App Annie Q3报告：2021年手游规模将超1200亿美元、同比增20%

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GameLook报道/移动数据与分析公司App Annie最近发布的2021Q3手游报告显示，消费者在第三季度的手游下载次数达到143亿次，其中包括超休闲游戏带来的36亿次下载。

App Annie Insights负责人Lexi Sydow表示，从下载数量来看，超休闲游戏仍然创造了历史新高，意味着尽管这类游戏的玩法简单、长线留存较低，但超休闲游戏仍然不会短期内消失。

App Annie还表示，从前三个季度的增长情况来看，2021全年手游消费规模有望超过1200亿美元，比2020年的1000亿美元增长20%。

Sydow说，“我们仍将看到消费者在手游的消费金额超过1200亿美元，这个数字包括iOS和Google Play以及中国市场的第三方安卓商店，今年的手游收入增长非常强势。”

除了对整体市场预测之外，App Annie还公布了2021Q3全球手游榜单数据，以下是GameLook整理的报告内容（文中榜单截图来自App Annie）：

2021Q3手游榜单

中国区（iOS）：《斗罗大陆：魂师对决》、《哈利波特：魔法觉醒》和《梦幻新诛仙》进收入Top 10

2021Q3中国区手游收入榜Top 10依次是：《王者荣耀》、《和平精英》、《梦幻西游》、《三国志·战略版》、《原神》、《斗罗大陆：魂师对决》、《哈利波特：魔法觉醒》、《穿越火线》手游、《梦幻新诛仙》和《一念逍遥》。

从环比来看，收入榜前五名维持不变，三七互娱发行的《斗罗大陆：魂师对决》、网易发行的《哈利波特：魔法觉醒》和完美世界发行的《梦幻新诛仙》成为排名增幅最高的三款头部游戏。

下载榜单方面，《王者荣耀》与《和平精英》维持了榜单冠亚军位置，腾讯发行的新作《金铲铲之战》成功拿到Q3下载榜第三名，另外两款入榜新游戏分别是《魔法觉醒》和《魂师对决》。

全球市场：《原神》收入全球第二

2021Q3全球手游畅销榜前十名分别是：《Roblox》、《原神》、《Pokemon Go》、《糖果传奇》、《赛马娘》、《王者荣耀》、《金币大师》、《PUBG MOBILE》、《FGO》和《梦幻家园》。

全球范围来看，尽管未计入中国区第三方安卓商店数据，米哈游的《原神》在全球收入方面仍旧拿到了第二名，新版本的发布让这款游戏在全球范围出现了较大幅度的收入增长。畅销榜增幅较高的另外两款游戏分别是《Pokemon Go》和《FGO》。

2021Q3全球手游月活用户榜Top 10分别是：《PUBG MOBILE》、《Roblox》、《糖果传奇》、《Free Fire》、《Ludo King》、《地铁跑酷》、《我的世界口袋版》、《使命召唤手游》、《Pokemon Go》和《Among Us》。

2021Q3全球手游发行商收入榜前十名分别是：腾讯、动视暴雪、Playrix、网易、Zynga、Supercell、Playtika、米哈游、Roblox和Netmarble。

2021Q3全球手游发行商下载榜Top 10依次是：AppLovin、Voodoo、Azur Interactive Games、金科文化、SayGames、IronSource、腾讯、OneSoft、CrazyLabs和Zynga。

从发行商收入归属地来看，中国游戏公司拿到了前十名三个席位，美国公司也占据了三个位置，韩国公司只有Netmarble入围，日本手游公司则没有出现在Top 10当中。

美国榜：国产手游2款进入Top 10

2021Q3美国手游畅销榜Top 10：《Roblox》、《糖果传奇》、《Free Fire》、《Pokemon Go》、《原神》、《金币大师》、《梦幻家园》、《部落冲突》、《CODM》和《State of Survival》。

2021Q3美国手游月活用户榜前十依次是：《Roblox》、《Pokemon Go》、《Among Us》、《糖果传奇》、《CODM》、《Minecraft》、《地铁跑酷》、《Wordscapes》、《BitLife》和《部落冲突》。

值得注意的是，在美国畅销榜上，除了米哈游发布之后表现就比较强势的《原神》之外，FunPlus旗下的《State of Survival》也成功进入了Q3美国收入前十名。

日本市场：《FGO》、《龙珠Z激斗》增长最快

2021Q3日本手游收入榜前十名分别是：《赛马娘》、《FGO》、《怪物弹珠》、《职业棒球魂A》、《荒野行动》、《智龙迷城》、《Pokemon Go》、《原神》、《勇者斗恶龙Walk》和《龙珠Z激斗》。

2021Q3日本手游月活用户榜Top 10：《迪士尼Tsum Tsum》、《Pokemon Go》、《怪物弹珠》、《智龙迷城》、《赛马娘》、《Toon Blast》、《世界计划缤纷舞台：初音未来》、《PokoPoko》、《职业棒球魂A》和《The Battle Cats》。

韩国榜：《奥丁：神叛》强势崛起

2021Q3韩国手游收入榜Top 10：《奥丁：神叛》、《天堂M》、《天堂2M》、《二之国》、《原神》、《Crasher：Origin》、《姜饼人王国》、《万国觉醒》、《剑灵2》和《风之国度：燕》。

2021Q3韩国手游月活用户前十名：《Roblox》、《荒野乱斗》、《Infinite Stairs》、《PUBG MOBILE》、《姜饼人王国》、《Minecraft》、《KartRider Rush+》、《Pokemon Go》、《Among Us》和《僵尸高校》。

IDFA雷声大雨点小？

值得注意的是，2020年的大幅增长是因为受到全球疫情影响，而苹果为了用户隐私而推出了针对定位广告的iOS 14.5版本，这种情况下，手游市场能够出现20%的涨幅尤为不易。Sydow表示，“最终，从我们收集的数据来看，IDFA新政策并没有造成特别大的影响，人们依然在使用、并且以更高的频率在玩游戏，尤其是App Store平台的用户消费增长并未减速。”

Sydow称，苹果对广告识别符（IDFA）政策的改变引发了人们对于手游收入影响的担忧，尤其是欧美手游营销平台几乎一边倒地唱衰。变现平台Fyber报道称，只有15%的用户愿意将其数据与广告主分享，这让用户定位更加困难、买量效率大幅降低。

但Sydow表示，IDFA的变化并没有对整个手游市场收入带来明显的致命打击。这个观点与Consumer Acquisition公司CEO Brian Bowman的说法截然相反，后者认为公共领域的手游公司第三季度业绩显示，苹果新政策带来的影响远大于此前预期。Bowman预计，移动应用广告主的iOS收入损失在15%-35%之间，广告频率增长、广告展示量增长，然而，由于用户定位和衡量措施的效率降低，广告展示的质量出现了下滑。

相反的是，Sydow认为IDFA政策变化并不是全球现象，至少它对安卓市场就没有任何影响，而且iOS平台也只是特定游戏品类受到了用户定位缺失的影响，受影响最为明显的是社交棋牌和策略游戏。

手游下载量在2020年第二季度达到峰值，主要是因为当时社交隔离措施在全球执行，导致更多的人无法外出，所以将更多时间投入到了社交手游当中。但Sydow表示，在整个2021年，全球消费在的手游使用率和消费规模仍保持较高的水平。

在中国市场，受到监管因素影响，手游版号的审批速度有所减缓，为了爆出未成年人健康，还推出了年轻人每周3小时的游戏时间上限，游戏公司如今都是刚开始执行，Sydow预计该政策的影响将会在未来的手游数据中得到确认。

“中国市场实际上也与全球市场相互影响，随着全球市场的快速增长，我们在看到越来越多的游戏监管措施在全球范围内生效，这导致了中国市场的手游收入增幅有所减缓，但我们最终看到的结果是，海外市场的强势增长带来了很大的补偿。”

在用户消费之外，移动广告收入的增长也帮助了游戏行业整体增长。

她说，“我觉得COVID让手游被主流接受并且加速了这个过程，今年有一些真正的推动力出现了，我们让然看到人们在玩更多的游戏。意味着人们最初可能是从超休闲游戏、解谜游戏或者三消游戏‘入坑’，随后开始投入更多时间玩游戏、或者尝试其他类型的游戏。”

头部品类：策略游戏收入最高、超休闲游戏继续霸占下载榜

在报告中，App Annie表示跑酷动作游戏（比如Sybo旗下的《地铁跑酷》）是动作游戏品类之下下载量最高的细分品类，而在用户消费方面，4X征服战斗策略（包括SLG在内）则是占比最高的细分品类，前三季度全球用户消费额达到24亿美元。

与此同时，三消相关的消除游戏则是该品类下载量最高的细分品类，Slots是收入最高的棋牌游戏细分品类（14亿美元），竞技竞速游戏则是竞速游戏旗下收入最高的细分品类。

Sydow表示，创造成功手游的关键是聚焦变现、参与度和玩家留存。

变现与定制化的内购促销礼包和存钱罐等功能高度相关，类似于任务系统和定时上线奖励都会带来参与度的提升，而收藏机制和内容预告则是维持玩家高留存率的关键功能。

超休闲游戏持续强势：（由动作、解谜和模拟品类带动的）超休闲游戏占据了2021Q3手游下载量的33%左右，达到36亿次，几乎是两年前同期2倍之多，《Count Masters》是当季下载量最高的超休闲游戏。

在2021Q3全球手游发行商下载榜当中，前十名有8家都是超休闲游戏公司；在用户消费方面，三消游戏发行商在全球前十名占据了3个席位。

Sydow说，“超休闲游戏似乎每个季度都会主导手游下载榜，我们也发现一些非超休闲游戏脱颖而出，比如《PUBG MOBILE》和《Roblox》，以及《我的安吉拉》。这是非常具有吸引力的，或许人们刚开始是从超休闲游戏开始，熟悉了之后，他们开始玩更多的游戏。”

跑酷动作品类依然是下载量较高的品类，其中《地铁跑酷》是长期成功者。在英国和美国时长，这个品类的用户与动作超休闲游戏品类的用户高度重合。

《地铁跑酷》的下载量接近20亿次，《神庙逃亡》下载量也远超过10亿次。

4X征服战斗策略在收入方面是全球最高的手游细分品类，2021年全球消费额超过了24亿美元，占据了同期整个手游市场规模的10%。在全球收入方面，莉莉丝游戏的《万国觉醒》是品类最高的，而《Evony》则在下载量和活跃用户方面位居全球第一。

不过，这里的分类可能略显混乱，比如App Annie将一部分MOBA手游也划到了该品类，拳头游戏的《英雄联盟手游》收入就达到了1.5亿美元，而收入更高的《王者荣耀》却并不在此列。

混合三消玩法是收入排名第五的手游细分品类，2021年Q3期间，该品类在下载量和收入方面都超过了传统三消手游。

在该品类，Playrix借助《梦幻家园》、《梦幻花园》和《梦幻水族馆》三款游戏占据了收入榜前三位置，而在收入环比增幅方面，《Royal Match》名列前茅。

Slots细分品类是棋牌游戏增长关键的推动者，2021Q3期间，该品类收入达到14亿美元，占据手游总消费额的6.1%，《Slotomania》是该品类表现最好的产品，在下载与收入榜都拿到了冠军。

其他趋势：美国男性喜欢战斗策略、女玩家喜欢三消

在美国市场，男性玩家体验4X征服战斗策略游戏的概率是平均玩家的1.39倍，而女性玩家喜欢三消游戏的概率则是所有用户平均值的1.44倍。

美国的Z世代玩家体验跑酷游戏的概率是平均用户的1.66倍，而X世代和婴儿潮用户与平均玩家相比，Slots（棋牌）游戏的概率是1.43倍。

从数据来看，游戏公司在游戏成功与买量之间的关系方面变得更加聪明。比如在法国、韩国、英国和美国，解谜游戏与三消游戏之间的重叠用户最多。

对于NFT游戏的爆红，《Axie Infinity》开发商表示，该游戏的DAU超过了200万人，Axie角色带来的销售和发行收入超过20亿美元，App Annie表示，目前该公司对NFT游戏非常关注，但还没有着手衡量该领域的数据。

Sydow说，“在目前的手游阶段，它还是萌芽期，因为我们没有看到NFT游戏在手游平台的巨大增长，它们的交易更多发生在网页和PC端，我们觉得2022年可能需要密切关注，我感觉到明年或者后年，NFT游戏就会在手游平台有比较成功的产品出现，但我们会保持密切关注。”

Sydow认为，应用商店仍将是手游最主要的分销方式。