天神娱乐拟作价34亿元收购幻想悦游93.5%股权

今日早间天神娱乐发布公告称，拟通过发行股份及支付现金方式收购幻想悦游93.5417%的股权、合润传媒96.36%的股权，发行股份价格为70.63元/股，最后交易价格分别为34.1亿元、7.4亿元。交易完成后，幻想悦游、合润传媒成为天神娱乐的控股子公司。

公告称，天神娱乐拟通过询价方式向不超过 10 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额预计不超过 20.88亿元。本次募集的配套资金将用于支付本次交易现金对价、交易费用。实际募集资金与拟募集资金上限缺口部分，由上市公司自筹资金解决。

天神娱乐表示，此次交易已经获得发行人董事会、董事会必要的授权和批准，并获得了中国证监会的核准。

公告显示，2014 年、2015 年、2016 年及 2017 年 1-9 月，天神娱乐营业收入分别为 47,554.12万元、94,084.76 万元、167,486.06 万元和 223,715.23 万元，2015 年、2016 年、2017 年 1-9 月同比增幅分别为 97.85%、78.02%和 70.79%，归属母公司股东的净利润分别为23,174.25 万元、36,210.31 万元、54,673.41 万元和 75,040.08 万元，2015 年、2016 年和 2017 年 1-9 月同比增幅分别为 56.25%、50.99%和 121.66%。公司 2014 年、2015 年、2016 年及 2017 年 1-9 月的净利率分别为 49.22%、37.88%、32.57%和 39.86%。

2014 年、2015 年、2016 年、2017 年 1-9 月，公司经营活动产生的现金流净额为 13,024.76 万元、31,981.55 万元、50,216.17 万元和60,776.97 万元。公告称，随着公司经营规模的扩大和合并范围的增加，公司经营活动产生的现金流净额逐年递增。