资深分析师：全球主机游戏市场发展的核心问题是什么？

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GameLook报道/在游戏市场，有一个领域是国内开发者并不熟悉、但规模却不容忽视的，也就是主机游戏市场。

然而在过去几十年里，一直不乏“主机末日”之类的言论，甚至有过多家行业分析公司给主机市场判过死刑。不过，多年以来，主机游戏市场依然保持增长，并且成为了PC甚至手机游戏转战的平台。

那么，过去几十年里，主机市场的主旋律是什么？现代主机游戏市场的核心主题又是什么？此前，市场分析公司Omdia资深分析师Steven Bailey通过数据对这些问题做出了解答。

以下是GameLook听译的完整内容：

Steven Bailey：

我是Steven Bailey，是Omdia公司的分析师，今天要说的主题是主机市场的核心主题。

在游戏行业，主机是个比较独特的市场，它们是专门为玩游戏而设计的硬件，并且在过去30多年来一直都比较活跃。

过去几十年里，人们经常说主机市场的日子为数不多了，比如“主机就像恐龙一样是注定要灭绝的”，它们会被智能机、平板等设备取代，但这些预言一个也没有实现，相反，任天堂的Switch还创下了销售记录，新的PS和Xbox设备也都供不应求。

所以，我们要通过几个关键话题的角度，来谈谈主机的吸引力与价值。这些话题主要分为两个组，第一组是即将落幕的硬件世代，也就是到PS4和Xbox One这一代，它们发布于2013年，作为主机市场的特点，它们的销量在发布五年之后开始逐步下滑，随后被即将到来的主机世代所代替，也就是PS5以及Xbox Series S和X系列，后者属于我们要说的第二组话题。

一、即将谢幕的主机世代

话题1：经常使用的旧游戏目录

这种方法在过去十年里对于主机游戏发行商越来越重要，大量中型发行商都通过利用老游戏获得了成功，有些发行商甚至专门找团队做老游戏移植版。

这张图是三大主机官方平台的游戏打折数量统计（数据截止2021年12月），比如在PS4平台，有1000款游戏都通过促销礼包或者折扣价格出售，Xbox和Switch平台打折游戏数量的比例更高一些。

对于主机游戏来说，这是不常见的，过去十年来，主机游戏打折都只是偶尔才有的情况，而如今持续促销活动成为了常态，有些折扣力度非常大，达到90%甚至99%的降价力度，使得它们比盒装游戏便宜很多。

但这并不全是折扣的事，而是充分利用比较老的游戏目录，发行商们对于游戏发布价值已经不再那么保守，如果能够为新游戏获得用户、并把他们带到自己的生态系统，发行商们甚至可以免费送出老游戏。

在这之前，尤其是2013年以前，发布一款游戏是很重要的时刻，你的游戏定价可能是50-60美元，然后有一个销售窗口期，过了之后收入就会剧减，商业活动也会断崖式下降，真的是不成功就成仁，风险非常大。不过，数字游戏的出现让游戏收入周期越来越长尾化，带来了更广泛、更健康的机会。

话题2：仅限数字游戏的硬件

这个小标题指的是，那些只能通过网络下载数字游戏的主机，而不用磁盘或者物理媒介玩游戏。2019年首款仅支持数字游戏的主机发布（Xbox One S）。比较有趣的是，早在2004年的时候，主机平台就已经开始有支持数字游戏的服务（Xbox Live Arcade），到了2009年的时候，大量游戏都在盒装游戏之外推出了数字版本。

那么为什么用了十年的时间才出现专门支持数字游戏的主机呢？其中一部分原因在于，Xbox在2013年发布Xbox One的时候推出了一个类似于数字主机的服务，它要求所有用户的主机必须联网，这惹怒了一大批成年用户，因此不得不后退一步。这让我们意识到，不管技术趋势发展多么快，你都始终要平衡这些高参与度用户的需求，他们可能玩主机游戏的时间超过了10年。

尽管2019年推出了专门的数字游戏主机，但这个选择也是在支持实体游戏硬件之外的选择，而不是强行要求所有人都是用仅支持数字游戏的主机，这是主机游戏需要平衡进步与传统之间非常好的案例。

话题3：Mixer的起落

你们可能有人记得，Mixer是一个用户驱动的游戏流媒体平台，类似于Twitch，它在2017年被微软收购，这标志着微软在游戏领域正式成为了发行商们的竞争者。这些平台对现代游戏的营销有着非常大的作用，微软买来Mixer只是为了让它能够更好的兼容自己的平台，尤其是Xbox One和Xbox Live。

除此之外，我猜Mixer还被寄予了推动微软云游戏平台发展的厚望，就像是YouTube对于谷歌的Stadia、或者Twitch之于亚马逊的Luna。

尽管有如此之多的机会，然而运营这些平台是非常复杂的，如上图所见，表面上，直播平台带动游戏推广可能是个终点，但真正做起来需要大量的内容、包括很多的层级，而且在吸引主播粉丝的时候，你还需要做大量的工作才能让他们上手，因此，Mixer平台在2020年正式被关闭。

话题4：混合商业模式的成熟

如今，越来越少的游戏只专注于单一的商业模式，发行商们开始寻找更多的变现方式，比如免费游戏和3A游戏都在主机平台的销售方式都发生了变化。如图所示，即使是《鬼泣5》这样传统的单机游戏也开始有了非常复杂的生命周期，发行商们在寻求更多方式寻找最大化收入的机会。

下图展示了主机游戏更多的复杂性，比如《守望先锋》和《GTA5》这样发布了很多年的游戏依然可以在主机平台前置收费，与此同时，它们还都通过网络模式的内购获得收入。在图片中间，是两款付费游戏转向了免费模式，主要通过季票和Battle Pass变现。在最右边，是两款主机平台最大的免费游戏产品，开始通过付费模式向用户售卖特殊内容。

人们经常认为免费模式是一种商业模式，但本质上来说，它只是帮助游戏触达用户的一个手段，它可以用来营销、变现，但本身并不是商业模式，而是多种商业模式的综合体。

这是主机平台不同商业模式的收入，付费收入是蓝色，订阅收入为粉色，DLC和内购收入为紫色，从这些年的占比变化我们发现，内购和订阅收入成为主机游戏越来越重要的收入来源，而且这个趋势还会持续。

二、即将到来的主机世代

这里主要指的是PS5、任天堂Switch和Xbox Series S。

话题1：主机世代

我们首先来看看主机世代，这里的世代，指的是新主机发布之后销量逐渐增长，达到顶峰之后开始下滑，然后新主机出现、循环往复。世代的观念非常重要，并且也反映了现状，但越来越无法呈现主机游戏市场的整个环境。

过去十年来，我们都在说主机世代已经结束，我们已经很难看到硬件方面的飞跃式升级。不过，这种现象大概率会持续到未来几十年，这张图展示了三大主机过去25年的年销量。

人们总说，主机世代的持续时间将越来越长，人们越来越没有动力升级硬件，但我是不太认同的，新世代主机的缺货并不仅仅是因为疫情导致的供应链紧张，更多的原因还是人们想要更换新硬件。

回到2013年PS4和Xbox One发布的时间，那时候就有人说主机换代会越来越慢，硬件升级不大，《战地》、《使命召唤》等大作游戏都推出了向后兼容更新。但到了2015年，所有发行商都发现主机世代的变化有多快，预料之中的减缓并没有发生，我认为价格更低的Xbox Series S更像是对新世代的一种尝试。

这张图展示了主机成功之后还能卖多少年，蓝色表示主机世代刚发布之后不久的状态，粉色指的是销量巅峰之后，仍然能够维持10万台销量的年数。PS2的长尾效应最明显，但总体来看，我并不认为过去25年的变化有多大，因为它并不能反映总体销量。

所以，游戏发售之后的初期销量占比有多大呢？我们可以从蓝色部分看出，大部分销量都发生在新主机发布之后不久，意味着用户总会用新主机替代就硬件。不过，随着更低价格的Xbox推出，或许这个趋势未来会有所变化。

主机世代实际上也不仅仅限于硬件，还适用于内容，也就是主机游戏和服务。从这方面来看，Xbox和PS之间的对比非常明显，比如Xbox平台支持两代主机的游戏数量很多，而PS平台则很少。

当然，还有些实体版本没有被统计，比如有些PS4游戏卡实际上可以用在PS5主机上，但总体来说误差不大。意味着Xbox对于跨代兼容已经尝试了很多年，而PS则刚刚开始。

有人说，向后兼容会让主机换代更慢，但我认为这只是一种自我保护，它可以让玩家留在你的生态系统之内，让用户使用你的机器。一旦新硬件供不应求，向后兼容意味着你的旧硬件依然有很出色的内容可以体验，当有人买了新硬件之后，如果没有足够多的新世代游戏，他们还可以通过老游戏升级，在新硬件获得更丰富的体验。

话题2：生态系统

我们用了很长时间讨论主机平衡的艺术，过去这些年，我们有很多的案例反驳主机已经过时的言论，总有人说主机市场会灭绝，但它依然存在、而且发展很好，主要就是因为主机市场在不断适应新变化，并且变得越来越复杂。

十年前，有人说云游戏会替代主机，但如今，主机成为了探索云游戏机会最佳的平台；还有人认为Apple TV会干掉主机，但它并没有，包括后来的Steam Box，很大程度上在于，制造商无法找到价格、性能和升级等方面之间的平衡点。

硬件、内容和服务的升级，让主机拥有了多种分销和商业模式，在推动市场发展的同时候，满足高参与度用户的需求。

从硬件、内容和服务三个方向来看御三家，我们发现PS依然是最平衡的。我们先从Xbox说起，微软很早就在推出在线服务，包括Game Pass和Xbox Live，服务升级成为了Xbox最聚焦的方向。

这种变化对于Xbox是有意义的，这张图是过去20年的御三家主机总销量。我们都知道，发布一款新主机需要投入数十亿美元、大量的营销和游戏内容支撑，但从数据来看，Xbox在硬件销量上很难追的上另外两家，这也是微软转向服务的重要原因。

接下来我们来看任天堂，这家公司从硬件转向了服务，然后又重新回到了硬件优先的策略上。有人想问，为什么任天堂不将更多注意力放到在线服务上？首先，任天堂是一个按照自己节奏做事情的公司，很少有公司能够拥有任天堂那样多的顶级IP。目前，任天堂的目标是让更多人拥有Switch设备，但随着这个世代进入尾声，任天堂未来也会发生变化。

当生态系统越来越复杂，这也给主机市场带来的问题。比如云游戏的出现让玩家体验更方便，但它同时也让用户获取、游戏变现、留存更难追踪，你很难知道他们最喜欢什么硬件，这可能需要很多年才能解决。

简单来说，过去几十年来，游戏商业模式经历了三个阶段，不仅仅是主机游戏，而是整个游戏市场。

对于游戏公司来说，谁拥有IP、谁拥有用户、谁掌握设施，这些都只是开始，在未来几十年，他们之间会有更多的竞争和冲突，我觉得Epic Games与苹果的诉讼案只是开始。

话题3：核心区域

在主机市场，关键区域的争夺非常有趣，比如Xbox和PS对美国市场的争夺。我们可以看到过去20年两家公司不同世代主机在美国的市场份额。美国是世界上最大的主机市场，我们可以看到，此前世代PS和Xbox互有胜负，而目前两大主机在美国市场的表现势均力敌，不过，新世代的格局如何，我们依然无法预测。

如今，PS已经将总部放在了美国，并且将自己定位为欧美大公司，如果PS能够超越Xbox，那么它就可以对Xbox未来四五的发展带来冲击。不过，Xbox的在线服务不断扩张，并购了大量的游戏工作室，而且重新对美国市场聚焦，两家公司未来的争斗依然难分胜负。

再来看欧洲市场，Xbox依然处于挑战者的位置，索尼的PS依然很强势，意味着微软的在线服务策略在欧洲市场还面临较大的挑战。

最后我们看日本市场，这里我们看PS与任天堂的竞争。日本是一个非常喜欢移动设备的市场，掌机较多的任天堂过去20年的优势明显，而且未来很大可能会持续下去。

我们再来看策展以及曝光率问题，这里是任天堂Switch过去三年发生的事情，主要是数字版内容的数量增长，我本以为游戏数量会随着时间减少，但最近Switch平台的游戏数量超过了5000个。

粉色曲线代表的是20美元以下游戏数量占比，我们可以看到，过去3年里，低价游戏任何时候都占据了80%以上，这很大程度上是为了争夺游戏曝光率。主机平台的曝光率需要解决，因为硬件制造商需要向内容供应者提供价值。

随着数字平台越来越多，如果你的游戏发布到一个平台之后就会淹没在大量游戏之中，那么专门为它做一个版本的意义何在？这是主机硬件制造商不得不平衡的诸多问题之一。