2019年手游行业报告：我国手游用户 MAU 达8.25亿，安装渗透率达73.6%

引言：极光 （Aurora Mobile，NASDAQ:JG）发布《2019年手机游戏行业研究报告》，从手游行业现状、手游类型分布与特点、手游用户分析、手游用户付费行为、手游用户观看游戏直播情况等角度分析2019年手游行业的方方面面。
极光观点
用户规模大，游戏时间长
我国手游用户 MAU 达8.25亿，安装渗透率达73.6%，人均每月游戏时长879分钟

游戏行业增长乏力，季节性波动明显
虽然今年已经恢复版号审批，但政策依然趋严，游戏行业并未有明显的增长态势；游戏行业季节性波动明显，寒暑假期间用户使用时长明显增高

即时战略类和飞行射击类手游是用户时长黑洞
即时战略和飞行射击类手游的用户 MAU 和人均时长最高，主要由王者荣耀和和平精英的贡献；扑克棋牌由于 app 数量多，用户安装渗透率最高

重度手游用户占比过半
重度手游用户主要为年轻学生和中年白领两类人群，他们游戏热情高且游戏时间长，占比超过5成；此外，他们付费倾向也较高，超过7成重度用户在过去半年在游戏上有过付费

一 手机游戏行业现状

手机游戏行业概况
我国手游用户 MAU 达8.25亿

手机游戏最受欢迎
八成游戏玩家最常玩手机游戏，电脑游戏和主机游戏玩家占比较少

• 手机游戏有门槛低、适合碎片化时间玩等优势，因此手游玩家人数规模远大于电脑游戏和主机游戏，玩游戏的频次也相对较高

手机游戏渗透率及用户使用总时长
手机游戏渗透率季节性波动明显

• 用户使用时长呈现明显的季节性特点，每年寒暑假（1-2月、7-8月）是手游的高峰期，寒假期间波动更为明显

手机游戏总时长增长拆解
人少了，但人均玩游戏的时间更长了

• 手游总时长主要受 MAU 和人均时长影响，MAU 在2019年整体处于下滑趋势之中，特别是1-4月下滑明显，带动手游总时长在同期同比下滑
• 手游总时长从5月份开始同比回暖，主要受用户人均时长增长带动，特别是暑假期间增长明显

手机游戏行业集中度
手游行业集中度高，top5 app 占据用户过半时间

• 手游行业头部 app 是用户时间黑洞，top5手游时长占比达55.6%，top10时长占比超6成，尾部 app 数量巨大但时长占比极小
• 相较去年，今年行业集中度上升，头部手游占据时长比例增长，强者恒强，中部和尾部手游时长被蚕食

腾讯与网易
腾讯游戏占据手游用户过半时间

• 拥有王者荣耀、和平精英、欢乐斗地主等多款头部手游，腾讯在游戏行业有明显优势，占据手游用户58.2%的游戏时间；游戏也给腾讯贡献较大的收入，腾讯收入中约1/3来源于游戏
• 网易游戏对网易收入贡献近6成，我的世界、猫和老鼠是网易的头部手游

手机游戏审批情况
手游版号审批重启，但政策依然趋严

• 手游版号审批于去年12月份重启，但每月审批个数显著低于停审前，且2019年下半年的审批个数更趋下降，反映审批依然趋严；此外，国家近期也出台的一系列政策，旨在规范游戏产业、加强对未成年人的保护
• 手游版号审批重启以来，手游渗透率并未呈增长趋势，手游版号重启对行业的提振作用不明显

二 手游类型分布与特点

各类手游渗透率和 MAU 分布
即时战略和飞行射击是最受用户欢迎的手游类型

• 不同游戏类型的渗透率和用户数差异很大，王者荣耀领衔的即时战略游戏以及和平精英领衔的飞行射击游戏的 MAU 最高
• 而扑克棋牌以小型游戏居多，在各类手游中安装渗透率最高，达20%

各类手游使用时长和 MAU 分布
即时战略、飞行射击、扑克棋牌和消除游戏是用户时长黑洞

• 角色扮演和卡牌桌游虽然人均使用时长高，但 MAU 不高，而模拟经营和休闲益智类游戏虽然 MAU 比较高，但人均时长较低，并未能吸引用户长时间使用

热门手游类型之即时战略
王者荣耀占据即时战略游戏的绝对优势

• 即时战略游戏用户数量呈明显的季节性规律，寒暑假为一年的峰值
• 王者荣耀领衔即时战略游戏，用户主要为年轻的男性用户

热门手游类型之飞行射击
飞行射击手游 MAU 持续上升

• 和平精英领衔飞行射击游戏，在和平精英 MAU 增长的带动下，飞行射击类手游的 MAU 在过去一年持续增长

热门手游类型之休闲益智
休闲益智游戏数量多且用户分散，集中度低

• 休闲益智类游戏数量庞大，单个游戏渗透率低，其中渗透率最高的贪吃蛇大作战的渗透率仅为2.41%

三 手游用户分析

手游用户分群
重度用户占比过半，学生群体和中年白领是主力

• 重度用户有两类：一类重度用户是00后和90后学生群体，他们非常喜欢玩游戏，把闲暇时间放游戏上；二类重度用户多为中年白领，他们时间自由，放在游戏的时间较多
• 自由职业者和家庭主妇为主的有闲一族玩游戏的时间也较多，但对游戏热情不大，玩游戏只是打发时间的一种方式

不同用户群体喜欢的游戏类型差异
一类重度用户（学生党）最喜欢玩即时战略和飞行射击游戏

• 不同用户群体喜欢的游戏类型差异较大，一类重度用户（学生党）喜欢玩王者荣耀和和平精英等大型游戏，而二类重度用户（中年白领）则喜欢玩卡牌桌游、扑克棋牌、塔防守卫等中小型游戏，这类游戏上手难度低，持续性强

用户发掘新游戏的主动性
一类重度用户（学生党）发掘新游戏的主动性最高

• 重度用户发掘新游戏的主动性显著高于轻度用户，后者两类人群（有闲一族和年轻职人）差异不大
• 二类重度用户（中年白领）的积极性两级分化明显，其中37.4%的人非常积极地发掘新游戏，但同时有33.0%的人主动性非常低

重度用户获知与入坑新手游
学生党重视游戏设计和画风，中年白领则受他人影响较大

• 学生党年轻且热爱游戏，主动性强，作为探索者，他们喜欢在应用商店探索挖掘新游戏；中年白领则主要是被动接受者，通过微信或亲友推荐获知新游戏

轻度用户获知与入坑新手游
轻度用户关注游戏类型
• 轻度用户发掘游戏主动性弱，微信、视频/直播平台等广告是有闲一族的主要信息渠道，而亲友推荐则是年轻职人的主要信息渠道

四 手游用户付费行为

手游付费潜力巨大
基数大、粘性高、付费意识提高，手游付费前景明朗

手游付费率与付费金额分布
重度用户付费率和付费金额高

• 一类重度用户（学生党）付费率接近8成，付费金额也较高，其中1/4用户半年付费金额超过500元；二类重度用户（中年白领）付费率和付费金额也较高
• 有闲一族虽然游戏时间不少，但由于收入较低且游戏热情不大，多数用户为非付费用户，付费用户的付费金额也不高；年轻职人的付费率在56.0%左右

付费影响因素分析
付费获得人物/英雄以及付费获得高水平装备是最能促使用户付费的因素

• 对于一直玩的游戏，用户的付费可能性会相对较高，因为不会由于不了解而浪费了人民币
• 各种付费因素中，付费获得特殊人物/英雄是最有吸引力的，其次是高水平装备

手游付费内容
购买人物/英雄、抽卡/抽奖以及购买道具是用户付费比例最高的内容

• 各个群体都喜欢付费购买抽卡/抽奖机会，一类重度用户在购买人物/英雄方面比例最高，而二类重度用户比较倾向于购买道具和装备
• 重度和轻度用户在购买流量包/加速器和更多的游戏机会/游戏时间方面比例也不低

游戏周边购买情况
游戏周边产品中，配件类购买比例最高

• 手机/电脑配件和服饰配件（帽子、围巾、腕带等）的购买比例最高，均超过4成，其次是衣物
• Cosplay 道具较为小众，占比为2成左右

 

五 手游用户观看游戏直播情况

手游用户观看游戏直播情况
65.3%的手游用户有观看游戏直播的习惯

• 游戏直播行业是手游行业的延伸，游戏直播用户多数来源于手游用户，手游用户中有65.3%的人有观看游戏直播的习惯
• 手游用户观看游戏直播的频率较高，在观看游戏直播的手游用户中，近7成每周至少看一次游戏直播

游戏直播用户特点
年轻男性手游用户喜欢观看游戏直播

• 手游用户中，有观看游戏直播习惯的用户多为男性年轻用户，他们朋友多、玩游戏的水平较高，又或者是动漫、二次元和 Cosplay 爱好者；而没有观看游戏直播的手游用户则比较宅和喜欢独处

手游用户观看的游戏直播占比
王者荣耀直播最受欢迎

• 半数游戏直播用户有观看王者荣耀直播的习惯，其次是绝地求生和英雄联盟，占比在4成左右，穿越火线和和平精英占比在3成左右

手游用户观看游戏直播的平台
三大游戏直播渠道

• 游戏直播平台、短视频平台里的游戏直播频道以及游戏里面的直播频道，是用户观看游戏直播的三大渠道
• 游戏直播平台的优势是主播，特别是头部直播平台斗鱼和虎牙，而快手的优势是用户基数大粘性高，而游戏内直播频道则是天然的直播入口，用户在玩游戏之余可以观看直播

游戏直播付费情况
游戏直播付费用户占比超过4成

• 付费用户：多数用户付费金额较低，超4成付费用户在过去一年付费金额在100元以下；但同时有部分用户付费意愿强烈，12.8%的付费用户过去一年付费金额超千元
• 不付费用户：用户不愿意付费的主要原因是觉得打赏/充值太贵，而打赏后体验没有太大改善以及没有喜欢的内容也是重要原因

用户对游戏直播植入广告的意见
用户对广告接受度高

• 接近4成用户能够接受游戏直播平台植入广告，还有27.0%的用户表示无所谓，明确表示反感的用户不到35%，这表明用户对广告接受度还是比较高