美国“净网”：放弃美国、中国出海游戏会损失多少？

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GameLook报道/最近，因为美国对TikTok的强买强卖引发巨大争议后，外界普遍开始担忧，美国政府将会发起更多针对中国互联网企业的不利举动。这份担忧很快成真，昨天，美国国务卿蓬佩奥在华盛顿召开新闻发布会，威胁在美封禁阿里、腾讯、百度、中国电信、中国移动等中国企业的云服务。

随后，美国政府网站发布了一则由蓬佩奥署名的官方声明，提出了美国版本的“净网行动”，其中包含五项具体工作，有三项严格意义上与软件相关。指向不仅是略显宽泛的中国互联网企业，一直苦心经营、近两年苦尽甘来的中国游戏厂商，也有可能成为此次美国“净网”狩猎目标。

中国游戏厂商，特别是有出海业务、尤其在美国有业务的企业，是时候警惕起来了。

另外，在美国“净网”的极限施压下，假如完全失去美国手游市场，中国游戏企业将承受多大的损失呢？这是很多投资者关注的问题，今天GameLook就来简单分析一二。

美网要干净，干净的标准？没说

根据声明的说法，此次“净网”是此前美国提出的“5G清洁路径”的延续。所谓“5G清洁路径”，是指此前5月，同样是蓬佩奥提出的，督促美国盟国“不使用华为和中兴通讯之类不可靠卖家提供的任何5G设备”的倡议。

从性质上看，“净网”不仅是“5G清洁路径”覆盖面广度的延续，同样也是由硬件到软件的深度的延续。

具体而言，根据美方开列的清单，美方“净网”提出了五条新标准：

1. 干净的运营商。确保中国运营商不与美国运营商电信网络链接。此类公司对美国国家安全造成威胁，不应允许提供往返美国的国际电信业务。
2. 干净的应用商店。从美国应用商店删除不受信任的应用。中国应用威胁美国的隐私、传播病毒、宣传虚假信息。美国的人民和生意信息必须得到保护。
3. 干净的应用。防止不受信任的中国智能手机厂商，在应用商店预装（或提供下载）不受信任的应用。如华为正在利用美国和外国领先企业的创新声誉进行活动，这些企业应从华为应用商店中删除自己的应用。
4. 干净的云。防止美国公民最敏感的个人信息和企业最有价值的知识产权（包括COVID-19疫苗研究），在基于云服务的系统上储存，使得外国竞争对手可以通过百度、阿里和腾讯访问这些信息。
5. 干净的电缆。确保中国与全球连接的海底电缆不被破坏，供中国收集信息。美国还将与外国合作，确保世界各地电缆不受类似破坏。

从细节上看，与国内游戏厂商有关的主要是2、3、4三点。第2点有可能导致国产游戏从App Store、Google Play上下架，考虑到声明中的说法是“美国应用商店”（US. mobile app stores），而不是“在美国地区的应用商店”（mobile app store in US.），而且所谓“干净的标准”不明，极限假设下，不排除美国会借机扩大化，比如不仅是从App Store、Google Play美国区下架，还有可能涉及美国的盟国，乃至全球市场的可能性。

当然，这又要涉及到美国互联网企业的利益，因为苹果、谷歌也会从中国游戏收益中获得分成，比如2019年苹果AppStore仅在中国市场手游收入超过100亿美元，苹果不会轻易放弃这部分收入，因此可能性较低。

相对而言，第3点主要针对的是硬件厂商，以及要求美国开发者从华为应用商店如AppGallery中下架，执行力度反而更大。云服务的波及面，则可能对有云服务业务的大厂有所影响。

收集美国用户隐私信息？美国科技公司才是真正问题所在

虽然众所周知，为了达成目标，美国政府已经不再顾及颜面，往往“欲加之罪何患无辞”，不过还是可以仔细分析，目前中国游戏出海是否符合美国“净网”定点打击的标准。

单从信息收集出发，就GameLook所知，中国游戏厂商出海美国市场，高度依赖当地应用商店分发，以及Facebook、谷歌的营销服务，简单而言即买量。

并且，由于绝大多数中国厂商出海奉行本地化，多数出海游戏产品采用的是Facebook、苹果、Google Play账号登录游戏，要说搜集美国用户的个人信息，更多时候是美国当地的广告平台、社交媒体、乃至美国的平台巨头做的更多，因为它们需要分析客户喜好，以达成精准投放，向中国游戏公司提供更好的买量服务。

云服务方面，提供云服务的中国厂商在美国市场的份额也有限。综合多份报告来看，全球目前有亚马逊AWS、微软Azure、阿里云三大云服务提供商，目前中国游戏企业在国外市场很多都采用了亚马逊、微软、Google的云服务。

Synergy Research统计发现，近年来亚马逊AWS一直处于领先地位，占据全球云服务40%的市场份额，阿里云虽然也很强劲，但主要战场位于亚太和中国市场。领头的阿里云对美国本土云服务市场都没有太大威胁，更别说百度、腾讯以及被美国严防死守的华为了。

从数据角度，出海美国的中国游戏厂商，更有可能接触到的是用户的付费信息、以及无关痛痒的游戏内八卦聊天和好友信息，而海外用户的信用卡早就被苹果、Google的平台绑定，这种敏感数据中国游戏公司一方面拿不到、另外也在苹果和谷歌的严厉监管之下。

真正会引发隐私问题的游戏，恐怕要上升到以LBS地理位置为基础的游戏产品，比如《Pokémon GO》。但问题在于，《Pokémon GO》开发商Niantic是标准的美国企业，目前并没有同类中国产LBS游戏在美国发行。

显然从用户数据搜集上，事情显然又饶了回去：中国游戏所能搜集的美国用户信息之与游戏运营有关，真正高度敏感的用户隐私数据都被美国企业自己包圆了。

“懂王”要扣这个帽子给中国游戏公司，中国厂商可以顺手这顶帽子交给苹果、google、Facebook、亚马逊，他们才是美国用户隐私问题的关键所在。

仍要准备迎接“最坏的结果”

前文提到，美国政府早已不顾及行为的正当性，从逼迫TikTok卖身，还要抽“佣金”的行径来看，美国政府已经打破了现代文明、现代商业社会的底线，奉行最原始的以自我为中心的巧取豪夺，所谓隐私不过是冠冕堂皇的藉口。因此即便自觉行事正当、并无不妥的中国游戏厂商，还是需要考虑“最坏的结果”。

最坏的结果有多坏？数据可能最为直观，GameLook就来计算下失去美国市场中国游戏公司可能会有多少损失。

根据Sensor Tower的统计，美国手游市场今年一季度收入45.4亿美元。其中，中国手游在美国市场表现愈发突出，有19款中国产品进入美国手游市场畅销榜TOP100，共吸金4.87亿美元，较上期增长15.9%，占Top100总收入的16.3%。

且值得注意的是，从美国成绩突出的手游产品来看，只有6家上市游戏企业，很多中国上市游戏厂商尚未在美国取得很大规模的收入。

单季度中国游戏厂商在美国创收4.87亿美元约合33.8亿人民币，假设剩余三个季度收入相同，那就是一年135.2亿人民币。

根据游戏工委《2020年1—6月中国游戏产业报告》，今年上半年国内市场营销收入1394.93亿元，其中手游达1046.73亿元。中国游戏企业上半年海外市场营销收入75.89亿美元（约合533.62亿元人民币）。假设下半年国内游戏业收入相同，2020年国内游戏市场收入约为2789.86亿元，海外市场收入1067.24亿元。

换言之，如果最坏情况发生，所有中国手机游戏必须撤离美国市场，造成的损失约是整个国内游戏市场5%的收入规模损失，以及海外市场约13%的规模损失。

这个影响说大也大，说小也小，主要是对拥有出海业务，以及较为依赖美国出海业务的中国厂商而言。比如腾讯主要是《PUBGM》和《CODM》，而《CODM》好在后者是通过动视暴雪，也就是美国当地企业发行。相对，主要盘踞日本的网易，受影响相对会小很多。

而对于莉莉丝、FunPlus、龙创悦动等在美国收入较多的出海游戏公司来说，潜在影响最大。

危机迫近，锦囊妙计上策只有一条

这也牵扯了另一个问题，如果美国政府继续不讲道理、执意搞事，出海的中国游戏厂商是否有应对方法，避免坐以待毙。

游戏产品显然比不上TikTok在美国的巨大影响力，不太可能上演“强买强卖”的戏码，如果美方把中国游戏强行拉上赌桌，游戏产品在美国被封禁的可能性更高。

对于美方清单来看，GameLook认为从合规性考虑，中国游戏公司可以通过寻找美国游戏发行商代理、或在美国或其他国家设立海外发行主体的方式，继续合法在美国市场运营。从风险来看，找美国代理商的做法比较保险；而搞马甲主体的方式客观说只适用于小型出海发行商，对大型游戏公司来说、存在暴露后招致美方更疯狂打击的可能性。

长期来看，将业务重心放在中国市场，跟随国家政策进军“一带一路”国家市场，以及关注非美国的海外市场是更为稳妥的方案。

不过，出海游戏公司回到中国市场注定会迎来更为激烈的竞争，但如果成功赶上“内循环”的政策红利，押中中国经济新一轮增长也不失为一波机遇。

其实，如同张一鸣几封公开信、内部信中所表述的那样，如今世界格局，已经不是商业公司所能左右的局面。产品质量、运营水平、营销力度等等，已经不是一款产品成功的决定性因素，如同近期印度打着国家安全旗号，又启动了对275款中国APP、涉及《PUBGM》等明星出海产品的审查一样，海外市场早已不是遍地黄金。

“不讲道理”的美国市场，与美国政府宣扬的完全自由的市场经济，被其亲手撕碎有莫大关系，好在世界并不只有北美。同时这一系列事件也告诫游戏厂商，国际化思维没错，不过无论海外市场多么光鲜亮丽，没有扎实的中国市场基本盘，仅依靠出海战略显然在未来动荡的国际环境下风险是颇大的。