期。营收不足是由于《热血传奇》(约占净收入78%)进一步疲软,而运营支出高于预期导致息税前利润较低。该公司预期第三季度营收大大低于华尔街分析师的平均预期,同样也低于罗仕证券的预期。