4G发展不如预期 手游市场爆发受阻碍

曾航/文

上周在井冈山参加新浪科技举办的4G手机暨虚拟运营商高峰论坛，运营商和手机厂商云集井冈山，收获颇多。

今年4G用户的普及速度总体来说比想象中的慢。中国移动今年计划发展1亿的4G用户，但是现在已经到了9月份，据说这一目标才完成了三分之一，也就是3000多万。

我们和许多运营商的朋友交流，4G发展不如预期的最主要的原因是4G的网络建设还需要时间。到目前为止，中国移动已经建设了41万个4G基站，速度已经很快，不过由于频段的关系，4G网络需要的基站数量比3G多得多。网络的不足使得4G目前的用户体验还不够好，这在很大程度上阻碍了4G用户数的发展。

按照飞象网的数据，中国3G用户平均月流量用量大概只有100多MB，而4G用户平均月流量用量高达1G。4G对于流量使用的带动可见一斑。我本人的经验看，自从换了移动的4G手机后，每月流量使用数量直线上升，此前很少在无线网络下下载游戏，目前已经习惯在4G网络下直接下载游戏。

根据赛诺的调查，30%的消费者认为下一部手机会是4G手机，使用1500块钱以上手机的消费者，有一半的用户认为希望下一部换4G手机。从区域上来说，目前对4G需求量最大的仍然集中在大城市。

截止到今年2季度，美国约有9000万用户，日本4G用户数已达到4000万，韩国刚达到3000万，三个国家地区用户合计占全球4G LTE用户数比重高达78%。可以看到，美国的4G渗透率超过35%，日本的4G渗透率接近40%，韩国达到60%，而中国在5%以下。

4G用户今年发展不如预期，对移动互联网应用起到了很大的阻碍作用。大家都知道，中国最大的运营商中国移动的3G网络发展的不太好，在上海、北京这样的大城市，我个人使用移动的3G网络的时候的速度都相当慢，更不用说大多数偏远地区了。

根据野村证券的预测，2014年年底中国将有5200万4G用户和51100万3G用户（具体数据见下表）。但实际上，由于目前中国一些运营商的网络状况糟糕，这些用户中真正能够流畅使用3G、4G网络的用户比例并不高。

中国三大运营商4G用户数预测

中国三大运营商3G用户数预测

我们以手机游戏为例，在日本、韩国这样的网络成熟国家，手游用户在室外玩游戏的时间和在室内wifi环境下玩游戏的时间相差无几。而在中国，绝大部分手游用户仍然非常依赖室内wifi去玩游戏，使得手游很难发挥出碎片时间玩法的优势。

今年年初，整个手游行业许多大佬预测今年是ARPG年，但是ARPG并没有大家想象中的那么热，也有许多人看好重度的MMORPG会在手游上起来，但是MMO今年的发展很不理想。时至今日，卡牌和回合制RPG仍然是最主流的手游类型，此外，不需要联网且依赖运营商计费的轻度休闲游戏今年发展的很好。这些都和中国目前的网络情况有关。

我们看一下友盟的这个数据，今年不管是iOS设备还是Android设备的保有量，三线以下城市都快速崛起，成为不可忽视的主力。然而3线以下城市糟糕的网络环境大大限制了这些设备的使用。

我们预计，中国的手游市场会在2015年迎来新一波的大发展，到时候，中国将有1.39亿4G用户，以及6.19亿3G用户。届时，网络环境的变化将对中国的手机游戏市场产生深远的影响。

其影响将表现在以下几个方面：

1）手游用户的在线时长和打开频次将大幅提升。

目前手游中人均在线市场最长的是忘仙、神雕侠侣、神魔大陆这样的类端游类游戏，其人均每日在线时长通常在100分钟以上。目前这类游戏在中国还受到网络的很大限制，一旦网络开始成熟，类似的游戏将有很大的发展空间。

从人均启动次数来看，刀塔传奇、大掌门、秦时明月等明星游戏的日人均启动次数都达到8次左右。但大部分手游的人均启动次数在4次以下，网络环境的改善将大幅提升手游的启动次数。

2）在线支付的比重将提升，付费率和付费ARPPU将大幅提升

目前许多支付需要通过联网来解决，例如支付宝支付、微信支付。网络环境的缺失大大限制了中国手机游戏行业的付费率和ARPPU，我们预计到2015年在线支付在整个手游支付流水中的占比将会大幅提升。

3）手游的总下载次数将会大幅提升

由于许多用户习惯在wifi情况下在应用商店下载游戏，这就使得冲动性下载的比例受到很大限制，当2015年4G用户数大幅提升后，在4G网络下下载游戏的用户比重将会快速提升，这将有效提升整个手游行业的总下载次数，不管是应用商店还是广大CP，都将因此受益。

4）单机和网游的界限将会消失

目前单机和网游在手游市场上被认为是两个市场，其主要标志是单机依赖运营商计费（不需要联网），而网游是强制联网且依赖第三方支付计费。在4G网络普及后，单机和网游的界限将会越来越模糊，单机游戏将会向弱联网、社交性的方向去发展，其收益将有可能大幅提升。而许多网游也可以在离线的情况下去玩，如一些FPS游戏或者体育类游戏。

最近许多人开始担心手游市场的增速开始放缓。但是实际上，如果我们看看4G市场的渗透率，这个市场才刚刚开始。

本文转自微信公众号移动观察，作者系触控科技高级战略分析总监，著有《移动的帝国》、《一只iPhone的全球之旅》