Newzoo:东南亚游戏市场“BIG6”数据分析

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GameLook报道/海外游戏市场，特别是东南亚市场，凭借其较高的发展速度受到了业内关注。前几日App Annie从iOS和GooglePlay的整体数据上分析了东南亚市场（详见gamelook此前文章：《报告:新兴的东南亚市场 手游的新领域》）。而昨日Newzoo发布的东南亚市场报告则分析印度尼西亚、菲律宾、泰国、越南、新加坡、马来西亚这六个主要游戏市场的具体数据。关注东南亚手游市场的业内同学可以结合两份报告内容观看。

以下是gamelook编译整理的完整报告内容：

为什么大家都关注东南亚游戏市场？

Newzoo预计2017年东南亚游戏市场收入规模将翻倍（newzoo此前报告称2014年东南亚游戏市场收入规模达到11亿美元），达到22亿美元。而东南亚游戏市场成为全球关注的关键原因有以下六条：

1. 东南亚市场是全球范围内游戏收入规模增长最快的市场
2. 东南亚地区网络发展和经济增长潜力巨大
3. 该地区游戏市场规模超10亿元
4. 移动游戏占据游戏市场主导地位
5. 欧美游戏销售渠道已经确立
6. 该地区英语使用率非常高

印度尼西亚、菲律宾、泰国、越南、新加坡、马来西亚是占据了东南亚游戏市场99%的收入的六个“巨头”。

世界上游戏收入增速最快的市场

2013-2017拉丁美洲、东欧、东南亚的GDP和网络覆盖的复合年均增长率

东南亚市场的经济增长、庞大的人口基数和移动互联网飞速发展，确保了未来几年该地区的游戏收入会保持百分之十以上的增长速率。

而东南亚游戏市场的发展拉丁美洲很相似。Newzoo预计2017年东南游戏产业85%的增长将来自于亚洲。而在人口数量以及国家多样性上，东南亚与欧洲存在相似之处。

2014年六国游戏收入分别为：泰国2.3亿美元；马来西亚2.14亿美元；新加坡2.01亿美元；印度尼西亚1.81亿美元；越南1.55亿美元；菲律宾9680万美元。

2014年拉美、东欧、东南亚的人口、网民数量、玩家数量、游戏收入、复合年均增长率比较中可以看出，2014年拉美游戏收入为33.49亿美元，东欧为24.45亿美元，东南亚为10.94亿美元。但东南亚网民数量占比仅为30%，其复合年均增长率几乎为拉美和东欧的两倍。

东南亚游戏市场机会更多？

该图为英语普及率

对于欧美游戏来说，东南亚市场比中国市场更容易进军。原因之一，就是东南亚玩家有更好的英语环境。在新加坡和菲律宾,英语是官方的语言，普及率高达80%和57%；在马来西亚，英语是第二语种，普及率为32%；而其他东南亚国家同样广泛地使用英语。

六国的社交工具使用率

而Facebook、Twitter和Instagram等西方热门社交网络也很受东南亚用户欢迎。95%的越南网民使用Facebook，印度尼西亚Facebook 使用率最低仍然有78%。相似的语言环境和社交工具的是欧美游戏的优势。

东南亚手游市场表现（Newzoo只分析了欧美游戏）

六国iOS和Google Play畅销榜TOP 20 欧美游戏数量

总体来看，东南亚的畅销榜TOP 20的手游中有一半出自欧美厂商。具体来看，菲律宾地区AppStore和GooglePlay的TOP 20手游中欧美手游占比最高，达到了65%。泰国TOP 20手游中欧美手游占比最低，约为35%。Supercell和King称霸了东南亚各国畅销榜，其实同样称霸了全球。

以下是六国具体情况（部分数据与Newzoo1月初发布的报告有重合）：

印度尼西亚：付费玩家占比49%

报告显示，印尼总人口2.5亿，网民数量5260万，玩家人数3400万，付费玩家1990万，付费玩家平均每年消费额达到9.12美元，2014年总游戏收入达到1.81亿美元。

印度尼西亚拥有2.528亿人口，排在东南亚第一、世界第四。其中包括了大量年轻人和足够多的劳动力，他们也是消费主力。城市化人口占比51%，其中首都雅加达人口多达1000万，也是印尼人口最多的城市。

该图为印尼受欢迎手游类型的TOP 5以及各类型游戏付费玩家和免费玩家人数占比。从图中可以看出，印尼手游玩家付费率高达49%，付费玩家最多的是策略游戏，以下依次为赛车竞速游戏、动作冒险游戏、街机游戏、模拟游戏。

值得注意的是，该图容易造成误解，其中付费玩家占比代表了该游戏付费玩家人数在印尼总付费玩家人数（1990万）的占比。同理，非付费玩家也是如此。

马来西亚：时髦的玩家

马来西亚总人口3020万，网民数量2140万，其中游戏玩家1430万，付费玩家660万，平均每付费玩家的年消费额32.61美元，2014年游戏市场规模2.14亿美元。

在马来西亚的玩家当中，26.5%的玩家跨多个游戏平台（PC、主机、掌机和手游平台），高于全球平均比例（23.9%）。其中玩家最多的平台是PC和智能机平台分别占93.2%和87.4%。

马来西亚付费玩家比例为43%，付费玩家最多的同样是策略类游戏、而赛车、动作、模拟同样上榜，而三消同样受到了马来人民的欢迎。

菲律宾：互联网高速增长

菲律宾总人口1亿，网民总数4200万，玩家数量2720万，付费玩家1100万，付费玩家人均年消费额8.76美元，2014年游戏市场规模9680万美元。

在2004-2014年之间，菲律宾网络覆盖率增长了800%，是东南亚地区同期增速最快的地区，主要得益于移动互联网的快速增长。其他影响的原因还有：当地电信公司覆盖范围增加，学校普及计算机教育以及电子设备销售量的增加。

目前菲律宾网民数量占比达到了42%，这个数字在十年前只有5%。

菲律宾付费玩家占比为38%，策略、赛车、动作和街机游戏是主流，而RPG手游同样受到了菲律宾玩家的喜爱。

新加坡：付费玩家最有钱，人均消费189.3美元

新加坡总人口550万，网民数410万，其中玩家数280万，付费玩家110万，付费玩家人均年消费额189.3美元，2014年该地区游戏市场总规模2.01亿美元。

虽然新加坡付费玩家比例只有29%，但是新加坡付费玩家人均消费达到了189.3美元。值得注意的是，在手游付费率高于其他平台游戏。

与上文三个国家不同，新加坡付费玩家人数最多的是动作游戏，而策略游戏非付费玩家最多。此外上榜的还有三消、RPG和街机游戏。

泰国：游戏收入最高

泰国总人口6220万，网民数2110万，玩家数1470万，付费玩家830万，付费玩家人均年消费额27.76美元，2014该地区游戏市场规模2.3亿美元。

泰国年复合增长率达到了30.9%，且进入了全球TOP 20游戏市场。此外Newzoo预计泰国地区的游戏市场规模将从2014年的2.3亿美元增长至2017年的4.9亿美元，增长率为213%。

与印尼一样，泰国付费玩家占比达到了49%。但与其他国家不同的是，泰国付费玩家人数最多的为赛车游戏，而动作、格斗、射击可以看出泰国玩家的喜好很欧美化。

越南：手游收入增长潜力最大

越南总人口9250万，网民4470万，玩家数3140万，付费玩家1230万，付费玩家平均年消费额12.67美元，2014年游戏市场规模1.56亿美元。

虽然目前越南手游收入占比只有18%，但该地区手游的年平均复合增长率达到了87.7%。Newzoo预计手游在2017年将成为越南游戏市场份额最大的部分，达到1.6亿美元，收入占比超过50%。

越南玩家的口味同样存在差异，益智教育、卡牌受到了当地玩家的欢迎，当然付费人数最多的仍然是赛车竞速游戏。