白皮书晒残酷真相：游戏被资本抛弃，七成玩家成“老司机”

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GameLook报道/最近，国内安卓渠道的重要角色硬核联盟，按照惯例在深圳办了第五届黑石奖颁奖典礼，典礼上人很多、奖很闪，这事大家都知道，比较容易忽略的是典礼上，硬核联盟还发布了一份《2019硬核联盟白皮书》。

资本不爱游戏，行业要坚强

除了产值这些比较公认的内容，《白皮书》还统计了一些有意思的数据，很有参考价值。比如游戏资产这两年不被资本看好，但具体到什么程度？《白皮书》做了一次统计，指出2019年上半年，中国游戏市场投资事件数量是24件，乘以二勉强算50件，远低于去年的152件，缩水了三分之二。

就算是2018年的152件，相较往年其实也不算多。这一年众多周知版号审批暂停，缩水可以理解。不过数量缩水从2017年已经开始了，投资事件是188件，比2016年的288件少了整整一百件。

但要是从投资金额上看，2017年还算可以。2016、2017、2018和2019年上半年，中国游戏行业投资金额分别是649.6亿、724.6亿、261.3亿和48.4亿元，可以看到，数量上游戏投融资是一个稳定跳水的状态，而金额上则是一个先爬坡后跳崖的状态。

可以说，2017年已经是游戏板块在资本市场最吃香的日子了，而2017年也是近四年中，涉及手游比例最小的一年。这意味着当时投资者认可了游戏，并把目光投向了相对回报没那么大的端游、页游甚至独立游戏，准备扩大投资。

当然，这一打算在2018年戛然而止。

《白皮书》还说“现在投资方不只注重投资回报，更注重通过投资、收购等方式来达到整合资源、共同发展的结果”。这话比较官方，如果翻译翻译，意思基本上指出，现在还投资游戏公司的，就只有游戏公司自己了，像腾讯、网易这些游戏公司，或者是想要进军游戏在2018年大肆挖人和“买买买”的字节跳动，才有“整合资源、共同发展”的需求。

投资机构属于金融行业，不参与游戏研发发行运营，没必要整合游戏行业资源，你想整合，LP也不会答应。机构的业务就是投资产生回报，生态链是PE接盘VC、VC接盘天使投资，最终靠业绩增长吸引二级市场买单，投资不谈回报就是耍流氓。

换言之，经历“游戏行业寒冬”和机构钱荒后，看重投资回报的资本分手态度还是很坚决，游戏行业能靠得住的，终归还是自己，用产品跟玩家和市场说话。

多年玩家熬成“老司机”，玩法题材优才能入法眼

这也牵扯出了另一个问题，现在的玩家，究竟说什么语言、电波在什么频率上？

2019年，中国有6.43亿手游用户，同比增长2.7%，尽管基数大，但从增长率来看存量市场已经被石锤了无数次。更关键的是，中国市场还远没有达到日本那种高度发达商业化程度，用户人均贡献值为42.6美元，也就是日本手游用户18%的水平。

加上中国游戏公司多、产品多，又提前进入存量，用户审美和要求完全不输日本。所以，中国市场竞争很激烈，懂用户很重要。

按照设备划分，使用安卓设备的还是要多过苹果，并且差距有进一步拉大趋势。《白皮书》认为2019年中国手游移动设备中的安卓设备比例将超过八成，背后的原因有国内手机厂商的努力，未来5G会加重这一趋势（国内手机硬件厂商动作更快）。

虽然人均付费要低于iOS，不过在“人多力量大”的优势作用下，一款产品的安卓流水大过iOS很平常。在许多估算游戏流水的计算方法中，安卓端流水因碎片化不好统计，也往往被默认取1~2倍的中间值。而在安卓渠道中，硬核联盟优势明显，渗透率为65.7%，预装效果明显。

行业中经常听到的论点是用户需求上升，这一说法也衍生了精品化共识概念。但该理论论证一直很少，仿佛1+1=2一样是无需证明的真理。《白皮书》从用户“玩”龄角度给了一个解释，报告介绍，中国手游用户91.8%接触手游超过1年，67.1%接触手游更是3年，早已是“老司机”。见得多了，自然要求也就高了。

同时，因此为游戏付费也已经深入人心，74.7%的玩家都为手游付费过，且50%年付费金额超过500元。

而在这群“老司机”看来，什么因素才能让一款产品入自己法眼呢？按照推广内容对用户吸引力排行，最有效的是游戏最核心的部分——玩法，其次则是题材，第三才轮到画面。一个典型的案例是，曾被认为画面就是一切的二次元，今年以来玩法、题材创新幅度惊人，比如末世题材、塔防玩法的《明日方舟》，同样末世题材、动作+消除玩法的《战双帕弥什》。

棋牌坚挺路险阻，RPG、MMO老当益壮

玩家喜欢什么游戏品类？从渗透率维度看，休闲类最为吃香，渗透率高达43%，接近有一半中国玩家，都是休闲游戏用户。射击类由于战术竞技的崛起，受到很大拉动，因此也有24.9%的渗透率，其次则是对DAU要求极高的MOBA，渗透率为18%。

在使用情况（打开次数占比和使用时间）方面，排名大致相同，不做赘述。比较离谱的是拿不到版号的棋牌类，2019年照样活得很滋润，似乎完全没有受影响，渗透率和使用情况排名，都仅次于休闲益智，排名第二。不过考虑到政策风险大，不建议趟棋牌这趟浑水。

当然，人气再高，只有商业化变现后才是真正的成绩。2019年前三季度，由于版号好获取等因素，市面上的休闲游戏数量最多，占比高达32.2%，是第二名的3倍。但是在收入占比层面休闲类只排到第6，人均付费低拖累了这一品类。

最吸金的还是中国厂商擅长的老本行角色扮演（包含RPG、MMO等），2019年玩家每花费100元，就有37.9块花在了角色扮演类游戏中，今年除了《完美世界》手游这类IP大作，还有《我的起源》这种创新产品，尽管MMO成了许多玩家约着吃鸡的社交平台，但再战十年没问题。

MOBA则是比较奇葩的一个品类，该品类收入排名第二，收入占比19.9%，但是数量少到惊人，前三季度只有0.4%的产品是MOBA。个中原因也算是众所周知，《王者荣耀》一款产品基本快把市场包圆了，绝大多数厂商连挑战的想法都没有。

策略类也是值得关注的一个点，如今出海成功的手游当中，10个有7个是SLG，剩下的则是战术竞技所代表的射击。在昨天分析11月国产手游出海收入榜时，GameLook已经指明了当下出海头部市场是SLG和射击游戏的大战。

今年前三季度，策略游戏数量占比为6.4%，收入占比为8.6%，二者对比差不多是1：1.3，意外并不高，比如射击类就有1：1.7，这还是在《乱世王者》《率土之滨》长线增长，以及新游《三国志·战略版》崛起的情况下。原因可能是产品数量上的增长，拉平了头部产品的优异表现。