BGA联盟：2021年度全球区块链游戏行业研究报告

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GameLook报道/据区块链游戏联盟（Blockchain Game Alliance，简称BGA）发布的年度报告显示，NFT游戏第三季度收入达到23.2亿美元，意味着NFT游戏占据了当季所有区块链游戏收入的22%。

BGA是NFT游戏的拥护者，后者以区块链数字账本的透明和安全性来证实独特数字物品，并带来了数字收藏这样的游戏新商业模式。

该报告是基于对分布于全球56个国家和地区的300多家BGA成员公司进行的调研，在这些公司当中，有198家是2021年加入，使得该联盟会员数量同比增幅达到186%，而在2018年BGA成立的时候，还只有8名成员。

在2021第一周只2021Q3期间，游戏活动相关的钱包数量增幅达到2453%，从不到3万个增至75.4万个。Sky Mavis的《Axie Infinity》成为上半年NFT游戏交易量的主要贡献者，9月份的时候达到25亿美元的历史记录，超过了《NBA Top Shot》和《CryptoPunks》创下的记录。

以下是GameLook整理的完整报告内容：

年轻的行业

这是一个非常年轻的行业。在所有受调查者当中，34%的人都是游戏专业人士，27%为区块链专业人士，81%的人在当前职位就业时间都在3年以下，42.5%的人从业不足一年。

今年，区块链游戏公司还完成了巨额融资，并且得到了最大规模的媒体覆盖。Animoca Brands曾在5月份的时候通过融资8800万美元成为了独角兽，随后在7月份融资1.38亿美元、10月份再融资6500万美元。

第一季度的时候，Dapper Labs通过《NBA Top Shot》迅速席卷全球，获得了2.3亿美元的销售额。与此同时，《Axie Infinity》成为了首个交易额超过10亿美元的NFT游戏（如今已经超过36亿美元），由Emfarsis、Yield Guild Games和Delphi Digital联合打造的纪录片《Play-to-Earn：NFT Gaming in the Philippines》获得了欧美主流媒体报道，在YouTube平台观看量超过75万次。

60%的人在员工数不足50人的公司工作，25%的人工作单位规模不足10人。

对于该行业，68%的人表示Play-to-earn是行业增长最大的动力，而83%的人认为评估整体游戏的时候，玩家是最重要的价值，不过，85%的人表示数字物品的真正归属权是区块链游戏最重要的方面。

大众化普及之路

展望未来，86%的人认为传统游戏行业至少有些公司会在2年内会进入区块链游戏领域。52%的人表示监管不确定性是最大的担忧，也是行业最大的挑战。43%的人表示，普及区块链游戏背后的核心概念是下一个比较大的痛点。

BGA总裁Sebastien Borget在该报告开篇时提到，“随着融资的流入，用户普及率出现飙升，全球主流媒体开始报道我们的增长，这是全球有史以来区块链游戏最令人兴奋的时刻，当然，也是我个人从事该领域六年来的巅峰。随着区块链游戏的曝光量提升，我们还看到围绕区块链问题的审查有所增加，比如区块链游戏是什么、区块链游戏对开发者和用户的好处是什么、NFT的环境影响以及围绕数字资产的监管灰色区域。”

Borget表示，虽然一些批评在促进关于未来挑战的建设性讨论方面是平衡和深思熟虑的，但其他评论研究得很差，除了增加FUD（恐惧、不确定性和怀疑）之外几乎什么都没有带来。后者很明显指的是一些令人深度失望的举动，比如Valve最近决定在Steam平台封禁区块链游戏的消息就引发大量区块链人士的不满。

Borget说，“现在比以往任何时候都更重要的是，我们要动员起来与错误信息作斗争，填补人们对区块链游戏的知识空白。随着联盟数量今年翻倍，我们希望投入一些时间与我们的成员交流并且调查他们对于行业发展态势的看法。”

该调查的目的是确认行业发展目前最重要的主题，并确保BGA在2022年的路线图与成员需求一致。

大约64%的受访者表示他们是创始人或者高级管理人员，报告中的观点代表了全球51个国家和地区的行业领袖以及专业人士。不过，在受调查者当中，女性仅占5%，这意味着该报告在性别多元化方面有待努力。

Bitkraft Ventures加密部门负责人Piers Kicks说，“随着游戏与元宇宙的碰撞，我希望与成员们互动，以确保解决摆在我们面前的主要问题，让区块链游戏和加密技术普及继续给玩家和工作室带来新能力。确定的是，我非常乐观的认为区块链游戏行业会有更多的发展。”

追踪区块链行业活动的DappRadar表示，每日与去中心化应用关联的加密钱包达到了250万个，使得区块链游戏占据了所有区块链使用量的半数。

下一站，元宇宙

在2021上半年，元宇宙相关的活动出现了大爆发，虚拟土地的销售额在此期间达到4260万美元。随着虚拟世界应用市场的价值达到了前所未有的高度，增长还在持续，在1月底的时候超过了36亿美元。

区块链元宇宙和Play-to-earn模式是亚洲市场被讨论次数最多的两大话题，在亚洲媒体上被提及的次数没月环比增长33%，达到了170万次。元宇宙趋势被美国主导，然而亚洲市场的印度、新加坡和印度尼西亚也在不断增长，这些市场的用户量增长了500%。

《Axie Infinity》从以太坊到Ronin副链的迁移，使它成为了NFT交易量最大的平台。2021年6月份，Ronin平台的NFT交易额达到1.24亿美元，而以太坊平台只有1600万美元。

在2021年，很多游戏也都从以太坊迁移到了Polygon二级区块链上，包括《Decentraland》、《Ember Sword》、《F1 Delta Time》和《The Sandbox》。如WAX一样，Polygon的地交易费用使得它比以太坊更有吸引力。

WAX区块链迎来了最多的新用户增长，环比活跃钱包苏亮增长了1082%，这主要是由《Alien Worlds》带动，后者第二季度的交易量超过了200万次。

《Spliinterlands》成为了区块链游戏行业玩家数最多的游戏，这款TCG游戏在9月份的时候吸引了超过24.5万日程独立活跃钱包数量，比第二季度末增长了3267%。

从2021年1月至11月，独立活跃钱包关联书最多的五款游戏分别是《Alien Worlds》、《Axie Infinity》、《Splinterlands》、《CryptoMines》和《Bomb Crypto》。

DappRadar联合创始人Dragos Dunica在报告中提到，“区块链游戏已经确定成为了行业最热门的领域，随着消费者在区块链游戏里的参与度增长，去中心化应用和游戏趋势将会成为更大的趋势，并最终可能融合为元宇宙。在形成社区、创造、玩耍、交易和社交方面，我们正在经历全面的转变，区块链游戏正在催生虚拟社区的诞生，而后者将成为新数字生活的主场。”

区块链游戏的普及率

在2021年期间，人们对区块链游戏的兴趣在稳步增长，下图展示了Google Trends的全球走索兴趣变化。区块链游戏、NFT游戏和Play-to-earn等关键词的搜索量在2021年7月份首周出现了大幅增长。

另外，DappRadar的报告数据显示，与游戏相关的智能合约互动的独立日活跃钱包（UAW）数量增长了6566%，从2020Q3时期的2.3万增至2021Q3的154万。

资深区块链编辑Jon Jordan在报告中表示，“2021年最令人着迷的是，NFT和Play-to-earn模式这样复杂的话题在全球游戏社区带来如此之大的兴奋（有时候是愤怒）。很明显，这个趋势最大的驱动力是《NBA Top Shot》和《Axie Infinity》这样的区块链项目，但我期望2022年初会有资深传统游戏团队开始发布他们的首批产品。”

与大公司相比，（不到10名员工的）小公司明年发布区块链产品或游戏的概率是3.5倍，这意味着小公司对于新趋势的参与比传统游戏公司更为积极。

从区域角度来看，北美和南美受访者使用区块链超过一面的概率是全球平均的两倍。不管是否计划采用区块链，86%的受访者表示，他们相信未来至少部分游戏行业将利用区块链技术，而37%的人认为，即便不是全部，大多数游戏行业团队也将在未来两年内利用区块链。

Illuvium联合创始人Kieran Warwick说，“从十年的角度来看，到时候不使用区块链的游戏可能一个都不存在。”

报告表示，85%的受访者认为资产归属权是去看了游戏最重要的优势，因为该技术带来了数字资产权力并让玩家对自己的游戏内资产拥有真正的所有权。这与传统中心化游戏平台的规则相反，因为后者禁止在游戏外市场售卖游戏内资源。一个比较明显的案例就是中国市场的腾讯曾经起诉DD373.com，表示该网站的游戏内资产交易给《DNF》带来了620万美元的损失。

Play-to-earn模式

区块链游戏带来了可以让玩家拥有游戏内资产并为游戏内时间投入和玩游戏技巧获得奖励的Play-to-earn模式，报告表示，该模式在对玩家带来明显帮助的同时，它还给开发商和发行商打开了从这些资产销售和公开交易获得收入的新机会。

在奖学金项目上，NFT资产生成（比如《Axie Infinity》）需要付费购买，并且以收入分成模式发放给新玩家，这种方式对于没有传统营销预算用于新游发布的团队来说，可以成为外部获客渠道。

OneRare联合创始人Supreet Raju在报告中说，“区块链游戏不会是现有游戏行业的外延，它将成为一个重新定义游戏的变革力量。加上Play-to-earn模式和资产所有权，玩家们可以成为游戏系统的一部分而非被动消费者。区块链游戏将成为把加密技术爱好者带向Web3时代并将兴趣转化为参与的最强大工具。”

与去中心化自主管理（DAO）相关的去中心化项目归属权（56%）和透明度（50%）也被称为区块链游戏的关键优势。报告表示，随着区块链催生了新型去中心化阻止，项目和人们工作的透明度也深受业内专业人士的重视。

Star Atlas公司CEO Michael Wagner在报告中提到，“随着主流元宇宙结构的到来，Play-to-earn正在进入新的历史篇章，这不仅会吸引全球27亿主流游戏玩家，还有可能进入全球所有人的视野，让Star Atlas这样的Play-to-earn经济系统与全球经济和GDP同步发展。”

行业挑战

尽管调研结果非常乐观，但区块链游戏仍面临较大的挑战。育碧是首个公布NFT项目的主流游戏公司，上周该公司透露了《幽灵行动：断点》内的NFT计划，但收到了游戏玩家的大量差评。

在调查当中，受访者提到了很多的挑战，比如监管不确定性、推广需求、技术限制、糟糕的用户体验、玩法品质、技术专家缺乏、行业标准缺失、使用困难、吸引力比较小众、缺乏入口、缺乏互操作性、市场规模不足、现有玩家抵制、应用范围有限以及过度分权等问题。

Guida & Associates合伙人Gianluigi Guida在报告中说，“技术在快速进步，法律制定者们跟不上这个节奏。也就是说，需要一个框架或者一系列的规则帮主开发商们理解哪些是不能跨越的红线。清晰的规则以及和他们的合作是获得公众信任的基础，这最终会让加密技术被大众接受。”

大约59%的受访者表示，不理解区块链游戏的用户认为这是庞氏骗局或者诈骗行为。

育碧战略创新实验室副总裁Nicolas Pouard在报告中表示，“虽然目前想要了解区块链对传统游戏的全部影响为时尚早，它有潜力为玩家和开发商带来新的维度。通过积极地将权力转移给玩家，区块链可以带来更公平、更聚焦玩家的体验。传统游戏永远不会消失，但它一定会进化，确保玩家在其体验中拥有更多的控制权。”

尽管有诸多的挑战，但受访者们表示对行业的继续发展非常有信心：68%的受访者称Play-to-earn机制和经济将会是带动行业发展的主要动力。

作为游戏中的一个新类别，玩家可以获得游戏中的加密货币、可以兑换成法定货币（真金白银），Play-to-earn模式刺激了新的需求，并推动了新兴游戏工作室的增长。它在新兴经济体有非常大的影响，比如菲律宾和拉丁美洲，《Axie Infinity》这样的Play-to-earn游戏就成为了玩家们的收入来源，尤其是在COVID-19疫情导致这些市场大量失业的情况下。

Play-to-earn现象吸引了新用户以及主流媒体的关注，这让区块链游戏的潜力暴露在了镁光灯下。

需要更好的游戏

虽然Play-to-earn模式最有可能带动整个行业的增长，但受调查的专业人士倾向于将玩法作为游戏本身最重要的方面，83%的受访者表示评估一款区块链游戏最重要的因素就是玩法质量，证明了行业专注于提升Play-to-earn方面的体验。

Antler Interactive代总经理Lenny Peterson表示，“市面上已经有优秀、有趣和非常成功的游戏，但想要被主流接受，品质和易用性需要进一步提升。即便如此，我仍然对目前在研发中的下一代区块链游戏品质和玩法感到兴奋，不仅仅包括我们在研发的《My Neighbor Alice》。”

56%的受访者认为持续的游戏提升，尤其是玩法和图形等元素的提高，将会是Play-to-earn模式之后，区块链游戏行业接下来升级的最重要因素。

51%的受访者认为，游戏系列品牌的采用将有潜力影响整个行业的增长。

气候争议

对于区块链技术的指责，尤其是传统游戏行业以及主流媒体，主要聚焦于环境影响，这在社交媒体上也被很多的玩家提及。

然而，在BGA成员的调查中，只有15%的人认为环境焦虑是评估一款区块链游戏的重要因素。

更多（25%）的受访者聚焦于协议选择，以及安全、速度、去中心化和交易成本，这些都让协议选择成为影响区块链发展的重要因素。

很多区块链协议将可持续性作为一个特点，Ultra就是负碳技术，而且获得了CarbonNeutral能量使用认证。像Tezos、Alogrand、Avalanche、Enjin、Near和Wax这样的一级协议也都给出了他们的碳中和路线图。澳大利亚的二级解决方案Immutable X则基于ZK-rollups技术概念打造，仅消耗以太坊交易1%以下的能源。该报告表示，Immutable X一级Polygon都在投入碳补偿。

这些努力展示了区块链行业正在解决环境问题的担忧，但很多玩家并没有意识到这一点。合理的争论可能仍旧存在，但我认为字面意义上的传统银行业在全球各地都有巨大的建筑和分行，这些才是更大的浪费。当然，这些争论不管多么不合时宜，都不会很快消失。

投资爆发

据BGA成员网站预计，2021全年区块链游戏投资额已经达到了40亿美元，获得融资最高的5家公司分别是Forte（9亿美元）、Sorare（7.83亿美元）、Dapper Labs（6.07亿美元）、Mythical Games（2.7亿美元）和Animoca Brands（2.21亿美元）。

Bitkraft创始合伙人Jens Hilgers说，“区块链技术如今已经为游戏业最有影响力、最具颠覆性的变革打下了基础。”

区块链和NFT在游戏行业的潜力吸引了大量主流投资者，包括Andreessen Horowitz（a16z）、Arca、Bitkraft Ventures、Coinbase、Galaxy Interactive和软银等等。Bitkraft在传统游戏业有着超过6年的投资经验，在2021年10月，Bitkraft为区块链游戏成立了一个7500万美元的代币基金。

另一种新兴的筹资方式来自于去中心化自治机构（DAO），一些比较著名的案例包括3D Gamers Guild、AngelDAO、Avocado Guild、BlackPool、BlockchainSpace、Good Games Guild、Merit Circle、Ready Player DAO、UniX Gaming和Yield Guild Games等。聚焦区块链游戏的孵化器也是项目融资的一种方式，比如Seedify.fund、EnjinStarter、Solanium、Polkastarter和Moonstarter等。

监管不确定性

超过半数（52%）的受访者表示，监管不确定性是他们最担心的问题，也是区块链游戏行业最有压力的挑战。

监管将成为加密资产的一个问题，尤其是在各司法管辖区决定如何在未来几年处理NFT的时候。游戏内资产如果结构不合理，就可能在某些法律条文下被视为安全为题。

特别是，在知识产权和不可替代资产的所有权方面，NFT还为许多司法管辖区带来了一个新的难题。围绕区块链游戏和收藏品可专利性的困惑需要行业内的进一步宣传。

Sheppard Mullin区块链技术和数字货币团队负责人James Gatto表示，该技术面临一系列的监管风险，总结如下：

有些加密货币、NFT和其他代币可能基于其结构和供应方式产生安全问题。问题在于是否有“投资七月”，这包括对一个共同企业的投资和对从他人的努力中获得利润的期望（比如用于打造平台的代币预售）。

此外，代币市场可能被视为证券交易市场，如果一个代币市场货平台提供被视为证券的数字资产交易，那么法律就会要求其遵循证券交易规则。

如果玩家为了赢得奖品或有价值的东西而在某些基于机会的活动中下注或冒险，它被视为赌博的风险就会存在。在二级市场交易的数字资产可能会导致该物品被视为有价值的物品，这也是Valve决定在Steam平台封禁所有NFT游戏的原因。

当加密游戏公司从事某些涉及被视为可转换虚拟货币的虚拟资产金融活动时，它们必须是严格遵守AML/KYC要求的货币传输者，这些规定旨在抵制洗钱和金融欺诈。

执法力度正在增强。区块链虚拟世界蓬勃发展并提供了大量的商业模式。在某些商业模式里，用户可以购买土地和其他数字资产，并可以创造、体验和用这些资产以及其他内容变现。随着时间的增长，我们看到了“传统”虚拟世界大量的法律问题，所有问题都应该被区块链虚拟世界考虑到，包括以上提到的问题。

围绕区块链技术和游戏的专利性有很多的误解。如果满足专利申请标准，任何禁令都不应阻止任何软件的专利，包括区块链技术、游戏机制和游戏技术。获得这些专利很难，但这不应该阻止开发商寻求合理的专利保护。重要的是与专门从事这些领域的专利律师合作，了解区块链和游戏技术的哪些方面可以获得专利，并以最大化被通过和可执行的方式起草申请。