三七互娱拟12亿收购墨鹍科技与智铭网络

日前，三七互娱发布公告称拟通过现金和发行股份的方式，购买墨鹍科技68.43%股权和智铭网络49%股权，交易总对价12.08亿元，其中现金支付4.22亿元，发行股份支付7.84亿元，共计发行45187535股，每股17.37元。

公告显示，墨鹍科技和智铭网络是页游和手游研发发行公司，其中墨鹍科技的主营业务为网络游戏的研发制作和授权运营，智铭网络的主营业务为网络游戏代理发行及联合运营。2014 年、2015 年以及 6 2016 年，墨鹍科技的营业收入分别为 14.65 万元、1,308.40 万元和 7 16,233.07 万元；智铭网络的营业收入分别为 10.00 万元、27,531.08 万元和 1 47,012.51 万元。

智铭网络财报

公告称，墨鹍科技主营网络游戏研发业务，所研游戏类型包括网页游戏与移动端网络游戏两个领域。墨鹍科技的营业收入全部来自于《全民无双》与《决战武林》两款游戏；智铭网络主要收入来源于《传奇霸业》、《梦幻西游》等游戏，上述两款游戏占前述期间智铭网络游戏业务收入总额超过 70%。

墨鹍科技财报

根据审计，墨鹍科技的账面净资产为 11,969.15 万元，在持续经营前提下，墨鹍科技全部股东权益价值为 139,315.55 万元，增值额为 127,346.40 万元。智铭网络经审计的账面净资产为 2,141.58 万元，全部股东权益价值为 52,166.79 万元，增值额为 50,025.21 万元。

对于本次收购，墨鹍科技承诺2016年度、2017年度及2018年度合并报表口径下扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润分别不低于10,300万元、12,875万元及16,800万元。智铭网络承诺2016年度、2017年度、2018年度合并报表口径下扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润分别不低于 4,000万元、5,000万元、6,250万元。

三七互娱将把本次收购标的公司与上市公司近期投资的中汇影视、南广影视等优质 IP 运营、媒体内容制作公司结合，挖掘并购及投资标的公司与上市公司在游戏研发、游戏发行、泛娱乐内容延伸方面的协同效应，深化泛娱乐战略。