报告：手游恢复同比增长，多品类老游戏收入占比达90%，SLG跃居首位

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GameLook报道/Sensor Tower近日发布的《State of Mobile 2025》报告显示，2024全年全球应用市场（仅包含iOS和Google Play）下载量为1360亿次，同比下滑1%，意味着去年每分钟就有25.8万个应用被下载。2024年全球应用内购收入为1500亿美元，同比增长12.5%，相当于消费者去年每分钟在移动应用上的消费为28.5万美元

除了消费之外，用户在移动应用身上投入的时间和全面增长。报告显示，2024全年应用总使用时长为4.2万亿小时，同比增长5.8；平均每用户每天投入时间为3.5个小时，同比增长2.9%；每用户每月平均使用26个应用，同比增长9.2%。平均而言，每用每天平均使用7个应用，这意味着用户在投入更多时间的同时，也在尝试更多的应用，用户注意力更加分散。

报告指出，2024年，内购和订阅的收入持续快速增长，全球范围内同比增长12.5%，达到1500亿美元。其中包括北美和欧洲等主要市场的强劲增长，美国以520亿美元的消费者支出领先。由于游戏收入增长落后于非游戏领域，一些以游戏为主的亚洲市场同比增长较为温和，甚至出现小幅下降。

是什么推动了移动领域的这一收入繁荣？消费者在移动设备上花费的时间比以往任何时候都多，并且在设备上进行购买的行为也越来越得心应手。大多数市场的使用时长都有所增加，尽管在美国和日本等少数市场已趋于平稳。

与此同时，在2020年新冠疫情期间下载量激增之后，下载量连续第四年下降。前十名市场中有一半仍实现了同比增长，包括印度尼西亚、中国大陆和墨西哥 。

2024年，4款手游加入10亿美元收入俱乐部

《Last War》、《无尽冬日》、《DNF手游》和《荒野乱斗》是最新加入10亿美元年收入的游戏，这也是自2021年以来新入围独角兽数量最多的一年，反应了手游市场正在反弹。

有趣的是，尽管非游戏时长持续强势增长，但只有一款非游戏应用在2024年首次实现10亿美元年收入，也就是腾讯视频。

总体而言，2024年有17款应用实现10亿美元年收入里程碑，虽然近些年内购收入达到1亿美元和10亿美元的应用数量增长稳定，非游戏市场的收入增长机会抵消了手游数量减少带来的影响。

AI应用已成为10亿美元级市场

生成型AI应用于2022年末突然出现，随着ChatGPT的发布，人们对这项技术的兴趣激增。其他竞争对手迅速试图抢占部分市场份额。AI聊天机器人和AI美术素材生成器的内购（IAP）收入从2022年的3000万美元攀升至2023年的4.55亿美元，在2024年接近13亿美元。下载量也呈现类似的增长轨迹，在2024年接近15亿次。

生成式AI最近4年下载量和收入增长

美国显然是2024年生成型AI应用的主要市场，占全球收入的45%。英国位居第二，占总收入的约4%，其次是德国（4%）、日本（3%）和加拿大（3%）。这一类型在巴西也很受欢迎，巴西在生成型AI领域排名第七（就整体移动消费者支出而言不在前十市场之列）。

在中国内地，生成型AI的收入稍显滞后，在2024年该类型的应用内购买收入中所占比例不到2%，很大原因是中国市场的AI模型大多数都是免费向用户开放。

到2024年底，世界上一些最大的科技公司已经推出了它们的AI聊天机器人，包括谷歌的Gemini、字节跳动的豆包和微软的Copilot。随着这些主要参与者进入这一领域，2024年第四季度AI聊天机器人的下载量同比增长了119%。AI艺术生成器的下载量为8500万次，同比增长21%，位居其后。

近4年生成式AI季度下载量变化（左）和2024年全球生成式AI下载量前十名（右）

虽然在2024年，ChatGPT以全球生成型AI应用消费者支出的约40%和下载量的23%明显处于领先地位，但其他应用仍有大量发展空间。2024年，有16款不同的生成式AI应用的内购（IAP）收入至少达到1000万美元，25款应用的下载量超过1000万次。

截至2024年底，AI聊天机器人是生成式AI领域中最受欢迎的子类别。然而，从旅游到教育再到社交网络等各个类别中的许多其他应用也融入了各自的AI功能，对于应用而言，在融入这项技术方面尝试新颖且有创意的方式仍存在巨大潜力 。

手游市场收入809亿美元，三年来首次恢复增长

报告显示，手游市场的内购收入自2021年之后首次出现同比增长。但手游市场的格局已经在过去几年发生了变化，策略游戏和解谜游戏持续推动市场收入的增长，而RPG品类市场规模持续下滑。

2024年移动游戏内购收入达到809亿美元，同比增长4%，尽管下载量下降了6%，降至496亿次。这种下降反映出在行业整合以及更广泛的科技行业压力下市场趋于稳定。尽管如此，消费者在移动设备上花费的时间更多，并且在改善的游戏体验和增强的变现策略推动下，购买行为日益增多。

墨西哥、印度和泰国等新兴市场推动了大部分增长，其支出分别增长了21%、17%和16%。土耳其以28%的增幅领先，沙特阿拉伯增长了14%。美国和欧洲、中东及非洲（EMEAR）等成熟市场实现稳步增长，而北亚地区面临阻力，日本因经济和汇率挑战下降了7%。

虽然大多数市场的下载量有所下降，但印度尼西亚和沙特阿拉伯等地区呈现出增长的亮点。展望2025年，随着开发者优先考虑用户留存和高质量游戏体验，消费者支出预计将进一步攀升 。

2024年全球每周手游支出超过15.4亿美元，下载量接近每周10亿次。

新兴市场对全球手游经济的重要性日益凸显，支出和参与度稳步上升。不同地区的季节性高峰有所不同：在美国，下载量和收入在年终假期达到峰值，而9月的下载量最低；在日本，夏季推动下载量和收入表现强劲。了解这些地区模式对于旨在竞争激烈的市场中实现参与度和收入最大化的开发者至关重要 。

模拟与解谜类游戏主导2024年移动游戏下载量，策略类游戏势头强劲

2024年，模拟和解谜类游戏在全球手游下载量中占据主导地位，二者各占下载总量的20%。其中，模拟类游戏下载量略有增长（+0.4%），解谜类游戏则出现小幅下降（-3%）。尽管街机游戏下载量大幅下降了12.5%，但仍占据了全部下载量的19%，这表明其持久的人气。

生活类和动作类游戏下载量降幅更大，而策略类游戏下载量则实现了显著增长（+14.5%）。值得注意的是，策略类游戏表现亮眼，在仅占下载总量4%的情况下，却创造了21.4%的收入。这些趋势表明，成熟的游戏类型继续占据主导地位，但小众类别中的新兴增长机会也在不断涌现 。

2024年，街机平台游戏和模拟细分品类成为下载量主导者

街机平台/跑酷游戏在2024年引领全球移动游戏下载量，占据了8.34%的市场份额，这主要得益于《地铁跑酷》的持续受欢迎。模拟类子类型紧随其后，其中模拟器（6.17%）和驾驶/飞行模拟器（4.98%）反映出玩家对沉浸式任务型玩法的浓厚兴趣，如《我的超市模拟器3D》和《Vehicle Masters（车辆大师）》。

以《Avatar World》为首的生活方式定制类游戏获得了关注，显示出个性化需求的不断增长。解谜类游戏，包括《Brain Test：Tricky Puzzles》，保持了稳定的3.43%市场份额。与此同时，像《使命召唤手游》这样的射击游戏占据了有竞争力的位置，凸显了玩家对动作密集型体验的持续需求。

各类型游戏的多样化表现突显了对休闲和沉浸式游戏的平衡需求，为开发者提供了创新和适应全球玩家不断变化偏好的机会。

下载榜单头部新游戏数量的减少，意味着手游市场正转向中重度品类

自2020年以来，美国下载量前1000名新发布的手游数量稳步下降，从200多款降至2024年的刚过100款。尽管数量有所减少，但每款游戏的平均下载量仍稳定在100 – 200万次之间，这凸显出从注重数量到注重质量的转变。包括《使命召唤：战区》手机版等射击类游戏以及MOBA新作《爆裂小队》在内的中度和重度游戏得到了广泛接受。与此同时，《Roblox》和《地铁跑酷》等经久不衰的热门游戏继续带来大量下载量。此外，策略游戏和生活方式类游戏势头渐猛，为小众类别的创新创造了新机遇 。

地理位置游戏集中度较高，体育和街机品类长尾效应明显

2024年，基于地理位置的游戏呈现出最高的市场集中度，排名前三的游戏占据了72.1%的下载量，大幅超过射击类游戏（21.5%）和体育类游戏（14.8%），后两者面临着更激烈的竞争。与此同时，模拟、街机和益智类游戏仍然高度分散，超过80%的下载量分散在较小的游戏中。基于地理位置的游戏和体育类游戏也严重依赖老游戏。相比之下，RPG游戏中不到50%的下载量由老游戏驱动，这凸显了新发布游戏的竞争势头和吸引力。

策略和RPG引领2024年全球手游市场消费

2024年，策略游戏在全球消费者支出方面位居榜首，总额达175亿美元，紧随其后的是RPG，为168亿美元。益智类和社交棋牌类游戏分别以122亿美元和117亿美元的营收位列第三和第四，其中益智类游戏尽管下载量有所下降，但变现能力依然强劲。

动作类、模拟类和射击类游戏的收入实现了显著增长，其中动作类游戏营收增长46%。体育类游戏虽然下载量有所下降，但仍创造了27亿美元的收入。这些趋势凸显了策略、RPG和动作等竞技性和沉浸感较强的游戏品类强大的变现潜力，它们在全球范围内持续吸引着玩家 。

4X SLG手游内购收入2024年居首，益智解谜和RPG细分品类紧随其后

2024年，在全球消费者支出方面，策略游戏占据主导地位，其中4X SLG占据了近10%的市场份额，这主要得益于《Last War: Survival》。消除解谜游戏紧随其后，占比为8.67%，这要归功于《Royal Match》等游戏的成功。角RPG的各个子品类，包括Team-RPG（6.14%）和MMORPG（5.59%），继续做出强劲贡献，展现出其在忠实玩家中的持久吸引力。

社交棋牌Slots游戏（5.37%）和金币掠夺者类游戏（5.14%）展现出强劲的变现能力，而由《和平精英》领衔的大逃杀类游戏维持着忠实的玩家群体。模拟游戏的各个子品类，尤其是大亨/制作类游戏，也获得了发展动力。这些趋势凸显了沉浸式和策略聚焦型类型的统治地位，持久的热门游戏与新进入者共同推动市场持续增长。

美国新游戏发布榜单凸显RPG和策略品类表现

在美国，按收入排名前1000的新手游数量保持稳定，RPG和策略类游戏处于领先地位。像《Pokémon TCG Pocket》和《Sea of Conquest》这样的新热门游戏推动了可观的用户消费，而像《剑与远征启程》和《Top Heroes》等RPG游戏则带来了强劲且稳定的收入。

与此同时，像《Royal Match》和《糖果传奇》这类成熟的解谜游戏在变现方面继续表现出色，展现出其持久的吸引力以及吸引忠实玩家的能力。2024年每款游戏的平均用户消费额不断上升，这凸显了高质量新发行游戏的日益成功，这一成功得到了像《大富翁GO！》和《无尽冬日》这类经久不衰的热门游戏的支撑，它们全年都保持着强劲的用户参与度和收入增长。

地理位置游戏收入集中度较高，老游戏持续推动收入增长。

到2024年，基于地理位置的游戏引领了市场集中化，排名前三的游戏占据了消费者支出的62.5%。策略类游戏（9.4%）和射击类游戏（8.3%）紧随其后，但更为多样化；而模拟、生活以及街机类游戏的支出则有94 – 98%分散于规模较小的游戏中。

在大多数游戏类型中，老游戏贡献了超过80%的消费者支出。角色扮演和生活类游戏表现出更多的均衡性，中期发布的游戏起到了更大的作用，这表明在不那么集中的市场存在增长机会。

射击和策略游戏推动下载增长，而社交棋牌游戏主导收入增长

2024年，射击和策略子品类游戏推动了下载量的增长，这得益于《Garena Free Fire》和《荒野乱斗》等热门游戏的带动。模拟游戏也有所增长，而街机和生活类游戏则出现了下降。

社交棋牌类游戏在收入增长方面居于首位，动作类和策略类游戏也表现出强劲的变现能力。RPG游戏收入出现下降，这反映出玩家消费习惯的变化，并凸显了竞技和休闲类游戏中的机遇。

射击与策略细分品类主导2024年玩家游戏时长

2024年，射击（大逃杀）和策略（MOBA）子品类在全球玩家投入时间方面占据主导地位，以《Garena Free Fire》和《荒野乱斗》为首。这些品类吸引了大量玩家参与，反映出它们强烈的竞技性和多人游戏吸引力。以《Roblox》为首的模拟沙盒游戏也保持了高水平的玩家投入。

休闲和任务导向型类型，如解谜（消除）和体育（写实体育）继续吸引稳定的玩家投入时间，这得益于《糖果传奇》和《EA SPORTS FC™ Mobile Soccer》。与此同时，街机（平台跳跃/跑酷）和生活方式（自定义）子品类保持了适度的参与度，显示出熟悉、易玩格式的持久受欢迎程度。这凸显了竞技性、沉浸式游戏在玩家投入时间方面的主导地位，而休闲游戏则维持着一贯的忠实受众群体。

2024手游榜单

按照发行商排名来看，2024年度全球手游发行商收入前十名依次为：腾讯、Scopely、动视暴雪、Playrix、网易、Supercell、Dream Games、Take-Two、Playtika和米哈游。

2024年度全球手游发行商下载榜Top 10分别是：Azur Interactive、Supersonic Studios、SayGames、Miniclip、iKame、voodoo、Outfit 7、Embracer Group、宝宝巴士集团和ABI Games Studio。

2024年度全球手游（内购）收入榜前十名分别为：《Monopoly Go！》、《王者荣耀》、《Royal Match》、《Roblox》、《Last War：Survival Game》、《糖果传奇》、《无尽冬日》、《金币大师》、《DNF手游》和《和平精英》。

2024年度全球手游MAU排行榜Top 10：《Roblox》、《Free Fire》、《地铁跑酷》、《EA Sports FC Mobile》、《荒野乱斗》、《部落冲突》、《皇室战争》、《决战巅峰》、《和平精英》和《Pokemon Go》。

2024年度全球手游下载量前十名依次是：《Free Fire》、《Roblox》、《Block Blast Adventure Master》、《地铁跑酷》、《Ludo King》、《Pizza Ready》、《Offline Games-No WiFi Games》、《和平精英》、《Royal Match》和《会说话的汤姆猫2》。