洞悉休闲游戏市场：五大细分类型，如何杀出重围致胜全球？

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GameLook报道/对于休闲手游市场而言，2024 年是应对过去三年挑战的战略开始成形的一年。随着一些机会窗口的关闭（例如更容易从投资者那里获得资金和更便宜的买量价格），开发者打开了其他机会，将重点转向通过在线运营和更深层次的变现来提高用户LTV。而且不仅是在休闲游戏领域，还包括超休闲和混合休闲游戏品类。

因此，西方T1休闲游戏市场同比增长了11.7%，而下载量小幅增长4.1%。如今，休闲手游市场仅内购收入就已经达到152亿美元，显然是一个充满机遇的广阔海洋。但在2025年，你应该往哪走、又如何选择自己的细分市场？

为了回答这个问题，外媒AppMagic近日发布了《2024休闲游戏市场报告》，对5种休闲游戏进行了深入分析，这些品类分别是带复杂Meta玩法的三消（Match-3）、带复杂Meta玩法的二合（Merge-2）、3D堆叠（Match 3D）、整理（Sort Puzzle）和休闲棋牌（Casual Casino），并有针对性地提出了这些品类获得成功的方法。

以下是Gamelook编译的完整报告内容：

为了制作这份报告，我们使用了西方T1国家的休闲手游数据，这些国家包括美国、英国、澳大利亚、加拿大、法国和德国。之所以选择这些市场，是因为它们为西方开发者提供了最有用的见解，因此本报告非常适合西方开发者和出海开发者阅读。

这些只是我们能够涵盖的几个点，从这些可以深入了解：目前行业中最热门的品类是什么、以及如何发现下一个热门品类；为何市场结构比一个品类是否增长更重要；买量挑战如何重塑了休闲游戏的变现策略；以及，为何开发者需要比之前更早地考虑长线留存和运营。

新三消：王牌品类

2024年，三消游戏的下载量同比下降21%，但收入却实现了13%的惊人增长。这一增长很大一部分归功于绝对的市场领导者《Royal Match》，在西方T1市场占据了该品类收入份额的一半以上（51%）。然而，如果我们排除《Royal Match》，情况就不那么乐观了，因为该品类的收入同比下降了8%。

对于《Royal Match》来说，2024年是将关注重点从扩大用户群转向改善盈利和在线运营的一年。这也反映在每下载收入（RpD）比率上，该比率全年稳步增长，并在12月达到了55美元（折合人民币400元），达到了很多重度游戏才能实现的水平。

此前的市场领导者，包括《梦幻花园》、《梦幻家园》、《Project Makeover》和其他长线游戏，在不久前也经历了类似的转变。现在，轮到市场上的独角兽成熟和进化了。

这种收入增速超过下载量增长的模式，会在本报告中出现多次。虽然这看起来有些重复，但别担心，这些数字背后隐藏着许多值得分析的成功案例，而这正是我们要做的。
在《Royal Match》的案例中，这一转变是成功的，因为它进行了以下变革：

个性化在线运营：游戏中的在线运营网络分为基于日历和基于触发器两类，适用于已完成主网格中所有事件的活跃玩家。

重新设计的旧功能：之前的永久相册功能被限时活动（如皇家收藏和夏季收藏）取代，这些活动由于其时间限制的特性，对玩家参与度提升带来了帮助。

新的社交功能：添加了Archery Arena排行榜和团队锦标赛等活动，以便玩家进行团队竞赛。

创新活动整合：例如，Dream Games采用了休闲棋牌品类的合作活动。从今年早些时候的《Dragon Nest》开始，他们完善了这一概念，12月份与《Train Journey》的合作为2024年成功收尾。

2024年，该品类的前10名基本保持稳定，与2023年相比变化不大。前4名 《Royal Match》、《梦幻花园》 、《梦幻家园》和《Project Makeover》 继续主导市场，并再次占据西方T1市场的大部分收入。

说到新产品，只有两款新游戏进入了头部：Vertex的《Matching Story – Puzzle Games》和Playrix 的《Mystery Matters》，这两款游戏取代了《Home Design Makeover》和《Decor Match》的位置。两款游戏都发布于2023年，这表明，即使是制作最精良的游戏，想要跻身三消品类的榜单头部也需要时间。

一方面，榜首位置的稳定凸显了老牌领导者的持续主导地位，新产品想要突围几乎没有空间。另一方面，新游戏8.3%的成功率表明，即使不能立即进入前10名，仍然有一些创造成功项目的回旋余地。

在西方T1市场推出的60款新游戏中，有5款游戏达到了我们为本报告设定的每月5万美元的成功基准：

点点互动发行的《Truck Star》：这是一款以男性为目标用户的三消游戏，充分利用了卡车司机的美学，瞄准了市场上新发现的细分市场。

友塔发行的《Hollywood Crush: Match3 Puzzle》：这是一款与《Project Makeover》类似的时尚类游戏，但更注重红毯主题和名流的魅力。

Storm8 Studios发布的《Ellen’s Gardens Restore》：这款游戏利用了著名喜剧演员兼电视节目主持人Ellen DeGeneres的个人品牌。

Narcade的《Christmas Match：Home Design》：该游戏于2024年底推出，以圣诞为主题，其视觉效果和ASO完全针对节日和新年搜索进行定制。

Playrix发行的《Roomscapes》：该赛道领导者之一的新作，已于2024年进行了测试。虽然目前已暂停流量获取，但我们可能会在2025年看到其回归。

独特且易于理解的概念可以快速吸引用户注意力，并在过度饱和的市场中脱颖而出。然而，在最初的成功基础上再接再厉是一项更为复杂和关键的任务。在这方面，点点互动的《Truck Star》就是一个典型的例子：该游戏于2024年5月发布，到了年底的时候该游戏的内购收入已超过1000万美元。这一成功的很大一部分可以归功于其引人入胜且结构良好的运营，它从一开始就非常丰富且令人身临其境。

《Truck Star》沿用了《Chrome Valley Customs》建立的模式，后者在市场上排名第10。这款游戏基本上对《Project Makeover》模式进行了改造，使其更适合男性用户。

实际上，去年还有第四个成功案例。这个案例更可预测，有些人甚至会说这是必然的。可能很多人已经猜到了，就是Dream Games的第二款游戏《Royal Kingdom》，该公司的《Royal Match》已经成为了大作。

《Royal Kingdom》于2023年4月测试，并于2024年11月下旬在全球发行。在此期间，该游戏创造了超过2300万美元的收入，到12月每月收入达到500万美元。这是一项令人难以置信的成就，令人惊讶的是，新游戏的增长轨迹与《Royal Match》非常相似，后者在走向全球后大约同一时间也达到了每月500万至600万美元的收入范围。

然而，现在就预测《Royal Kingdom》的长期成功还为时过早。尽管《Royal Match》凭借众多独特卖点脱颖而出，但有些人可能会认为，截至目前，《Royal Kingdom》与《Royal Match》本身的差异化还不够大。

以下是它可能无法成为下一个市场领导者的几个原因：

《Royal Kingdom》最大的玩法变化是引入了PvE关卡，每五个关卡出现一次。除此之外，大部分游戏玩法与《Royal Match》非常相似。

该游戏的运营活动大多只是《Royal Match》活动的换皮版。

除了无法从根本上改变玩家体验的轻微主题变化外，meta玩法也缺乏重要的创新。

这种相似性意味着《Royal Kingdom》可能难以吸引新玩家，并有可能成为《Royal Match》玩家的替代选择。由于运营计划同时进行且只是改头换面，玩家可能会在两款游戏之间犹豫不决，如果许多人决定继续玩《Royal Match》，这也不足为奇。

尽管如此，《Royal Kingdom》仍然是一款出色的游戏，如果《Royal Match》没有出现，我们可能会更加乐观。这款游戏还有很大的发展空间，我们很期待Dream Games为2025年准备的惊喜。

新三消游戏的关键思考

西方T1市场11.7%的成功率听起来可能很惊人，但不要被这个数字欺骗。最终只有四款游戏，其中两款由手游领域一些最著名的工作室制作：Dream Games和点点互动。虽然该品类仍有创新和新方法的空间，但长期成功还将取决于更大的运营、买量预算和顶级人才，这样才能与最优秀的团队竞争。

二合游戏：提升变现并完善运营

2024年，带meta玩法二合游戏的下载量同比增长43%，从2023年的4200万次增至6000万次。更令人印象深刻的是其收入增长，同比增长106%，从2023年的2.5亿美元翻了一番，达到2024年的5.15亿美元。

二合品类的增长得益于市场领导者采用新的变现和运营策略。然而，与新三消游戏不同，这里的市场结构截然不同，没有一款游戏能占据该品类一半的收入。2023年之前，情况有所不同，大部分收入都来自一个领导者：《Merge Mansion》。如今，Metacore的热门游戏与该品类的其他几款长线游戏都很成功，包括《Travel Town》、《Gossip Harbor》和《Seaside Escape》。

这种集体增长很大程度上可以归结于对在线运营的高度关注。2024年，开发者不仅能够更快地复制和测试该品类中的成功创意，而且还积极借鉴其他品类的最佳实践，例如休闲棋牌 和三消。

例如，《Gossip Harbor》和《Seaside Escape》显然受到了《金币大师》的启发，Moon Active的这款旗舰游戏发布后不久就推出了可定制和成长的促销。与此同时，《Gossip Harbor》的开发者可能一直在关注《Merge Mansion》的更新，并测试类似的功能，例如Secret Supply活动及其扭蛋机制。

要了解《Gossip Harbor》投入了多少精力，只需查看其活动时间表即可。在我们的在线运营和更新日历中，你会注意到活动的种类和频率都有明显增加，尤其是季节性活动和不定期活动。如今，该品类中的所有顶级游戏都可以看到同样的情况。

竞争日趋激烈，新游戏想要脱颖而出更加困难。要想取得成功，新游戏不仅需要拥有完善的核心玩法，还需要从一开始就制定结构良好的活动计划。

这种环境反映在相当动态化的Top 10排名中，几乎每个应用的排名在一年内都发生了变化：

《Travel Town》居榜首；《Gossip Harbor》超越《Merge Mansion》拿下第二名；《Seaside Escape》的全球收入已超过《Merge Mansion》，西方T1市场可能也会跟随这个趋势。

有两款游戏超越了此前表现强势的《Merge Mansion》，标志着该品类进入了新纪元，在此之前，Metacore的这款游戏已经连续三年多主导该品类。

然而，Metacore并没有轻视此次失利。到2024年底，《Merge Mansion》开始测试其他休闲游戏的最佳做法，这些做法让该游戏在当年12月创下了全球收入的新高。那么，《Merge Mansion》能否再次夺得第一名？我们拭目以待。

前五名的竞争十分激烈，Top 10的其余位置变化也同样充满活力，其中两款游戏保持了原来的位置，三款游戏被新游戏所取代：

FlyBird发行的《Adventure Island Merge》：游戏设定与《Travel Town》类似，通过副玩法广告创意降低CPI，最终攀升至第六位。

Merge Story的《Taylor’s Secret: Merge Story》：其大规模买量已经停止，如果这种情况持续下去，该游戏很可能会跌出前十；

Vizor的《Road Trip：Royal Merge》：该游戏具有品类中独特的meta玩法，围绕已在该公司旗舰游戏《Klondike Adventures》已被验证的探险机制而构建。

至于成功率，仅两款游戏在2024年超过了我们制定的每月5万美元收入的成功基准线：

香港发行商Blue Ultra Game发行的《Merge Prison: Hidden Puzzle》：游戏的女性监狱设定与Netflix热播剧《女子监狱》类似，而其meta游戏玩法类似于密室逃脱；

由塞浦路斯工作室Green Pixel开发的合并游戏《Merge Adventure》：该游戏融合了冒险和合并品类。就像上面提到的《Vizor’s Road Trip》一样，同时加入了类似Playrix旗下“梦幻”系列的meta玩法。

事实上，有两款成功的游戏对该品类来说是一个积极的信号！在整个2023年，没有一款游戏取得成功。如此低的成功率表明，尽管该品类游戏在不断发展，但竞争过于激烈，以至于无法定期出现任何新的高收入游戏。

二合游戏的关键要点

尽管市场在2024年大幅增长，但它对于新游戏并未变得更友好。相反，要想在2025年试水这一赛道，新游戏需要尝试元游戏，并在早期重点关注在线运营，在这个阶段，开发者通常会完善概念、改进核心玩法并构建早期meta游戏。

这样做的好处是什么？顶级二合游戏已成为休闲市场最佳方法的来源，因此你知道在哪里寻找灵感。

3D堆叠：向休闲游戏转型

3D堆叠品类的同比增长率最为惊人，收入几乎翻了一番，同比增长97%。收入增长再次超过下载量增长，与我们在前两种游戏类型中看到的趋势一致。然而，与三消和二合不同，3D堆叠消除的增长是由新游戏推动的，而不是老牌游戏简单地提高收入。

事实上，唯一一款内购收入并连续18个月在该品类站主导地位的游戏是Boombox Games的《Triple Match 3D》，其T1市场收入从2023年12月的每月1060万美元下降到2024年1 月的600万美元，逐渐失去了先发优势。

到2024年3月，新的领先者占据了它的位置，即Peak Games研发的《Match Factory！》，该游戏年收入达1.58亿美元，占该品类总收入的42%。

《Match Factory!》成功的原因之一是该游戏对《Triple Match 3D》的模式进行了拓展。它引入了meta功能和社交机制（如部落、排行榜和目标设定），从而提高了长期留存率，同时核心游戏玩法仍然相当休闲。

虽然该游戏的成功撼动了Top 10的格局，但这并不是唯一值得注意的变化。有四款新游戏进入了排行榜，挤掉了老游戏，标志着该品类游戏竞争格局的重大转变。

有趣的是，排名前十的游戏中，有两款游戏， 《Match Villa: Makeup ASMR》和《Match Frenzy – ASMR Tycoon》均采用了病毒传播式的“恶心”美学，旨在消除看起来令人不适的瑕疵，例如挤痘痘或清除污垢。它与ASMR主题完美契合，并强调了奇异的满足感。此外，它非常适合创意人员并能提高点击率，这就是为什么这种美学经常用于许多休闲游戏类型的原因。

同样的美学风格也出现在三款成功游戏当中的一个，即AlphaPlay Games的《Match Rush 3D：ASMR Care》。在2024年发布的游戏中，它的累计内购收入最高，为57.5万美元，不过到了年底月收入有所下降。

另外两款获得成功的作品是《Match Party – Tile 3D》和《Triple Pile 3D》。然而，这两款游戏在2025年1月开始下滑，如果没有任何变化，可能会走上《Match Rush 3D: ASMR Care》的道路，经过最初的良好发展之后，开始逐步陷入下行区间。

导致这累游戏下滑的原因，可能是很难留住玩家。这凸显了一个重要观点：在当今的竞争环境中，精致的核心游戏玩法和低成本的用户获取是不够的。要想取得成功，开发者从一开始就需要制定明确的短期和长期玩家留存策略。

3D堆叠消除的关键思考

随着时间的推移，该品类已从超休闲游戏转变为休闲游戏。最初，独特且设计精良的核心玩法足以让基于广告的超休闲游戏模式取得成功。然而，随着品类的发展，开发者开始加入meta功能、试验难度曲线并改进其变现策略。

如今，许多头部游戏都采用了简化的《Royal Match》式游戏元素、三消式增值道具以及从休闲棋牌游戏中借鉴的活动机制。此外，开发者经常尝试关卡设计和难度曲线，以使核心玩法从长远来看更具吸引力。

总体而言，3D堆叠消除仍然是一个具有创新空间的品类，特别是在提高长期留存率和升级运营策略方面。然而，现在进入这一品类比一年前要困难得多。

整理解谜：年度最热门的游戏品类

就收入而言，整理解谜目前是增长最快的游戏品类之一。该品类在2023年下半年经历了爆炸式增长，并将这种势头延续到了2024年，同比增长了5.6倍。整理解谜游戏在西方T1市场的下载量表现已经非常出色，因此，它们最近的成功并不仅仅是用户发现了这个品类，而是因为在变现方面取得了突破。

这类似于3D堆叠消除的趋势，该品类在2023年初在RpD方面经历了类似的转变。从那时起，3D堆叠消除一直稳步增长，然后在2024年下半年放缓。与此同时，整理解谜似乎正处于一个关键点，并且仍然没有失去这种增长势头的迹象。

从排行榜上看，很明显市场上充斥着大量新游戏，带来了一波新想法和游戏玩法变化。值得注意的是，前10名游戏中有6款是新游戏，其中一款是该类型的当前领导者：Lion Studios的《Hexa Sort》，内购收入2850万美元。这款游戏于2024年1月开始规模化增长，并在短短六个月内占据了第一的位置，而VOODOO的《Block Jam 3D》在领先15个月后跌至第二位。

纵观品类畅销榜前10名，我们可以发现最畅销游戏的玩法和主题发生了多大的变化。最显著的变化之一是水分类解谜的消失。早在2022年，10款游戏中就有6款是水分类，另外3款只是相同玩法的换皮版本。到2023年，只剩下两款水分类，而到2024年，没有一款进入前10名。

2024 年，单一主题占主导地位的迹象仍然很明显：该类型排名前10的游戏中，有4款游戏的标题中包含了“商品”一词。这些游戏围绕着对家居用品和食物进行分类，这与该类型游戏的本质相符，因为该类型游戏主要基于对物品进行整理和分类。

然而，差异不仅仅是转向更具相关性的背景设置，游戏玩法也发生了重大调整，例如：

时间压力大于解谜：在商品分类解谜中，挑战通常来自时间限制，而不是找到正确的解决方案或纠正错误。对时间压力进行变现是一种行之有效的策略，在隐藏物品和时间管理游戏中很常见。

一组增值道具：商品分类游戏经常会加入三消式增值道具，帮助玩家更快地应对挑战。这不仅增强了游戏性，还加深了变现能力。

简单的装饰meta玩法：许多商品分类游戏都包含一个基本的装饰meta功能，该功能深受《Royal Match》的启发，有利于目标设定，因此也有利于留存。

与此同时，从水分类继承的机制（例如解锁新的分类空间和大量使用广告）使商品整理解谜更接近超休闲领域。这再次让我们想起了3D堆叠，其中重新设计的难度、精心设计的变现方式和简化的装饰meta玩法在新游戏中很常见。

2024 年，整理解谜游戏发布了227款，其中6款超过了我们每月5万美元的成功基准。虽然2.6%的成功率似乎很低，但重要的是不要只关注内购收入指标。如前所述，该类游戏仍然严重依赖广告收入，而内购收入数字并未反映这一点。

例如，Zephyr Mobile推出的《Nut Sort：Color Sorting Game》的内购收入尚未达到每月5万美元。但是，由于安装量超过960万，其广告收入肯定远远超过了这一标准。

对于那些内购月收入超过5万美元的游戏，它们对竞争对手灵感的严重依赖尤为突出。例如，《Magic Sort!》和《Royal Sort》大量借鉴了《Royal Match》，不仅在UI/UX和艺术风格方面，在核心与meta玩法方面也是如此。这一趋势表明，密切关注市场动态并从头部游戏中汲取灵感是多么重要，不只是你所在的品类，而是整个休闲品类。

整理解谜：关键思考

就像3D堆叠消除一样，该类游戏通过融入三消风格的元素，正在从超休闲游戏向休闲游戏转型。然而，它似乎仍处于早期阶段，因此在2025年，这个品类非常值得关注。

休闲棋牌：垄断现象最严重的游戏品类？

在《Monopoly GO!》颠覆市场后，《金币大师》失去了品类霸主的地位。2024年，《Monopoly Go》重塑了整个细分品类，牢牢确立了自己作为第一大休闲棋牌游戏的地位，现在它不仅影响着自己的品类，还影响着其他休闲游戏。

Scopely 的巨作对休闲棋牌游戏进行了非常深入的定义，以至于讨论该类游戏的趋势本质上意味着分析游戏的收入如何演变。2024年第二季度，《Monopoly GO！》开始放缓其规模化工作并过渡到运营阶段。这种转变解释了为什么我们的24H1休闲游戏报告强调收入同比增长 146%，而全年前景显示同比增长“仅仅”为60%。下载量方面，《Monopoly GO！》的变化导致整个品类的下载量下降了24%。

另一个可能影响2025年休闲棋牌游戏的主要因素是Playtika过去两年中的两次重大收购：2024年9月，这家总部位于以色列的公司以3亿美元收购了InnPlay Labs，后者是该品类第四大游戏《Animals & Coins Adventure Game》的研发工作室。2024年11月，Playtika以20亿美元收购了SuperPlay工作室，后者是第三大休闲棋牌游戏《Dice Dreams》的开发商。

Playtika控制着两款排名仅次于两大长期市场领导者的游戏，进一步巩固了本已高度集中的市场。与此同时，如果你认为这就是Playtika的全部，其实还有更多。事实上，品类前十名当中的4款都来自该公司，包括《Board Kings: Board Dice Games》和《Pirate Kings》。

2024年，《Monopoly GO!》创造了该类游戏总收入的55%，《金币大师》占约18%，《Dice Dreams》占约7%。这意味着近80%的市场收入仅来自这三款游戏，使其成为行业中最垄断的游戏类型之一。

该品类的前10名没有出现重大变动，这充分表明了市场的整合度之高。只有一款新作品进入，而微小的变化主要是由于收入的持续下滑。

由于竞争激烈，2024年该品类只有17款新游戏发布，其中只有一款游戏超过了我们每月5万美元的成功基准：来自Ark Game的《Fishing Travel》。

休闲棋牌游戏：关键想法

由于休闲棋牌游戏仍然是最难进入的游戏类型之一，除非你拥有大量预算和丰富的专业知识，否则最好避免进入该领域。即使对于较大的发行商来说，进入这个领域也并不容易，这就是为什么像Playtika这样的巨头经常依靠并购来收购成功的项目，这些项目可以通过更多的资源和知识进一步扩大规模。

话虽如此，即使不打算制作休闲棋牌游戏，该类型游戏也充满了值得一看的活动设计和变现创新。《Monopoly GO!》、《金币大师》和《Dice Dreams》等游戏是提升在线运营和创意策略水平的新想法的绝佳来源。

去年，休闲游戏开发商在后IDFA时代和后疫情时代的挑战中不断寻找创新方法来适应日益激烈的竞争。

在更大的游戏品类中，游戏开发者们开始加入投入在运营和变现策略。三消、二合以及休闲棋牌都在运营方面投入了大量资金，以提高玩家留存率并增加收入。完善活动安排、引入新功能、借鉴其他类型游戏的最佳实践都已成为大型开发商保持领先地位的必备策略。

2024 年的新兴游戏类型都是混合休闲游戏，并为超休闲游戏增加深度。老牌公司和新兴工作室都采用了超休闲游戏简单、吸引人的核心，并在其中添加了诸如道具、轻量级meta系统和更精细的变现策略等休闲功能。

然而，虽然这些新品类提供了大量机会，但3D堆叠和分类解谜的故事表明，即使是在早期阶段，如果初创公司想要保持长期竞争力，就需要比以前更多地考虑运营和变现。

下一个最热门的细分市场在哪里？虽然没有人能肯定地说，但我们建议密切关注2025年的超休闲子品类，尤其是益智游戏。毕竟，3D堆叠消除和整理解谜都起源于这个领域，并凭借自身实力在休闲游戏类型中占据一席之地。