[市场报告] 2018中国互联网上网服务行业发展报告（最新）

报告说明

2018年中国互联网上网服务行业整体延续了2017年的下行态势，转型升级从快速发展期步入提质增效的深水期，内部竞争压力和外部不断变化的市场需求给行业提出挑战的同时又带来无限的机遇。

截止到2018年12月，全国上网服务行业场所约为13.8万家，全国营业场所中的上网终端保有量达到1280万台，场所数量和终端数量较2017年继续缩减，但终端硬件质量更新换代，性能得到很大提升，朝着大内存、大屏幕、高性能等高配置发展。总体来看， 2018年上网服务行业经营业态更为丰富，“手游咖”、电子竞技场馆、电竞酒店、自助网咖等模式的兴起加速了行业经营模式的多样化，云技术在行业的落地应用也将给行业注入新的动力，重塑行业生态。行业规范性建设取得重大成果，相关标准性文件的陆续出台和落地为上网服务行业转型升级，提高社会形象保驾护航。此外，通过制定上网服务行业团体标准乃至国家标准还将有力推动整体标准化建设工作。

报告运用统计学定量分析和定性分析相结合的方法，对我国互联网上网服务行业进行客观分析，结合国家宏观政策、技术发展及市场导向，梳理行业内部结构与社会经济发展之间的关系，展现我国上网服务行业市场阶段性特点，总结市场发展规律，把握我国上网服务行业未来发展趋势。

报告中的数据均以我国互联网上网服务市场运营主体、经营者、消费者、行业协会等为统计和调研对象，重点探讨行业转型升级及发展趋势。报告提供和使用的行业数据来自于文化和旅游部、中国互联网上网服务行业协会以及中娱智库、中娱数字创意产业研究院。因全国行业协会会根据市场变化对之前行业数据做相应调整，因此所有数据以最新报告为准。本报告中，除“资料来源”、“数据来源”等标记说明采用第三方研究机构的数据和研究成果外，其余数据和成果来源均为其他途径，在报告中不再一一标识。

一、 行业总体概况

截止到2018年12月底，我国上网服务场所实现总营收706亿元 ，较2017年同比微幅下降0.3%，营收的下滑主要源于2018年场所不断缩减，市场优胜劣汰，客户端游戏热度下滑，网络游戏增速整体放缓。未来受到转型升级的影响，短期内场所营业收入回暖仍然有较大的压力。

从盈利模式上来看，网费充值仍然是上网服务行业的主要收入来源。随着转型升级的不断深化，场所经营模式和业态的拓展，餐饮等其他收入快速增长，占比达到18.5%。部分以餐饮为特色的场所菜单品种多、口味好、客单价高、复购率高，饮料、食品收入甚至能占到20-30%。

社会价值方面，互联网上网服务行业2018全年贡献营收706亿元，较2017年收紧2亿元。社会价值方面，据不完全统计，2018年上网服务营业场所对于网络文化产业（网络游戏、网络视频、网络直播、网络音乐、网络文学等）、电子商务产业、电子竞技产业、IT信息软硬件产业等产业产值带动达到1220亿元，其中电子竞技产业蓬勃发展，带动辐射效应明显。行业转型升级为我国十三五文化产业及国民经济健康发展做出了积极贡献。除此之外，上网服务行业已经开拓出转型升级的3.0版本，集电竞、餐饮、社交、休闲、公共服务、电商等功能为一身，在举办赛事、带动就业、传播公共文化、惠及民众等方面起到了重要的作用。

社会舆论方面，以“网吧”为关键词经百度搜索得出用户画像，2018年广东省的用户对上网服务场所最为关心，搜索量最多，居全国首位，其次为江苏、河南、浙江、北京。观察这些省份发现，排名靠前的地区都是上网服务场所较为集中的区域，广大行业内从业者和用户对上网服务场所转型升级动态较为关注，故相关搜索频繁，热度较高。

二、 行业市场分析

（一）经营主体

截止2018年12月底，全国拥有各类上网服务营业场所13.8万家，同比下降4.2%。随着转型升级政策的深入以及市场竞争优胜劣汰，全国上网服务营业场所数量继续向下调整，但较2017年下滑趋势有所缓和。

2018全年全行业新增投资约45亿元，主要用途为场所设备更新换代，终端配置提升、店面装潢、餐饮升级以及新兴电子竞技馆、手游馆（手游吧）、电竞酒店的投入。在带动行业产业链方面，经历了2017年受一款端游火爆影响，场所设备大量更新后，2018年行业设备更新频率有所降低，预估全年行业主机设备更新约250万台，直接带动相关产业产值增加超过4000万元。

从全国场所区域分布来看，2018年东部区域和中部区域场所占比较2017年有所提升，分别达到40.9%和27.5%，而西部和东北部的上网服务场所下滑明显，为24.3%和7.3%。这主要源于四、五、六线城市的场所经营不善而大量关店，且新开设的手游馆、电竞馆等场所也都集中于东部和中部地区。

从选址上看，城市居民区成为上网服务营业场所首选地址，为27.4%，占比较2017年大幅提升，可以看出稳定的人流量是选址的首要因素。其次，受国家“精准扶贫”、“农村电商”和转型升级的影响，位于农村的经营场所也有所增多，占比为9.6%。位于工厂、城乡结合部的场所则大幅缩减，分别下降至14.1%和17.8%。高校周边和成熟商业区场所数量则较为稳定。

从场所的经营规模和模式来看，2018年全国互联网上网服务场所继续朝着精品化和连锁化发展。100台以上的大型场所和特大型场所比重下滑4%，反之50-100台终端的中型场所比重上升至42.8%，成为2018年最常见的上网服务场所类型，表明在转型升级过程，中型上网服务经营场所更具有市场优势。同时，连锁上网服务场所延续2017年态势继续扩大规模，超过20%，其中小型个人连锁占比有较大提升，从14.82%提升至17.87%。

（二）用户规模

截止2018年底，我国互联网上网服务行业用户规模约为1.18亿，与去年大致持平。根据测算，2018年全年上网服务场所开机次数达到57.2 亿次，较2017年有所下降。2018年，在文旅部和上网服务行业协会的大力推动和支持下，上网服务行业积极转型升级，通过丰富场所服务类别，积极拓宽目标人群。公共文化服务的深度开展和电商融合带动了部分女性群体和老年群体进入场所用网。但是由于2018年场所数量大幅精简，场所内容供给较为乏力，移动端游戏盛行等因素的综合影响，部分重度游戏玩家流失或者减少了出入上网服务场所的频率，导致总体开机次数下降。

中娱智库与盛天网络联合对上网服务行业用户行为特征进行调查，数据显示，男性用户仍为上网服务场所的主导，占比80%，女性用户数量占比继续上涨至20%。2018年中国游戏市场女性用户消费规模为490.4亿元，同比增长13.8%。2018年中国游戏市场女性用户规模为2.9亿人，同比增长11.5%，女性已经成为网络游戏行业不可忽视的客户群体。

从用户年龄来看，青少年群体仍是互联网上网服务场所的主要受众人群，24岁以下用户比例达到57%。学生游戏玩家数量大，个人电脑终端硬件配置有限，习惯出入上网服务场所，对上网服务场所有刚性需求。

从用户消费水平来看，上网服务行业用户单次充值金额绝大部分在1-100元之间，100元以上充值金额的人群仅为2.6%，充值主要用于基本网费和餐饮消费。可以看出上网服务场所用户多为短期，少量充值，长期、大笔金额充值行为较少。

从全国上网服务场所用户粘性来看，近4成用户每周上网次数在两次以上，单次上网用户占比为62.2%，上网服务场所仍需改善服务质量，提高运营水平，提升用户的粘性。此外，六成用户单次上网时长在 4小时之内，单次上网时长在1个小时到3个小时之间的用户较去年有所增多，但是4小时以上的长时间上网用户有所减少。

从用户到上网服务场所的行为来看，玩游戏仍然是首要目的， 2018年进行IT数码和直播活动的用户出现较大增长，分别上升至21%和15%。特别是网络直播，上网服务场所网速快，配置好，视频画面清晰，播放流畅，内容质量高，逐渐成为人们观看直播、进行直播的极佳场所。数据显示，有近半数的网吧网民平均每周观看直播在1次以上，每次观看直播时长在1小时以上的达到70%。

（三）从业人员

2018年，全国上网服务行业从业人员98.1万人，较2017年下降3.5%，受上网服务行业场所市场化调节的影响，从业人员也随之缩减。 从年龄分布来看，18-28岁青年从业人员较去年同比上升0.3%，34岁以上从业人员有微幅下滑。

从业人员流动状况来看，上岗以后1年内就离职的比例有小幅缩减，但是随着转型升级深入，场所不断优胜劣汰，上岗后1年以上的离职率较去年同比提高，行业整体人员流动率仍然较高。

行业转型升级也促使从业人员，特别是场所经营管理者积极进修，学习先进的管理知识，拓宽经营思路，迎接转型升级的挑战，全国互联网上网服务行业从业人员受教育程度进一步向好，初中及以下学历明显减少。2018年全国协会在实施三年培训规划（2015年-2017年）的基础上，已经调研制定了新三年培训规划（2018年-2020年）。同时，协会还与河北、江苏、陕西、四川、宁夏、辽宁、湖北、贵州、河南、湖南和福建11个省协会签订了共同开展行业从业人员培训的战略合作协议。第六期清华大学上网服务行业转型升级高级研修班工作也在10月底成功举行。

（四）服务终端

受上网服务行业优胜劣汰，场所迷你化转型的影响，2018年全国上网服务场所终端数量随之小幅下滑，中小型“精品”商户发展趋势不变。截止2018年底，全国上网服务营业场所中的上网终端保有量达到1280万台，同比下跌4.5%。

从场所硬件发展趋势来看，总的来说上网服务场所硬件配置不断升级，终端朝着大内存、大屏幕、高性能、高配置发展。首先2018年场所终端扩容十分明显，8GB内存终端呈断崖式下滑，仅为43%，受大逃杀类射击游戏盛行的影响，16GB以上内存的终端一年之内迅速提升至47%，成为2018年上网服务场所的主流内存配置。

其次，上网服务行业经营场所终端显示屏也朝着超高清迈进，旨在给用户提供更为震撼的视听体验和真实的游戏效果。2018年上网服务经营场所的终端显示器以1920×1080分辨率为主，少数经营者开始更换2048分辨率显示屏，占比从2.95%上升至4.89%，未来超清屏幕、超大屏幕的比例将会继续提升，上网服务场所设备走向高端化。

伴随着国内游戏品质的提高，对电脑终端配置的要求也逐渐提高，上网服务场所终端CPU不断升级。单核、双核、三核的比例下降明显，基本已经被市场淘汰。四核CPU成为市场的绝对主流，六核、八核CPU比重也不断上升。

上网服务行业网络游戏加速器在2018年整体保持较为火爆的趋势，从2017年11月份开始，网络游戏加速器日均启动次数增长了约2.5倍，在经历了2017年12月份的巅峰后，2018年前三季度网络游戏加速器日均启动次数保持在500万次至600万次之间，虽然距离顶峰时期有所下滑，但全年仍然保持一个较高的启动水平。

上网服务场所软件方面，常用的计费软件主要有顺网旗下万象网管，上海新浩艺软件有限公司旗下pubwin, 深圳市任网游科技发展有限公司旗下龙管家，深圳市希之光科技有限公司旗下希之光嘟嘟牛等，万象网管作为头部软件占比达到32.49%。

网吧娱乐管理平台方面，仍然是网维大师、易乐游、云更新三大软件占据了市场的绝大部分份额，其中网维大师和易乐游市场份额较去年均有所提高，分别达到44.35%和32.7%。

目前，上网服务市场实名登记软件五花八门， pubwin,、任子行NET100、ikeeper、过滤王都是常见的实名登记软件。其中pubwin占比最大，达到30.67%。其次为任子行NET100，为23.50%。剩下有28%的上网服务场所采用其他实名登记软件。

网吧营销管理软件市场份额则还是由他山、顺网网吧管家、领航、易经宝、熊猫掌柜等几大软件占领。他山、网吧管家、领航的市场份额排名前三，为26.8%、23.7%以及20.2%。

（五）经营内容

网游启动量在经历2017年上半年的下跌之后，2018年整体表现较为稳定。吃鸡类端游迅速席卷中国市场，对MOBA游戏国内霸主地位带来挑战。2018年上网服务场所端游市场呈现出MOBA游戏和FPS游戏平分秋色的局面，用户渗透率均超过4成，瓜分了绝大部分的市场份额，从而导致其他游戏类型如竞速类、SPG体育竞技、2DMMORPG、MUG音乐舞蹈等都有所下滑。受到下半年《魔兽世界》版本更新，网易端游大作《逆水寒》的上市，3D即时类游戏市场份额有小幅攀升。

端游具体排名方面，2018年上网服务行业网游排行前十名为《英雄联盟》、《穿越火线》、《地下城与勇士》、《逆战》、《QQ飞车》、《守望先锋》、《魔兽世界》、《DOTA2》、《QQ炫舞》、《逆水寒》。《英雄联盟》仍然是用户最热衷的端游，《逆战》、《穿越火线》等FPS第一人称射击类游戏整体热度较去年有所上升。《魔兽世界》因版本更新吸引老玩家回流，重回前十榜单，《QQ炫舞》、《NBA2KOL》排名则较2017年下降。

从网络游戏时长来看，2018年除REC休闲竞速类游戏之外，其他端游类型玩家人均在线时长都较2017年有提升，其中横板格斗从人均139分钟增长到人均168分钟，与2D即时MMORPG游戏在线时间持平，表明上网服务经营场所的重度游戏玩家多。

从上网服务场所电竞游戏来看，多人在线战术竞技类游戏因为其竞技性高而备受玩家欢迎，《英雄联盟》、《DOTA2》、《穿越火线》为玩家最热衷的三款竞技类游戏。《英雄联盟》赛事仍然是上网服务场所最受关注、最受欢迎的赛事，占据绝对主流地位。英雄联盟S8全球总决赛中国战队IG夺冠后，在极短的时间内，关于IG夺冠的多个话题迅速升温，占领了微博热搜榜，排名前10的榜单中就有5个话题与之有关，舆论对电竞赛事的关注度突破了电竞、游戏圈层，进入普通网民的视野和社交圈。此外，受《英雄联盟》的影响，上网服务场所的电竞玩家最关注的电竞战队都集中在英雄联盟职业战队，RNG和IG战队齐头并进。

2018年上网服务场所观看直播的用户比例明显上升。其中，与网络游戏紧密关联的游戏直播内容观看人数最多，其次为体育赛事、才艺秀、户外、美女等内容。从各类直播平台来看，以游戏为主打的直播平台市场份额远远超过其他直播平台。斗鱼直播在上网服务场所份额达到67.7%，其次为虎牙直播和熊猫直播，直播量分别占总直播量的14.7%和7.8%。2018英雄联盟S8总决赛时，全国各地上网服务场所都挤满了在线观赛的玩家。

从上网服务场所用户游戏以外软件启动次数TOP10可以发现，游戏之外聊天类软件、音乐类软件及辅助软件最受用户欢迎。上网服务场所作为复合型的娱乐休闲体，影视音乐、聊天的用户不在少数。腾讯、微信两大聊天软件均上榜；腾讯音乐集团旗下音乐APP以及网易云音乐共占据了前十榜单的四席。用户在打游戏的同时往往倾向于开启聊天软件和听歌软件。此外，游戏语音工具YY、应用分发软件应用宝启动次数较高。

（六）资本市场

2018年，上网服务行业总体投融资水平与去年相比大致持平，今年总额超过4亿元人民币，主要集中于上网服务场所技术服务及相关产业链。

电竞综合服务运营商网竞科技完成了2亿元A+轮融资，资金将被用于电竞小镇基建建设投入、配套赛事的运营落地、俱乐部收购以及软硬件的孵化研发。网竞科技旗下有两款移动端产品，分别为ToC的赛事信息平台“网娱大师”与ToB的智能服务平台“娱老板”。其总体用户注册数量为2000万，日活10万，主要依靠虚拟物品的交易盈利；约玩App比心 （原 “鱼泡泡”）宣布完成由IDG资本领投的数千万美元A轮融资，这也是迄今为止游戏约玩领域最大的单笔融资。绿地集团向电子竞技场景运营商——上海鹏塔网络科技有限公司战略投资6000万元并获其50%股权。通过与绿地旗下既有的传统业务发挥协同效应，实现“地产+金融+电竞+”的新商业模式。

此外，据公开报道，网鱼网咖正准备赴港上市，计划于2019年3月提交上市申请，目前正在前期准备中。若2019年上市成功，将有力提振上网服务行业的信心和士气，并接纳更多资本入局行业。

三、 行业管理政策

2018年，互联网上网服务行业管理政策依旧延续了去年的宗旨和导向，从源头上放宽行业准入条件，刺激行业内消费，助力行业转型升级。同时对全国上网服务场所的经营规范进行严格把关，不断规范网络市场，净化全国网络文化环境，提升行业形象。

（一）政策环境放开市场准入

国务院2018年下发了三项通知，对进入互联网上网服务行业放宽了准入条件，简化了办理手续。《关于在自由贸易试验区暂时调整有关行政法规、国务院文件和经国务院批准的部门规章规定的决定》调整了共涉及16项内容，第六条“外国投资者可以与中国投资者依法设立中外合资经营、中外合作经营的娱乐场所，不得设立外商独资经营的娱乐场所”调整为“暂时停止实施相关内容，允许设立外商独资经营的娱乐场所，在自由贸易试验区内提供服务，由国务院文化主管部门制定相关管理办法”；《外商投资产业指导目录（2017年修订）》禁止外商投资产业目录第26项“互联网新闻信息服务、网络出版服务、网络视听节目服务、互联网上网服务营业场所、互联网文化经营（音乐除外）、互联网公众发布信息服务”调整为“暂时停止实施相关内容，允许外商投资互联网上网服务营业场所”。 这为外商资本进入到互联网上网服务行业提供了契机，也为上网服务行业转型升级提供了外部动力。

《关于在全国推开“证照分离”改革的通知》， 其中，在第一批106项涉企行政审批事项中，采取“优化准入服务”的改革方式，包括港、澳服务提供者在内地设立互联网上网服务营业场所审批。

此外，国务院办公厅印发《完善促进消费体制机制实施方案（2018—2020年）》，进一步放宽服务消费领域市场准入，提出在文化领域拓展数字影音、动漫游戏、网络文学等数字文化内容。

（二）治理上网服务行业市场经营秩序

文化和旅游部根据不同时间段和时间截点，对全国上网服务市场进行阶段性整治。在岁末年初时段，强化文化市场重点领域安全生产监督检查，加强对歌舞娱乐场所、游艺娱乐场所和互联网上网服务营业场所等人员密集场所的安全生产监督检查；三季度多为学生放假时段，文化和旅游部则开展了多项针对上网服务领域的专项行动。9月开学季，开展农村地区互联网上网服务营业场所专项整治行动，严查违规接纳未成年人行为，进一步改善上网服务场所经营环境。

（三）规范网络游戏市场秩序，严审网络游戏内容导向，控制网络游戏数量

2018年主管部门对网络游戏行业仍然保持重点监管的态度。文化和旅游部办公厅印发《关于开展涉赌牌类网络游戏专项整治行动的通知》，依法严厉打击牌类网络游戏涉赌行为。同时，全国各地文化执法部门开展网络文化产品专项行动。

值得注意的是，在中宣部指导下，网络游戏道德委员会于2018年12月在京成立，并公布了首批20款游戏的评议。网络游戏道德委员会的成立，让国内网络游戏审批从此除了文网文和版号等之外，也有了行业道德评判和社会责任的“软约束”评议程序。

四、 行业协会主要工作

2018年，中国互联网上网服务行业协会在文化和旅游部的领导下，以深化行业转型升级作为主要工作任务，紧紧围绕“关注农村基层 参与公共服务 拓展竞技竞赛 增强活力后劲”的总体工作目标和文化和旅游部领导提出的“人、规、报、会、赛”的五字工作方针，充分发挥协会桥梁纽带作用，推动上网服务行业健康有序发展。

一、成功召开行业年会、片会，加强各级协会和业内企业间的团结、交流与合作。4月26日，2018全国上网服务行业年会在京举办。本次年会以“资源对接促转型 多管齐下助升级”为主题，对2017年中国上网服务行业出现的新趋势、新业态、新经验进行了总结梳理。为展示行业转型升级成果，推动转型升级进一步向纵深发展，2018年协会与行业片会相结合，推进了“2018转型升级万里行”系列活动，促进上网服务行业产业链各环节之间实现高附加值的交流、合作与共赢，共同打造新文化、实现新突破。

二、完善网络游戏市场动态监测工作，及时报送动态监测结果。不断完善《网络游戏市场定向动态监测工作实施方案》，进一步明确动态监测工作的流程和规范。按照前文化市场司的工作部署，对重点网络游戏运营企业、重大题材和影响大的网络游戏产品进行动态监测工作，以点带面，规范网络游戏市场秩序，进一步引导网络游戏企业坚持正确价值导向。

三、做好信息搜集和数据分析，形成科学完整的行业数据研究体系。关注行业热点，了解行业动态，采集行业信息，加强对上网服务行业转型升级工作的调研，提出可行性报告，为企业开展经营活动和政府决策提供相关数据分析与支撑。

四、深入推进环境服务等级评定工作，树立良好的社会形象。结合实际工作情况，专门开发了评级平台软件，搭建了分级评定在线工作平台，以完善评级标准和操作程序，增加政策宣传、地图搜索、产品展示、业务推广、交流合作等功能模块，更好地服务于行业转型升级工作。按照《互联网上网服务营业场所服务等级评定》国家标准，对评级操作内容进行了编写和细化。目前，已与江苏、福建、安徽、浙江等省文旅部门形成共识，共同开展环境服务等级评定试点工作。

五、开展国家标准、行业标准、团体标准编制工作，发挥标准化对行业发展的促进作用。健全全国网络文化标准化技术委员会和中国互联网上网服务行业协会团体标准委员会运行机制和管理体制，全面进入工作状态，完成网络文化标准体系的课题研究工作。除了在电子竞技场馆领域全面发力外，协会还将在智力竞技馆、休闲竞技馆、移动游戏场馆建设方面做出更多有益的尝试，为转型升级示范模式添加更多的可能。

六、实现上网服务行业与京东项目的对接，助力行业转型升级。以“京东网络服务站”为连接点，推动上网服务场所在“京东创客商城”以企业形式完成注册入驻工作，注册数量力争完成1万家以上。为后续多种新内容、新业态、新模式的导入奠定坚实基础，让“京东创客商城”为场所创造实实在在的效益，切实优化场所商业模式。除实体商品外，还将着重为行业导入电商平台的服务类商品，进一步提升场所对上网用户和周边群众的服务能力。

同时，在参与活动的网咖中首批筛选百家“京东网络服务站”，已陆续签署协议并挂牌，为“京东网络服务站”项目的推广奠定了良好的基础，为转型升级与电商的结合提供了很好的示范。

七、继续举办2018 CEST中国电子竞技娱乐大赛，突出大赛与服务专卖紧密结合的举办特色，助力行业转型升级和服务场所等级评定工作。CEST中国电子竞技娱乐大赛经过两届的顺利举办，现已成为国内知名度较高的综合性电子竞技赛事，其全民参与性强、线下赛事活跃、竞技与娱乐相结合的独特魅力，使得大赛成为了推动互联网上网服务行业转型升级的一个优秀品牌。

为解决上网服务行业多年来内容单一、模式陈旧、竞技竞赛拓展不足等问题，除传统电竞项目外，2019年将增加比赛游戏品类，形成“传统电竞赛道”、“休闲娱乐电竞赛道”、“棋牌类电竞赛道”全面出击的比赛格局，力争通过赛事吸引非传统人群进入上网服务场所，持续改善行业社会评价，提升行业影响力和社会形象。

八、成功举办上网产业博览会，探索互联网产业新赋能，为行业转型升级和跨界融合搭建新平台。首届上网产业博览会作为2018年11月2-4日在福建省厦门市国际会议展览中心举办的2018年第十一届海峡两岸（厦门）文化产业博览交易会的一个重要亮点呈献给行业。博览会涉及上网服务优秀连锁企业，游戏生产、游戏分发、游戏设备、软硬件支持、网络安全与维护、家具装饰、场所餐饮服务、游戏衍生产品等产业链上下游企业及产品，电子竞技产业链等整个上网产业体系，填补了业内综合性博览会的空白，为互联网上网服务行业搭建一个展示、交流、交易的综合平台。

九、成功举办2018上网产业投融资高峰论坛， 园区建设与投融资齐发力。2018中国上网产业投融资高峰论坛的成功举办恰逢其时。在文化和旅游部的科学指导下，中国互联网上网服务行业协会力争通过推动上网及电竞产业与金融资本有效对接，建设运营产业园区，使上网及电竞行业实现产业规模化、协同化发展，取得转型升级工作中的重要突破。上网服务产业与中信国安这样的大型央企合作，不仅说明上网服务行业拥有巨大的发展潜力，也代表着行业会出现更多的机遇和模式。下一步，双方将就未来合作打造电竞要素标准化示范园区、上网服务行业数据服务平台、国产精品游戏分发平台、电竞赛事推广、成立国安电竞战队等事项展开具体合作。

五、 转型升级成果

总的来看，到2018年为止，中国上网服务行业转型升级工作取得了规范标准落地、各方资源渠道贯通、公共服务形象提升、新业态融合四个阶段性成果，全国各地场所在全面完成形象改造的基础上，更进一步探索科技革新与时代主题的有机融合，呈现出百家争鸣的喜人局面：

一、评级分类、国标、团标制定有重大进展

2018年全国协会研究发布了《互联网上网服务营业场所服务等级评定》国家标准和《电子竞技场馆运营服务规范》团体标准，并且团标已由文化和旅游部向国家标准化管理委员会申请国家标准立项。评级分类和标准落地是对行业运营生态的优化，电竞场馆标准化落地则是从源头规范电竞场馆建设，为做大做强电竞赛事打下基础。通过制定电竞场所的评级团标乃至国标，还将有力推动整体标准化建设工作。目前行业已经开始参照标准的具体内容落地实施，如联盟电竞天津馆就是电竞场馆规范发布后依标准建造的首家电竞馆，对推动电竞场馆规范化有重大意义。

二、成为多种资源的集合枢纽，各方渠道已经打通

目前，通过联合产业链上下游企业和平台，进行资源共享和开放合作，已经初步引入各方的资源进入上网服务行业，为全行业经营者拓展经营业态，实现附加值升级，提供更多样化的文化产品和服务奠定了良好基础。未来行业还应继续打造产业园区生态，综合推动产业孵化、电商融合、展览展示、交流交易、金融投资、教育培训、电子竞技标准化示范等综合业态资源落地。

三、公共文化服务功能逐步展现，社会评价日益改观

在坚定不移的落实公共文化服务，辐射周边居民，提升行业形象为目标的基础上，全国各地的上网服务场所陆续与社区对接融合，与群众良性互动，成为传播先进文化，提供公共文化服务的重要阵地。具体来看，基本上多个省份的场所都主动向周边居民提供数字图书阅读、网络文化教育、网购、休闲娱乐活动、公益等服务，都将打造社区、乡村公共文化中心作为重要突破口，注重打通资源，汇聚资源，上网服务场所成为全国公共文化服务网络的承接口，真正成为各地居民文化生活新空间，转型升级成果有目共睹。

四、转型升级“3.0版本”，线下娱乐综合体形态初具雏形

上网服务场所不仅整合了餐饮、娱乐、竞技、休闲、社交、网络培训、电子商务、创客空间等多种功能，还加快了与电竞、VR、游戏、歌舞娱乐、游戏游艺、影视、电子商务等业态的融合发展，真正落实了“场所”+“服务”的转型目标。同时，2018年以来，电竞馆、手游吧、电竞酒店、自助网咖等新兴业态不断涌现，名副其实的成为融合了多维业态的新型线下娱乐综合体，紧跟时代步伐，成为年轻群体社交聚会的新去处。

五、电竞赛事在全国场所铺开，惠及无数线下场馆

2018年上网服务场所积极承接各项电竞赛事，电竞赛事的火热能够很好的吸引新客到店，同时又增加老客的粘性。本年度无论是手游还是端游方面都看到了互联网上网服务场所积极切入电竞的身影。

在端游赛事方面，2018中国电子竞技娱乐大赛（CEST）火热启动，本届赛事广阔覆盖全国20个省区，依托上万家网咖渠道和主流网络直播平台拓展全民消费群体。此外，上网服务场所内的软件供应商也开始进行赛事发力，顺网、盛天网络作为腾讯LOL赛事重点合作方、承办方和执行方，此次举办的《英雄联盟》全国上网服务场所冠军联赛将实现全国上网服务场所联动参与，参赛范围遍布浙江、江苏、上海、广东、安徽、广西、海南、四川、山东等全国70个大小城市，覆盖数百万网吧用户，共发起2万场线上比赛，2千场线下比赛。这充分调动了全国上网服务场所的资源和积极性，为上网服务场所引流，提升人气和转型升级提供了实例。

手游赛事方面，由中国互联网上网服务行业协会移动游戏场馆分会主办的2018CMG全国移动游戏场馆电竞联赛覆盖全国18个省份，40余家赛点。比赛的举办充分调动了全国各地线下移动游戏场馆的积极性，通过赛事为场馆导流，建立和完善移动游戏玩家基地试点，为上网服务行业转型升级做出积极贡献。

六、云技术助力行业转型升级，为广大场所减负提效

2018年云技术已经在上网服务行业落地，全国已经有不少机房开始应用这一技术来进行机房的数据处理和分发。一方面，广大上网服务营业场所可以在获得速度提升的同时，有效减少网吧的硬件、带宽投入及维护成本。另一方面，通过机房集中管理，统一调配，也为场所运营带来更多的稳定性支持，而机房提供的海量内容资源。“云机房”，“云游戏”等多套方案上线，为行业注入新动能，未来将引领行业转型升级的浪潮，成为上网服务行业的一大热点。顺网科技、盛天网络也相继推出“云”服务，盛天网络旗下“盛天云”于11月初正式亮相首届中国上网产业博览会。“盛天云”基于盛天在数据处理、传输、分发以及网络架构等领域积累的大量技术和资源，使得综合性云机房解决方案得以构建和落地，有望为上网服务场所提供新的发展动力，重塑行业生态。

六、 行业存在问题

2018年信息技术一日千里，制约行业发展的新旧问题亟待解决，行业面临各方面的压力，转型升级之路任重道远：

一、精品PC端游戏续航不足，内容供给过于单一。此问题这几年内一直存在，仍未得到有效的解决。《英雄联盟》《穿越火线》《地下城与勇士》等几款老牌经典的客户端游戏长期占据网络游戏玩家人数排行榜前几位，新游戏很难从中突破，获客成本高。建议尝试联合游戏竞技产业链企业共同打造文化产业园项目，通过共同构建大数据服务平台，研发精品游戏，运营平台，以多种创新方式，鼓励、支持和推动网络文化产业智能化、规范化发展。

二、上游产业资源不能有效反哺行业，挤占行业盈利空间。广大上网服务场所作为上网产业的最基本渠道，一直无法通过更为广泛的连锁方式打通上游产业资源，共享上游互联网产业（网络游戏、管理软件平台、网络维护平台等）的快速发展红利。

三、新兴业态没有明确的行业定位，缺乏行业监管依据。电竞馆、移动电竞馆、手游吧、电竞酒店、泛娱乐综合体等新业态不断涌现，层出不穷。由于行业划分不明确，形成监管盲区，未成年人上网保护失效，存在治安、消防风险。鉴于以上均以上网服务为主要经营要素，可考虑纳入上网服务行业管理体系。

四、行业监管中一些不合理的技术手段仍未得到有效解决。目前，上网服务行业常用计费系统十余种，由各地公安部门自行指定安装并绑定于身份证查验系统，造成特殊的垄断和地域封锁现象。计费系统的非兼容性导致移动支付、异地支付等经营手段难以实现，严重阻碍了行业多元化、连锁化发展。建议促成有关部门开放行业计费系统接口，让具有资质的计费系统正常进入市场，形成市场自由竞争格局。

除了计费系统以外，上网服务行业各种营销软件、综合管理软件、人脸识别软件鱼龙混杂，且商业广告泛滥，大量占用网吧电脑资源，影响了广大上网服务场所的经营秩序和用户体验，有待政府、行业协会、各经营业主以及软件服务供应商共同商讨解决。

七、 行业发展趋势

一、上网服务场所整体体量继续缩减是未来1-2年转型升级的不变趋势。目前全国上网服务场所有13万余家，由于外部环境的冲击以及用户消费升级，市场需求相对紧缩，13.8万家场所仍然是一个过度饱和的状态，行业市场竞争、营收压力较大。随着未来1-2年转型升级的进一步深入，大批单一、粗放的上网服务场所会被陆续淘汰，行业整体保留8-9万家场所是一个比较合理的竞争状态，精细化、品牌化、风格化是场所转型升级，优胜劣汰的致胜关键。

二、新业态不断涌现，娱乐综合体是不变的趋势。2018年转型升级过程中，出现了许多行业的新气象、新业态，探索或引领着行业的新发展。自助网咖、电竞酒店、“手游咖”等经营模式接连落地，2019年这一势头将会得到延续。2018年底全国电竞酒店的规模已经超过800家，2019年底将会超过4000家。未来，上网服务场所仍然需要摆脱单一的经营模式，在会员运营、主题营销、定制化服务、科技融合等领域实现社交化、智能化和泛娱乐化。

三、中国电竞成绩突破受到国际认可，将反哺国内游戏上下游产业链，电竞赛事是场所内容的重要出口。2018年《英雄联盟》中国战队IG夺冠，DOTA2第九届国际邀请赛和STEAM平台落户上海等重大利好消息频出，表明中国电竞产业越来越受到国际重视，成为带动世界电竞市场增长的新兴力量。2019年多项顶级电竞赛事的举办也将带动老牌电竞游戏的火热，上网服务场所借助这一波东风积极承办相关赛事，举办关联活动，从而拉动上网服务场所人气回升，反哺整个游戏产业链和渠道供应商。

四、公共文化服务角色继续向全行业拓展深化。上网服务场所转型升级除了拓展经营模式，扩大营收之外，另一个重要目标是转变成为综合的一体化公共文化服务站，辐射周边居民，提供多样化的社区服务。2018年全国各省份已经在主管部门的支持下，都将打造社区、乡村公共文化中心作为重要突破口，注重打通资源，汇聚资源，让上网服务场所成为全国公共文化服务网络的承接口，真正成为各地居民文化生活新空间。未来全行业将朝着进一步提升行业服务水平，改善行业社会公众形象的最终目标而努力。

附录：2018年行业大事记

●2018年1月31日，中国互联网上网服务行业协会在京召开团体标准委员会第一次工作会议暨电竞场馆标准起草工作会议，正式启动《电子竞技场馆运营服务规范》（暂定名）。

●3月20日，“2018苏州国际电竞产业高峰论坛暨阿里体育·Beyond电竞联盟发布会”在苏州高新区文体中心成功举办。苏州相关方面领导及全国互联网上网服务行业各省区协会、企业、专家及媒体代表等二百余人参加了峰会。

●4月26日，2018全国上网服务行业年会暨第三届中国电子竞技娱乐大赛发布活动在京举办。本次年会由中国互联网上网服务行业协会主办，以“资源对接促转型 多管齐下助升级”为主题，对2017年中国上网服务行业出现的新趋势、新业态、新经验进行了总结梳理。

●5月28日，全国协会第二届评级委员会第二次工作会议在京举行。全国协会秘书长兼评级委员会主任委员郭阳，评级委员会常务副主任委员兼秘书长马心婷、中国质量认证中心经营发展部处长徐少山、全国协会研究室主任高东旭等20余人参加会议。

●6月12日，《电子竞技场馆运营服务规范》团体标准（已申请国标立项）审查会在京召开。来自上网服务行业上下游产业机构、电子竞技场馆运营与服务领域、中国标准化研究院等相关专家组成的审查委员会及全国协会团体标准委员会有关负责人参加了此次会议，会议由全国协会秘书长、全国网标委秘书长、全国协会团标委副主任委员郭阳主持。

●2018年6月26日，中国互联网上网服务行业转型升级试点项目——休闲竞技馆浙江总部现场会在杭州美丽的西子湖畔举办。本次发布会由中国互联网上网服务行业协会主办。

●2018年8月8日，“竞放津彩——中国《电子竞技场馆运营服务规范》标准发布仪式”在联盟电竞天津馆举行，这是国内首部《电子竞技场馆运营服务规范》。该标准是受文化和旅游部委托，由中国互联网上网服务行业协会提出并归口的首部涉及电子竞技场馆管理与服务的团体标准。

●8月17日，以“京东赋能场所 开放服务社区”为主题的上网服务行业京东网络服务站服务项目签约仪式，在京东集团总部举行。全国协会及协会电商分会负责人，京东集团相关部门负责人，上网服务行业代表共计二十余人参加。

●由中国互联网上网服务行业协会移动游戏场馆分会指导的第六届王者荣耀城市赛手游馆海选晋级赛于8月18正式开战。比赛的举办为移动游戏场所营造更加健康的文化娱乐消费环境，丰富网民业余生活，规范移动游戏场馆经营服务，为上网服务行业转型升级做出积极贡献。

●11月2日至4日,2018（首届）上网产业博览会暨“凝心聚力•迎势起航”上网产业高峰论坛在福建厦门国际会展中心举办。中央网信办网络社会工作局副局长、中国网络社会组织联合会秘书长赵晖，福建省文化和旅游厅副厅长黄苇洲，中国互联网上网服务行业协会会长张鲁滨、秘书长郭阳等出席开幕式。

●11月4日，CMG在深圳欢乐谷举办的总决赛中，全国协会秘书长郭阳、深圳市文体旅游局政策法规处处长何国伟、全国协会研究室主任高东旭、全国协会移动游戏场馆分会会长章杨、虎牙直播高级副总裁刘靖共同为中国互联网上网服务行业协会移动游戏场馆分会揭牌，这也将会成为未来电竞编年史上的新篇章。

●11月16日，由中国互联网上网服务行业协会指导，中国互联网上网服务行业协会休闲竞技分会与金信时代国际文化(深圳)有限公司联合主办，腾讯游戏官方授权，集电竞赛事、电竞音乐、电竞旅游、电竞文化为一体的SEC全国电竞文化国际嘉年华起航盛典晚会在深圳宝安体育馆圆满举办。

●12月4日，《互联网上网服务行业转型升级工作指南》团体标准审查会在全国协会召开。工信部数据所、中国标准化研究院的专家以及部分地方协会、行业优秀企业代表参加会议，江苏省文化和旅游厅作为主要起草单位委托代表到会进行答辩，会议由全国协会副秘书长、团体标准化技术委员会秘书长陈晓波主持。

●12月14日，2018全国网络文化标准化技术委员会年会在北京国家图书馆召开。会议总结了网标委2018年工作情况，探讨了2019年工作规划和立项选题，部署了下一阶段相关标准体系建设和课题研究工作。文化和旅游部科技教育司标准与装备处、市场管理司网络市场监管处、娱乐和上网服务监管处负责人出席会议，网标委主任委员张新建、副秘书长高东旭、中国标准化研究院标准化理论与战略研究所研究员逄征虎、中国标准化技术研究院研究员程越、孙兆洋以及委员代表共40余人参加会议。

●12月21日，由中国互联网上网服务行业协会主办，中国互联网上网服务行业协会产业园区发展委员会和安徽御邦文化发展集团有限公司联合承办的“2018中国上网产业投融资高峰论坛”在中信国安天下第一城会展中心举办。