大盘年增幅100%，休闲品类引来历史性机遇，这个赛道开启世界大战！

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GameLook报道/都说，宇宙的尽头是消除，堆叠消除则是过去两年这片寰宇中最活跃的“超新星”。

提及堆叠式三消，中国玩家立刻想到火爆中文互联网的《羊了个羊》，海外玩家则对土耳其游戏公司Good Job Games开发的《Zen Match》更为熟悉。直到腾讯海外子公司Miniclip发布的《Triple Match 3D》出现，彻底引爆这一新兴赛道。

2023年，《Triple Match 3D》峰值月收入达1.4亿元人民币，甚至成为腾讯同年Q1财报国际游戏收入增长的一大亮点。自此，继2020年合并品类迅速兴起后，堆叠消除成为全球休闲市场的第二大潜力股。

的确，过去一年有大量海外休闲厂商进场，甚至不乏Voodoo、Zynga等大佬，推动整个品类急速增长。第三方数据显示，2023年12月堆叠消除大盘（含2D堆叠、3D堆叠）内购月收入在3.6亿左右，反观2022年12月仅为1.7亿，同比收入年增幅超过100%，这还不包括这些游戏的广告收入。

GameLook印象中，行业内极少有品类年收入增幅达三位数，可谓是休闲游戏品类罕见的历史性机遇，海外越来越多厂商牟足了劲往里钻，疯狂寻找淘金机会。越来越多证据表明，休闲市场下一个新兴赛道必然绕不开堆叠消除，在欧美大厂纷纷进场的情况下、也吸引了波克城市、三七互娱等多家中国公司的目光，2024年甚至可能诞生一场相当激烈的世界级大战。

2D稳中求胜、3D摧枯拉朽，堆叠消除谁是赢家？

虽是凭借《Triple Match 3D》吸引全行业关注，但与多数休闲品类的生长轨迹类似，堆叠消除玩法同样诞生于以广告变现为主的2D游戏。之后推动整个品类从广告变现转向依靠内购商业模式、首次惊艳整个行业，则源自《Zen Match》的“爆炸”。

彼时，游戏在2022年1月份实现月流水破7000万的纪录（不含广告变现）。在《Zen Match》带动下，越来越多休闲厂商意识到，广告变现模式完全可以转向内购，且用户同样愿意买单，并开始积极参与其中。

《Zen Match》

然而，随着《Triple Match 3D》等3D堆叠消除游戏的出现，越来越多用户转向3D游戏。这款明星产品收入满满下滑，2023年12月减少至2000万人民币左右。越来越多开发者担心，2D堆叠消除即将迎来“败者退场”的结局？

将视角拉到更远可以发现：继2022年高速增长后，2D堆叠消除市场的确在2023年发生大幅度下滑。但在2023年2月触底反弹，之后开始进入稳定态。此时，2D堆叠消除开始孕育新生力量。如Spyke Games《Tile Busters》、VOODOO《Block Jam 3D》、Playflux《Tile Family：Match Puzzle Game》这三款千万级流水的产品均是在2023年内实现的。

《Block Jam 3D》

当然，3D和2D之争仅代表研发技术路线之争，并不存在降维打击、零和博弈。毕竟三消市场大多数仍是2D产品，堆叠消除只是出现了制作3D休闲游戏爆发的可能性。从市场反馈来看，用户对2D产品并不排斥。

堆叠消除赛道甚至获得“小游戏之王”VOODOO的认可，亲自下场做游戏。《Block Jam 3D》自发布后一直呈增长态，2023年12月内购收入顺利突破2000万月流水，刚进场就站稳脚跟。

2D方面仍不乏机会点，且已经有头部公司关注。不过，从2022年6月开始高速增长的3D堆叠消除游戏，将来更可能会是大厂云集的重要赛道。

要提到3D堆叠消除手游最初成功者，必须谈到土耳其初创公司Loop Games开发、AppLovin旗下Lion Studios发行的《Match 3D》，这款游戏曾达到千万级内购月收入，却受限于原本按照广告变现为主的商业模型，无法继续突进。真正杀出重围、且以内购为主的产品其实是Miniclip的《Triple Match 3D》。

《Match 3D》

目前休闲大厂都是以2D游戏、融合类产品为主，但市面上最稀缺的往往是革新体验的休闲产品。因此，潜力十足的3D堆叠消除必然会是大厂的主要方向，他们也在研发层面更具优势，将更快吹响2024年抢占新风口的冲锋号角。

休闲大佬排队进场，2024年大战拉开序幕

堆叠消除赛道的硝烟味，其实从去年12月就已经开始在海外市场弥漫。

作为Zynga并购的老牌三消实力工作室，凭借《Toy Blast》《Toon Blast》活跃在休闲领域的Peak Games，迈出“舒适区”后第一时间发力堆叠三消。新产品《Match Factory》在2023年9月上线后收入狂增，仅用时3个月在2023年12月实现了4000万月流水，2024年有望继续走高。

《Match Factory》

GameLook之前有过报道，12月堆叠消除迎来另一个“狠角色”：King在马来西亚开启新游《Candy Crush 3D》测试。

除了3D堆叠消除核心玩法，《Candy Crush 3D》还加入全球旅行的meta机制，在简单的堆叠消除操作之上增加了进度系统。相比玩法，月活用户2.5亿的King，本就在休闲游戏市场拥有海量用户池，可以说是带着庞大的用户群下场。产品一旦打磨优化完成，必是相当可怕的潜力股。

《Candy Crush 3D》

对于King来说，深耕三消多年却从未涉足3D游戏，更像是为了等待一个绝佳时机。如今，新产品首次加上“3D”标签，意味着这个关键时间点终于到来。GameLook认为，2024年King的入局值得重点关注。

目前来看，或许有望诞生类似《Royal Match》量级的堆叠三消产品，但主要取决于King、Miniclip和Zynga未来一年的PK了。

Voodoo、Zynga、King之后，是否还会有更多休闲大佬进场？GameLook认为是完全有可能的。堆叠消除赛道可以说是休闲手游的历史性机遇，去年增幅已经超过100%，今年更多大厂进入还可能会继续狂飙。

再来看品类现状，目前堆叠消除游戏还处于1.0阶段，没有融入建造、模拟经营等元素，仅靠核心玩法便能实现过亿收入，是一个存在更大挖掘空间、且可以持续经营的新兴赛道。至于2.0版本的堆叠消除品类将会如何发展，取决于第一代产品能否站稳脚跟、继续把市场做大。

这自然需要更多巨头加入，下一个入场者很可能是Playrix，它必然不能错过这个潜力十足的蓝海。另一位大佬Playtika的进场，则可能取决于手上有没有合适的研发团队。GameLook猜测，热衷于并购的Playtika同时会考虑哪些公司值得买进后长期经营。

海外如火如荼，中国公司机会在哪里？

除此之外，三七互娱已于今年1月在海外上架了一款名为《Match Jumble 3D》的新游戏，从游戏的截图来看，其正是一款3D堆叠消除游戏，而让人意外的是，这款游戏直接走向了“堆叠2.0玩法”，除了经典的3D堆叠玩法外，在游戏中增加了模拟类的装修、收集玩法，可以说想“弯道超车”的意思很强烈。

波克城市《Tile Town Match – Triple Match》

除此之外，三七互娱已于今年1月在海外上架了一款名为《Match Jumble 3D》的新游戏，从游戏的截图来看，其正是一款3D堆叠消除游戏，而让人意外的是，这款游戏直接走向了“堆叠2.0玩法”，除了经典的3D堆叠玩法外，在游戏中增加了模拟类的装修、收集玩法，可以说想“弯道超车”的意思很强烈。

三七互娱《Match Jumble 3D》

相比之下，堆叠消除还有望在重新爆火的小游戏上焕发生机。《羊了个羊》的成功已经证明，堆叠消除在小游戏市场大有可为。IAA游戏的成功路径已经得到验证，IAP产品仍然存在很大机会。

一个新兴休闲赛道的崛起，可以说是几年不遇的重大时机。上一个“新宠儿”合并手游的高速增长，也是在三消大火的十年后。同样地，足足快三年堆叠消除才异军突起，且出现1.0迈向2.0的机会点。

但由于国内手游用户喜好偏重度，堆叠消除可能不会达到海外同级别规模，却仍存在一定机会。若是之前没有消除产品开发经验打底，盲目下场很可能跌个大跟头，反之则会是又一场历史性机遇。

这既考验团队对品类的认知，包括关卡平衡性等细节，也对3D开发能力提出了更高的要求。目前来看，中国游戏公司中有望把握这次全球性机会的选手，可能是波克城市、三七互娱、柠檬微趣、乐元素、创梦天地等休闲明星和出海大佬。

当然，中小团队同样不乏机会点。考虑到坐拥大量高价值用户的King等巨头才进场，加上该品类属于刚刚被重视，所有参与者几乎是从零开始，目前还站在同一起跑线。相比卷到飞起的其他休闲赛道，堆叠消除更值得中国公司关注。

持续关注赛道的GameLook也希望，未来有越来越多国产堆叠消除新作出现，厉兵秣马、积极备战2024年即将爆发的品类大战。