数据 | 飙车打球过时了么？全球体育手游市场如何变

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GameLook报道/在手游领域，体育和竞速游戏是国内开发者最不擅长的品类之一，据业内统计，该品类2019年收入8.27亿美元，同比增长了17%。但是，对于出海的游戏公司来说，2020年这个品类有哪些趋势？哪些领域更有机会呢？

按照GameRefinery的划分，体育手游包括体育与竞速品类，由拟真体育（Madden、FIFA、8 Ball Poll）、街机体育（Golf Clash、Fishing Clash）、拟真竞速（CSR Racing）和街机竞速（马里奥赛车）四个细分品类组成。

我们不妨通过下图来了解这个品类的现状：

表面来看，体育与竞速两个品类都在增长；2019年，体育与竞速手游下载量和收入都同比增长了17%。从细分品类来看，体育手游收入同比增长15%，竞速手游收入增长了21%；体育手游下载量增长只有1%，而竞速手游则同比增长了29%。

竞速游戏

《马里奥赛车》提高了整体街机竞速细分品类的增长，使得整个品类同比增幅520%，拟真竞速手游的收入则同比下滑10%。

体育游戏

体育手游出现了15%的同比增长，虽然拟真体育游戏收入只出现了4%的同比增长，但街机体育游戏收入同比达到34%，主要增长来自《Golf Clash》，这款游戏占据了细分品类总收入的半数以上，另外两款Clash系游戏《Fishing Clash》和《Tennis Clash》也很大程度上推动了该品类的增长。

无论是体育还是竞速游戏，拟真细分品类都占据了大多数收入，很大程度上是因为少数高品质手游、IP向游戏带动。这同时意味着新游戏想要进入该品类变得越来越难：你需要拿到IP、投入更长的研发时间才能做出一款能够与已有大作同台竞争的产品。这种市场环境让潜在新入场者风险更大，也让细分品类目前的领先者地位更加稳固，因此这两个细分品类的同比增幅较小。

如果更深一层来看，我们可以发现两个比较关键的特点：

1.两个品类（体育与竞速）都有少数占有大量市场份额的产品主导，而且是推动收入和增长的主要动力；

2.趋势显示IP、授权和系列游戏对于想要进入该品类的公司来说，无论是获得下载量还是市场份额方面都十分成功的。

体育和竞速游戏都是相对稳定的品类，2019年都没有出现任何重大的新游戏入场（唯一的例外是马里奥赛车）。这其中也有结构性原因，所以2020年该品类仍将保持稳定。

无论是竞速还是体育品类，拟真细分品类都带动了大多数的收入增长，这些游戏背后的核心商业策略是提高用户对其游戏之外IP（比如体育运动或者汽车）的兴奋度和热情。换句话说，体育和竞速游戏的变现很大一部分来自于手游之外的品牌、赛事吸引力，这些游戏的成功很大程度上取决于它们打造的IP吸引力，通过游戏的方式用有趣的方式传递给玩家，进一步提高他们对体育赛事（或者汽车厂商）的参与度。

拟真IP系列游戏通常有着更高的制作价值（提高人们对IP热情），而且市场上能够打来足够吸引力的体育赛事也比较有限。因此，竞争的成本更高、风险更大，新品进入头部位置的可能性也越低。在体育和竞速品类，拟真细分品类被大量的头部产品主导，新入场者很难成为重要的竞争者。

这也是竞速与体育品类多年都没有太多变化的主要原因。然而，街机品类吸引了更休闲向的用户群，他们更喜欢玩法而不是对已有系列或者汽车品牌感兴趣，带来了更多的下载量。也正因如此，街机品类更碎片化：他们大多数都是低制作成本的游戏，同样，《马里奥赛车》能够在竞速品类大放异彩也有这方面的原因，仅凭着一款游戏，街机竞速品类就在2019年出现了较大的改变。

那么，体育游戏谁最大？

体育游戏（拟真+街机）整体收入同比增长15%，下载量同比增长13%，它的市场规模是竞速游戏的三倍大。按照以往记录，拟真体育细分品类占据收入大多份额，但两者之间的差异逐年降低，因为拟真体育品类市场份额在不断下滑，2019年增幅只有4%，而街机体育游戏增长速度达到34%。

另一个需要注意的趋势是，该品类的环比收入和下载量呈现起伏不定的趋势，这主要是因为季节效果和真实体育授权的影响，或者是新产品入场。

街机体育出现爆发式增长

过去两年来，街机体育收入和市场份额都由一款游戏主导，也就是Playdemic公司的《Golf Clash》占据了2019年该品类收入的大部分（同比增长62%）。

自2017年发布之后，《Golf Clash》一直是体育街机品类的决定性产品，主要是因为来自《皇室战争》灵感的无缝体验和UI、易于上手的核心玩法、沉浸式的PVP竞争和直观的用户体验。这款游戏在全球收入榜的位置增长导致该游戏2017年被华纳兄弟旗下的TT工作室收购。

为何《Golf Clash》失去份额？

《Golf Clash》在街机体育细分品类的热度，从该游戏2018年Q1占据整个品类85%收入就可见一斑，它就像是街机体育品类里的Machine Zone，然而在过去两年里，三款游戏逐渐侵蚀了它的市场份额，截至2019Q4，《Golf Clash》市场份额仅剩50.32%。这些竞争者包括《Fishing Clash》（2019Q4份额19.22%）、《Golf Rival》（2019Q4份额9.11%）和2019最后一个季度新入场的《Tennis Clash》（2019Q4份额12.13%）。

所以，这里的下滑主要因为什么？

虽然《Golf Clash》仍是市场的领导者（2019市场份额62%），收入和下载都出现了稳定的下滑趋势，与下载量相比，该游戏的收入下滑更为明显，其中的原因可以归结为其他几个产品的竞争。

上图市场份额头部四款街机体育游戏展示了一个非常有趣的故事，在《Golf Clash》收入明显下滑的同时，其他关键竞争者的收入都在2019年持续增长，我们可以发现两件事：

街机体育品类用户群对特定游戏类型（高尔夫、钓鱼、网球）并没有像真实体育游戏用户那样很高的忠实度。似乎相当一部分玩家选择体育游戏是因为它们易于上手而且提供了PvP体验，这些都是头部三款游戏全年收入和市场份额稳定增长的原因。

街机品类的大盘在不断增长：街机体育细分品类下载量（13%）和收入（34%）都有增长，市场份额的整体规模增长取决于不同体育产品掌握了街机体育品类的原则并发布了成功产品。尽管用户重叠，但是单款游戏的增长并不一定会带来竞争，因为这个品类有足够的空间让它们共存而且增长。

能够带来与真实体育相同的竞技玩法和具有吸引力内容的体育游戏还有很大的增长空间，以下游戏同样值得注意：Tap Hockey、Hunters Clash、Table Tennis Clash、Rap Rugby、Tap Cricket。

Clash游戏俱乐部

从街机体育品类来看，《Fishing Clash》在整个2019年市场份额的增长都很稳定，而《Golf Clash》的克隆产品《Golf Rival》也出现了市场份额稳定增长，达到8%左右。

街机体育品类最近的热门产品是《Tennis Clash》，有巴西工作室Wild Life发布于2019年最后一个季度，该公司过去也有过多个成功产品，比如《Sniper 3D》、《Colorfy》以及《Color by Numbers》，都曾经是全球收入榜和下载榜头部常客。

不出意外的是，当《Tennis Clash》发布的时候，该游戏曾在超过100个国家和地区进入下载榜前十名，在2019年Q4占据了12.13%的收入市场份额。近日，Wildlife工作室还因为广泛的产品类别而拿到了6000万美元的资金，然而，《Tennis Clash》能否像其他Clash式游戏一样有着长线寿命仍未可知。但通过过去几个月的表现来看，该游戏的长期发展仍然是看好的。

2020年街机体育品类预测

预测1：街机体育品类收入和下载量可能出现快速增长，拟真和街机体育游戏之间的收入差异会在2020年越来越小。

预测2：《Golf Clash》市场份额可能继续被侵蚀，但仍然能够在2020年维持品类冠军位置。我们将看到更多惊人数据、社交功能和与潜在系列联动的在线运营活动。

预测3：《Golf Rival》、《Fishing Clash》和《Tennis Clash》等游戏的市场份额将在2020年持续增长。

预测4：越来越多的《Golf Clash》直接或间接竞争对手会出现，它们掌握了街机游戏玩法的乐趣、易于上手的核心玩法和直观的UI以及用户体验，在街机体育游戏市场争取更多的市场份额。

拟真体育需要现实检验

与街机体育游戏相比，拟真体育细分品类相对处于蛰伏状态，由于此前提到的门槛，没有新品出现，同比收入增幅也只有4%、下载量同比下滑了 7%。像《8 Ball Pool》、《Madden NFL》和《FIFA Soccer》等三年前发布的老游戏仍旧在市场份额占据主导地位，唯一的例外是Glu Mobiles发布的续作式游戏《MLB Tap Sport 2019》。

如此前所说，该细分品类5个顶级游戏当中，有四款都是基于真实世界的体育系列，比如MLB、NFL、FIFA和MLB。该品类对于对于体育爱好者有很强的吸引力，2020年未被探索的体育系列可能是主要的新入场者。

在细分品类方面，Miniclip公司的《8 Ball Pool》和EA的《FIFA》足球游戏似乎不分伯仲，两款游戏一共占据了接近50%的市场份额。

Miniclip的《8 Ball Pool》是在2010年发布的，而且已经占据收入榜头部很长时间，它毫无疑问有着最好的物理桌游引擎，带来了令人满意的桌球游戏体验，不过，持续成功的关键，并不只是出色的核心玩法引擎。

更重要的是，Miniclip每年都在通过品类融合的方式，给游戏增加新的玩法、社交和概率式功能。这些更新的核心用户体验同时带来了新的变现机会。比如额外的装饰品和buff道具，《皇室战争》式神秘宝箱、免费竞猜功能等等。

值得一提的也是社交集群和好友追踪、挑战工具，能够追踪在线好友，带有实时通知和与新玩家比赛的建议。

不过，增加的这么多功能就像是创造了一个自助餐系统，从长远来看，这会给玩家带来过多的功能和偏好选择；另一方面，EA的《FIFA Mobile》和《Madden NFL》继续建立在成功的足球和美式足球系列的基础上。

在EA产品当中，特别值得注意的是非常充满活力的年轻颜色计划和他们高度优化的UI/UX，旨在吸引这些系列的年轻粉丝。这是与其他老式足球经理游戏的重要区别，后者很明显是为更成熟/年长用户而设计的。

《FIFA Soccer》的收入和下载量似乎在2018年第二和第三季度达到了顶峰，毫无疑问呢是因为在俄罗斯举行的2018 FIFA世界杯。在整个2019年，该游戏的下载量呈现了稳定的环比下滑。

玩法在拟真体育游戏里至关重要

拟真体育品类的大多数游戏似乎都有纯粹的策略玩法，包括团队、资源和训练等方面的管理（比如《NFL Manager 2020 Football Star》、《Top Eleven》、《实况足球经理》），而且没有任何的核心玩法元素。玩法是被遗忘的机制，所有的决策都是围绕团队展开，而且是提前做出，玩家在游戏当中只是观看决策带来的结果（很像是SLG当中的战斗）。《实况足球经理》在比赛期间增加了战术控制玩法，但局限于很小的范围之内。

另一方面，有些复合玩法的游戏，比如《FIFA Soccer》和《Madden NFL》，它们都带有战术和策略玩法，需要玩家实时输入获得游戏结果。

从下图来看，我们可以发现带有策略和战术元素的游戏似乎比只有策略玩法的游戏表现更好，可能是手游用户更喜欢动作向玩法，而不只是资源/团队管理（《8 Ball Pool》是个例外）。

2020年拟真体育手游预测

预测1：拟真体育品类在下载量和收入方面可能进一步停滞，除非有新游戏、系列进入该品类，抵消老游戏带来的整体下滑。

预测2：虽然增速下滑，考虑到该品类的规模和粉丝基础，我们认为一些未被关注的体育授权有可能获得比较大的市场份额。

预测3：战术和策略玩法混合的游戏更受欢迎，2020年仍将继续。

预测4：如果2020年有新品突围，那么它们要么是纯粹战术玩法，要么是战术与策略玩法的混合。

竞速品类和细分品类细节

2019年，竞速游戏下载量增长了29%，收入增长了21%。如果从单个季度来看，趋势的变化更令人意外。2019Q4，竞速游戏收入环比增长了102%。

然而，这并不代表竞速品类出现了结构性变化趋势，而反映单款游戏发布的影响，比如《马里奥赛车》。2019年，街机竞速细分品类的收入同比增长了超过500%，全部都来自于这一款游戏的带动。

《马里奥赛车》的出现掩盖了整个品类增长停滞或者下滑的真相，如果从竞速品类整体来看（去掉《马里奥赛车》），下载量增长了6%、收入下滑了10%。如果从竞速街机细分品类来看，对比更为明显，该细分品类的收入增长了520%（+5200万美元），下载量增加了46%（1.43亿安装量），但所有的增长都来自于《马里奥赛车》。如果没有该游戏，这个细分品类的下载量仅增长了8%，收入实际上还下滑了11%。

尽管竞速品类整体看起来仍在增长，可实际情况去掉《马里奥赛车》之后截然相反。该游戏2019年是个重磅产品（但或许低于任天堂预期），而竞速品类在手游市场仍没有很高的份额。即便是算上《马里奥赛车》的增长，竞速品类也只占整个手游市场收入的1%左右，而RPG占比30%、策略/解谜游戏占比15%。

2020年竞速品类宏观预测

手游收入向少数关键品类倾斜，在2019年，收入方面的三大品类（RPG、策略和解谜）占据了65%手游收入份额。另一方面，各品类的下载量分布更为平衡，街机品类占据了总下载量的36%，解谜游戏占据17%。

下载量方面第三大品类是射击和生活类应用6%，从这个方面来说，似乎竞速品类还有增长潜力。竞速游戏是带来平均收入最低的品类，但却占据了很高的下载量，与之对比，棋牌游戏仅用1%左右的下载量就占据了2%的收入份额。

《马里奥赛车》带来的增长很可能不会持续，竞速品类在2019Q4出现的巨大增长反映了该游戏发布带来的影响力，但几个月之后，这款游戏就已经呈现了下坡迹象，比如2019年12月的收入比10月份少了50%，且下滑还会持续，最终让拟真竞速和街机竞速之间的差距越来越近。

竞速品类的收入份额和下载份额并不对等，比如RPG游戏只占3.9%的下载量份额，却贡献了30%的收入。而竞速品类占据了2.8%的安装量，却只贡献了0.7%的收入。

这种市场份额的不对等可能是因为用户群方面的原因：或许竞速品类的玩家比其他品类用户更不愿意在手游上消费，另一方面来说，这种差距也反应了竞速品类仍有很大机会。但如图所示，说起来容易做起来难，该品类还面临一些结构性挑战。

街机竞速并没有真正的收入增长

竞速游戏的两大细分品类反映了非常不同的现实和市场环境，街机游戏更强调玩法，而且竞速游戏创新很难。驾驶体验主要包括加速、驾驶和偶尔换轮胎；因此，一款游戏很难脱颖而出。除了玩法之外，一款游戏拥有足够的品牌认知度也能脱颖而出。

街机竞速品类是完全碎片化的，而且由多个产品组成，这也是《马里奥赛车》能够占据该品类85%收入的主要原因，大多数其余产品只有不足10%的份额。这种情况下，《马里奥赛车》的成功主要得益于它给品类带来了玩法创新。

2019年，竞速品类69%的下载量归功于街机竞速，但它只占据了30%的品类收入；2018年，61%的竞速安装量来自街机竞速，但只贡献了6%的收入。

从很多方面来说，马里奥的成功得益于品牌认知度，而非该游戏创新的设计、玩法或变现策略。考虑到目前的趋势，《马里奥赛车》在竞速品类不太可能成为长线的收入或者下载量主导者。

2020年街机竞速品类预测

预测1：街机竞速将继续带动大多数的下载量增长，但随着《马里奥赛车》的下滑，整个品类收入可能减少。

预测2：《马里奥赛车》会继续下滑并且区域平缓，但它仍是街机竞速收入品类的重要产品（该品类整体变现能力不强）。

预测3：重磅新产品出现的可能性较低，甚至不太可能出现。街机竞速游戏仍是碎片化品类，而且被超休闲游戏式的低成本产品统治。

拟真竞速将继续真实化

在2019年，拟真竞速品类下载量增加了3%，收入下滑了10%。

收入的下滑主要原因是2019年并没有重要产品入场，该品类的主要领导者《CSR2》收入出现了明显下滑，同比降幅接近10%。一款游戏就可以影响整个品类发展，足以看出该品类的寡头垄断状态。与街机竞速相比，拟真竞速没有那么碎片化，但同样增长平缓，头部4款游戏（CSR2、极品飞车、真实赛车3、Top Drives）占据了细分品类87%的收入，与2018年保持一致。在2019年，CSR 2占据了该品类54%的收入，仍是品类第一名，而且CSR Classic和CSR都进入了品类前十。

和街机竞速品类不同，2019年该品类没有重磅产品入场，头部产品依旧控场。然而，品类下载榜前三的收入持续下滑，因此整个市场的状况不会出现明显改变。

拟真竞速游戏的制作品质更高，而且拿到不同汽车生产商的授权也成为了必备条件，因此，打造一款拟真竞速手游成本极高，所以新入场者较少也是情理之中，因此2020年很难看到较大的变动。

2020年拟真竞速品类预测

预测1：细分品类前四名将继续在2020年占据大部分收入，CSR2仍是品类之王。

预测2：CSR2收入将平稳下滑，其余三款游戏在2020年的收入会同比持平。

预测3：2020年不会有重磅产品入场，由于高研发成本和长周期，考虑到目前还没有重磅产品测试，似乎2020年出现重磅产品的可能性也不高，因此，整个拟真竞速品类在2020年会持续下滑。