Q2韩国手游报告：TOP100国产占比近四成，跳出RPG实现降维打击

Sensor Tower 商店情报最新数据显示，2020年Q2韩国手游市场收入超过11.9亿美元，同比增长23.8%。Q2中国手游对韩国市场发起新一轮猛攻，共39款产品入围韩国手游畅销榜Top100，为近年来最高。详细数据如下。

韩国手游市场规模

虽然疫情高峰已过，韩国手游市场收入仍远高于去年同期。2020年Q2韩国Google Play和App Store手游总收入超过11.9亿美元，同比上涨23.8%。其中，来自App Store的收入占17.6%，Google Play占82.4%。

今年Q2韩国Google Play和App Store手游总下载量将近1.6亿次，较Q1疫情爆发时略微回调，不过仍比去年同期增长14.5%。其中，来自App Store的下载量占16.3%，Google Play占83.7%。

韩国手游市场构成

角色扮演仍然是吸金主力，占韩国手游收入的59%，同比增长29%，略高于大盘增速。不过，这一品类竞争激烈，本地巨头扎堆，其中NCSOFT《天堂M》和《天堂2M》两款手游共拿走该品类36%的市场份额。

在《跑跑卡丁车 Rush+》的带领下，竞速手游收入达到3000万美元，是去年同期的13.3倍。得益于《万国觉醒》和《V4》优异的市场表现，策略和冒险手游收入同比增长均超过70%。

说明：由于在苹果App Store，大部分手游同时归入两个品类，按游戏品类划分的总收入和总下载量比实际数据偏高。

今年Q1疫情在韩国爆发，全民居家隔离期间，休闲游戏作为人们尝试手机游戏的首选，一举超越动作手游，成为下载量最大的品类。这一趋势在Q2得到延续，休闲游戏带来的新玩家正在改变韩国手游的市场格局，过往重肝重氪的游戏氛围有望被改写，并为放置类等中度手游带来新的发展机会。

韩国市场热门手游

NCSOFT《天堂》系列两款手游仍稳居Q2韩国手游畅销榜冠亚军，不过相比Q1分别下滑28%和15.8%。2017年6月上市至今，《天堂M》在韩国吸金超过23.8亿美元。续作《天堂2M》于2019年11月推出，在过去8个月狂揽6.3亿美元。

Q2入围畅销榜Top20的新游均为端游改编：NEXON《跑跑卡丁车 Rush+》于5月中旬上市，并迅速引爆韩国市场。Q2该游戏在韩国市场吸金近2900万美元，空降本期畅销榜第6名。网禅《MU Archangel》于5月底在韩国上市，凭借高度还原端游《奇迹》的设定入围榜单第10名。

本期共3款中国产手游入围韩国畅销榜前十，分别为莉莉丝《剑与远征》和《万国觉醒》，4399《奇迹之剑》。

目前端游改编手游在韩国市场仍具备一定吸引力，但IP优势已不如之前明显。中国手游凭借优质玩法内容，以及整合营销的打法在传统角色扮演手游之外开辟了新的赛道，为市场带来增量的同时也取得瞩目的成绩。

下载量方面，NEXON《跑跑卡丁车 Rush+》以超过290万次下载量位居榜首，是超休闲游戏《Save The Girl》下载量的两倍。拳头游戏旗下两款作品《云顶之弈》和《符文大地传说》分列榜单第5和第8名，再次彰显出韩国玩家对策略游戏的热衷。

本期成功入围下载榜Top20的国产新游包括：字节跳动《是特工就上一百层》，Ujoy《塞尔之光》以及JoyPac《Tofu Girl》。

中国手游在韩国

本期入围韩国手游畅销榜Top100的中国手游多达39款，吸金2.6亿美元，占Top100总收入近27%。作为对比，2018年Q2共30款手游跻身Top100，收入合计1.3亿美元，占比仅为19.3%。两年间中国手游在韩收入已经翻倍，以莉莉丝和4399为代表的中国厂商对头部市场的把控力愈发强大。

本期入围下载榜Top20的新游多达11款，其中不乏《塞尔之光》，《浮生为卿歌》，《拉结尔》，《拳魂觉醒》，《少年三国志2》等经过国内市场验证的商业作品。

字节跳动《是特工就上一百层 》以近140万下载量位列榜首，几乎追平AppLovin《Save The Girl》，显示出中国厂商在韩国超休闲游戏赛道过硬的发行能力。

纵观Q2下载榜，中国手游厂商仍在加速入场韩国市场。但从收入榜的表现来看，只有提供差异化的创新体验，才能在韩国本土手游巨头的护城河之外开辟新的市场机会。而韩国玩家，对新鲜的游戏内容依旧保持着充足的好奇心。