土耳其游戏产业报告：游戏公司522家、行业繁荣度仅次于英国

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GameLook报道/据最近Startups Watch与土耳其政府合作发布的一份报告显示，土耳其已经成为了继英国之后的第二大欧洲游戏市场，其境内游戏工作室达到522个，有10个游戏孵化器、13个游戏加速器项目和一个游戏集群。

过去四年里，土耳其游戏生态系统诞生了两个独角兽（10亿美元级公司），在Peak Games被Zynga收购之后，Dream Games成为了该国发展速度最快的独角兽，如果从增长率、潜力来看，这个国家在未来游戏行业的发展中会起到更重要的作用。

《土耳其游戏生态系统现状》报告指出，土耳其游戏行业过去四年取得了许多的重大成果，其中有些非常引人关注，比如2018年Zynga收购Gram Games，随后Masomo被Miniclip收购。同一年，Zynga与Peak Games达成了并购协议，报告中最后一个是2022年3月份被SCIPlay收购的Alictus。

当然，报告还提到了一个可能阻碍土耳其游戏生态系统发展到更高水平的主要问题，那就是将熟练的开发者和视觉设计师留在游戏工作室。为克服这些障碍，土耳其游戏部门正在努力增加大学的游戏课程，一些初创公司也开始了自己的人才培养项目，目前伊斯坦布尔六所大学，土耳其总共十所大学专门为游戏行业开设了本科和研究生课程。

以下是Gamelook整理的完整报告内容：

从2000年代初期的一些本地成功网游故事开始，土耳其游戏生态系统在2010年代初取得了里程碑式的进步，随后从2012年开始手游蓬勃发展。如今，这个生态系统拥有了522个活跃的游戏初创工作室、10个游戏孵化中心、13个游戏加速器项目和5个纯游戏投资基金。

过去四年来，此前游戏初创公司的开发者们继续成立他们的初创公司，在他们的知识和此前经验的加持下快速获得资金、快速退出，甚至快速成为了独角兽。截至2022年中，土耳其游戏生态系统已经诞生了两个独角兽，第一个被并购估值10亿美元，第二个成立不足两年就成为了独角兽。

按照目前的轨迹，土耳其已经成为了欧洲仅次于英国的第二大游戏生态系统，并且有潜力在未来几年超越现在的增长速度。

新兴的游戏初创生态系统

一个由加速器项目、孵化中心、天使网络和风投支持的全功能土耳其游戏初创生态系统，最早可以追溯到2010年代初期。这个时候，初创公司开始接受投资，本地冠军开始出现，新成立的本地风投公司开始了首轮投资，这一阶段被称为土耳其游戏初创生态的“学习时代”。

自2017年之后，退出或关闭了他们首个公司的创始人们通过新的初创公司再次创业，VC也成立了第二轮基金，通过股权众筹和新基金模式开始筹集资金，垂直生态系统开始在游戏和惊喜技术这样的领域发展，自2017年之后至今的阶段被称为“成熟时代（experienced）”。

“成熟时代”的结果就是投资数量和总量的增长，以及土耳其估值十亿美元级初创公司的出现。在2020年之前，土耳其没有任何一家初创游戏公司的估值超过10亿美元，如今这样的独角兽已经有6个，其中有两个已经成长到了十角阶段（百亿美元估值）。从投资者的角度来看，所有成立于2010年代初的风投公司，除了深度科技型基金外，其投资组合中的初创公司估值都达到了10亿美元。几乎所有的风投或者天使网络都在其投资组合中至少从一家初创公司退出，这证明投资者支柱已经有了健康的基础。

从投资角度来说，Getir自己就在2021年筹集了9.83亿美元，还在2022上半年筹到了另外7.68亿美元。即便是投资减少的时候，2021和2022年的投资也比2020年高了四倍多，初创公司投资的增长是游戏初创生态系统向前迈出重大一步最有力的证明。

这个新时代的另一个结果是企业对初创公司投资的兴趣增加。成功的故事和基金形成机制（如GSYF）的广泛使用，都增加了许多公司建立企业风险投资结构（CVC）的兴趣，进而增加了投资数量。2022年上半年，36%的初创公司投资由企业和CVC进行，就投资数量而言，在140项投资中，有51项涉及企业和CVC。

从基金角度，过去五年里成立了86个总价值13亿美元的基金，其中自2020年之后成立的65个价值8.66亿美元。这证明了土耳其游戏初创生态系统在投资基金方面有了重大发展，尤其是自疫情之后。

尽管如此，非常重要的一点是，大多数的基金，尤其是以GSYF形式成立的基金是比较新的，而且尚在学习阶段。几乎所有这些基金规模都低于2000万美元，而且是旨在种子阶段进行投资，因此，对于A轮和以后的阶段，投资压力可能主要集中于已经成立了第二轮基金的早期投资VC；对于B轮之外的融资，大多数的土耳其初创公司都寻求国际投资者和基金。然而，与2017年之前的学习时代不同的是，已经进入了B轮融资的初创公司更有可能获得持续的投资，每个初创公司都采取了具体的全球化步骤，并展示了适当的数据。

土耳其在退出和二级市场交易方面也非常活跃，自2018年以来，游戏初创生态系统每年筹集超过1亿美元，这进一步表明了土耳其游戏初创生态系统的强劲增长。

被成功故事推动的生态系统

土耳其的游戏行业可以追溯到2000年代初期，尽管那个时候还没有游戏生态系统，但《Backgammon》和《Okey》这样的游戏已经通过Java在Superonline和Mynet这样的平台可以玩到。随后，这些游戏升级为flash游戏。这些年间，初创公司为手机打造了塞班和Java游戏，然而其中大部分都聚焦于对海外游戏做本地化。Sobee是由Mevlut Dinc成立并研发了PC游戏，随后该公司被收购并成为了这个时代最出名的早期游戏公司之一。

在2010年代，MMO游戏《Sanalika》的出现，最终吸引了一个百万级的用户社区，并且成为了土耳其首个游戏行业之星。《Sanalika》创始人随后成立了Gram Games，最终成为了土耳其游戏业那个时代最大的游戏退出交易。2010年成立的Peak Games同样从2009年至2012年间热门的Facebook平台游戏中受益，这给该公司最初的增长带来的帮助。随后，当Facebook游戏开始被移动应用商店抢走风头的时候，Peak公司将重心转向了手游，推出了随后用户量数以百万计的首批手游种子。

当然，在2000至2010年间，Peak Games创始人Sidar Sahin参与到了游戏行业的很多领域，包括盒装游戏、塞班游戏和网络游戏，因此学到了游戏投资退出的过程。从本质上讲，2000至2018年的成功故事是通过少数游戏创业者的毅力、辛勤工作和经验提升而实现的，他们在这些年中对不断变化的平台深恶痛绝。

2018年Gram Games的并购、2019年的Masomo收购、2020年的Peak Games并购和2020年成立21个与就被收购的Rollic，标志着土耳其游戏业最活跃的年代开始了。

80名前Peak Games员工在随后这些年进入了65家初创公司，其中28个聚焦于游戏行业，这让游戏初创生态系统的经验传播更快，其中有些新的初创公司甚至在23个月内就成为了独角兽，土耳其游戏业的碎片化实际上为增长带来了动力。

同样，成立之后21个月就被收购的Rollic，其投资者们成立了一个聚焦于游戏的Ludus Ventures基金，将实现快速退出的公式转移到他们投资的初创公司，导致了土耳其游戏行业的指数级增长。

尽管游戏业的碎片化是行业增长的主要催化剂，受到越来越深度的经验和新成功故事的推动，游戏业面临最大的问题之一就是在游戏工作室中留住和激励有才华的开发者和视觉设计师。为了缩小人才缺口，侧重于游戏的本科和研究生课程在大学里开始出现，游戏初创公司也成立了各自的人才培训项目。

伊斯坦布尔的六家大学（全土耳其10家大学）目前提供为游戏行业定制的本科或研究生课程。

互相支持的生态系统

与很多其他行业相比，游戏业是由不同动态驱动的，尤其是在超休闲游戏类别，每款游戏平均只需要10至15天就可以发布、在少数市场测试然后重复循环，直到达到特定的单位经济枯竭，但这样可以帮助快速出结果。当你支持这个循环，发行商只专注于营销，并为没有营销经验的游戏开发商提供客户反馈时，一个行业就诞生了，数百家游戏工作室只专注于制作和发布游戏。换句话说，很多游戏工作室直接与游戏发行商合作，并且只聚焦于快速地创作游戏，成名的游戏工作室甚至可以与游戏发行商达成预付款协议，在新游戏发布之前就拿到用于研发的资金。

因此，土耳其游戏工作室的数量也在快速增长，他们引导自己的游戏初创公司，并在3-4年内实现了5000万美元以上的年盈利能力。

尽管对投资者的需求可能看起来较低，但土耳其游戏领域的动态和退出潜力吊足了投资者们的胃口，导致在过去两年里土耳其境内成立了5个只聚焦于游戏行业的基金。

这些基金加上其他通用基金，在此期间对游戏业的投资达到了破纪录的水平，甚至私募股权基金也在投资早期游戏初创公司。

成为头部游戏市场之路

自2000年代就开始发展的土耳其游戏生态系统，随着2018年成功故事的出现而走到了聚光灯下，如今土耳其活跃的游戏工作室达到522家，其中331个在伊斯坦布尔、108个在安卡拉。

在伊斯坦布尔的游戏工作室当中，50%都是2020年之后成立的，这是上述势头和支持正在推动伊斯坦布尔游戏生态系统的有力信号。有了这些数字，从国家角度来说，土耳其是欧洲游戏工作室数量最多的地方之一，只排在英国之后。从城市角度，伊斯坦布尔也是仅次于伦敦的第二大游戏城市。

然而，投资数字只是将了部分故事，因为游戏初创公司主要聚焦于单位经济效益，也就是LTV和CAC。那些以低成本实现了单位经济效益必要指标的初创公司，通常不需要外部投资。

虽然过去两年半的趋势很有前景，土耳其想要成为游戏行业头部市场还有很长的路要走，美国和中国才是目前全球游戏生态系统的领导者。随着土耳其游戏生态系统持续积累经验和成功故事数量的增多，它就会转变成一个通过并购游戏公司增长的生态系统，进入游戏生态系统成熟的下一个阶段，见证游戏初创公司上市。

为了实现这一点，土耳其游戏生态系统需要触及超休闲品类之外，并探索新模式，比如P2E和Web3游戏已经开始兴起。

总的来说，随着持续的增长，土耳其游戏生态系统在国内和国际投资者严重都是一颗冉冉升起的明星，所有人都不容错过。