迅雷纳斯达克成功上市 市值近10亿美元

6月24日消息，迅雷今晚在美国纳斯达克股票市场挂牌上市，开盘价14.21美元，较发行价上涨18.4%。以开盘价计算，迅雷市值9.86亿美元。

迅雷股票代码“XNET”，通过IPO发行731.5万股美国存托凭证（每股美国存托凭证等同于5股普通股）。此外，承销商享有最多1097250股ADS的超配权。不计算超配部分，迅雷将通过首次公开招股募集约8778万美元资金。

迅雷2011财年净营收为8190万美元，2012财年为1.41亿美元，2013财年为1.75亿美元，2014财年第一季度为4000万美元。

迅雷2011财年毛利润为3380万美元，2012财年为5650万美元，2013财年为8130万美元，2014财年第一季度为1610万美元。

迅雷2011财年运营亏损为310万美元，2012财年运营利润为210万美元，2013财年运营利润为380万美元，2014财年第一季度运营亏损为120万美元。

2011财年归属于迅雷的净亏损为1万美元，2012财年为净盈利50.3万美元，2013财年为净盈利1070万美元，2014财年第一季度为净盈利39.7万美元。

摩根大通、花旗、投资公司Stifel Nicolaus和奥本海默将担任迅雷IPO交易的承销商。本次IPO迅雷已授予承销商为期30天的额外配售选择权，允许后者以IPO定价减去承销折扣和佣金的价格额外购买109.725万股美国存托凭证。

此前更新的文件还披露了迅雷IPO前后的股权结构变化。IPO后，大部分主要及献售股东股权将被稀释，但小米风投和金山软件的持股比例将有所上升。

迅雷董事和高管的持股比例如下：邹胜龙现在持股比例为12.6%，IPO后将降至9.5%；程浩持股比例为5.0%，IPO后将降至3.8%；刘芹持股比例为1.3%，IPO后保持不变；周全持股比例为9.7%，IPO后将降至7.7%。所有董事和高管总持股比例为28.8%，IPO后将降至22.5%。

迅雷主要及献售股东的持股比例如下：小米风投(Xiaomi Ventures)持股比例为27.2%，IPO后将上升至28.8%；晨兴科技投资集团持股比例为14.5%，IPO后降至10.9%；Vantage Point Global持股比例12.6%，IPO后降至9.5%；金山软件(King Venture)持股比例为12.2%，IPO后将升至13%；IDG Funds持股比例为9.7%，IPO后降至7.7%；Ceyuan Funds持股比例为5.4%，IPO后降至4.1%；Skyline Global持股比例为5.7%，IPO后降至5.4%；Aiden & Jasmine持股比例为5.0%，IPO后降至3.8%。

迅雷CEO邹胜龙在内部邮件中表示，客厅将成为迅雷最具优势的云加速技术更好的展示舞台，小米的投资以及与小米的“联姻”只是打开了一扇窗。

以下是邹胜龙内部邮件全文：

各位同事：

从北京时间6月24日21:30开始，伴随着上市钟声的敲响，迅雷跨入了一个全新的征程。相信大部分同学已经通过各种渠道，得知或者见证了这一历史性时刻。

梅花香自苦寒来，宝剑锋自磨砺出。从创办到上市，迅雷用了超过十年的时间。上市对迅雷意味着什么？从资本市场的角度来说，意味着迅雷的商业模式和发展战略价得到了投资者的充分认可甚至热烈追捧。

比如，过去几个月，尽管资本市场整体环境并不乐观，但我们在路演中仍然获得了多倍超额认购。由于SEC的要求，很遗憾没有办法在这里跟大家分享更详细的数据，但非常兴奋的告诉大家，无论是认购数量还是认购质量，我们都创造了今年迄今为止，中概股IPO的最好记录之一。

过去十年，我们见证了一个个竞争对手的崛起和倒下，也见证了互联网对人们思想和生活的改变，值得欣慰的是，迅雷已经成为互联网最基本的生活方式之一，更令人兴奋的是，在移动互联网以及客厅互联网中，迅雷看到了更大的舞台。

从创办那一天开始，我们就把“让互联网大容量数据传输像家庭水电一样简单、可靠和接近免费”作为我们的愿景，我们相信这是一个伟大的梦想，值得我们为之持续不断的进行努力和奋斗。

在追逐梦想的过程中，我们有困难，有挫折，有沮丧，但更多的，是跨越一个个障碍的喜悦。世界上的“大”公司不少，能称得上“伟大”的却寥寥无几，我希望，迅雷有一天能成为其中之一。我一直认为，只要我们坚定的走在成为一家世界级伟大公司的道路上，短时间内走得快一点或者慢一点不会动摇我们的决心，更不会模糊我们的方向。

如今，迅雷拥有3亿左右的月独立访问用户，以及超过500万的会员，是中国第10大互联网公司，这让迅雷成为仅次于腾讯的第二大互联网收费平台。迅雷在云加速市场的份额高达84%以上，这意味着每10个使用云加速产品网民中，只有1.6个没有使用迅雷。

家庭互联网时代的到来让我们看到了一片比移动互联网更激动人心的天地，客厅将成为迅雷最具优势的云加速技术更好的展示舞台，小米的投资以及与小米的“联姻”只是打开了一扇窗，一个充满想象空间的精彩世界正等着我们去拥抱。

不可否认，上市这个里程碑事件，会给迅雷带来一些改变。比如，我们一举一动都会被关注，被审视，甚至被放大。这是上市给公司品牌带来的影响力，同时也要求我们在管理上更规范，在视野和格局上更国际化，未来，除了对用户、对员工、对股东负责之外，作为一家公众公司，我们还要对广大的投资者负责。

但是更多的，是不变。上市不是终点，只是我们又一个重新出发的起点，今天和昨天不会有什么不同。我们仍将坚持我们的使命和梦想，特别是当我们面对起起伏伏的股价和资本市场的压力时，更要求我们坚定不移的坚持我们的战略和目标，并脚踏实地为之努力和奋斗。

如果说过去十年，迅雷主要是一家专注技术和创新的公司，那么未来十年，我希望迅雷在技术创新的基础上，更是一家以用户为核心的公司，只有唯用户需求马首是瞻，才能为迅雷的成长和前进创造源源不断的动力，才能让我们距离“伟大”近一点，再近一点。

雄关漫道真如铁，而今迈步从头越。

衷心感谢每一位迅雷人的付出和坚守。

Sean

2014年6月24日