360游戏：2016Q3中国手游行业绿皮书

今年以来，手游市场呈现出“月月有惊喜，季季有亮点”的特点，从RPG超越卡牌、二次元文化觉醒、到自研IP续作爆发，这一个个亮点都反映了当下手游市场旺盛的生命力。2016年第三季度，又一个新趋势值得厂商关注——00后游戏强势登陆。近日，360游戏《2016Q3中国手游行业绿皮书》正式发布，以《熊出没之机甲熊大》、《赛尔号之烈火苍穹》、《铠甲勇士英雄归来》三款产品为代表的国漫IP游戏成功抢占单机畅销榜，以00后为代表的游戏用户已成为不可忽视的玩家群体，其潜在的付费能力将成未来手游市场新的红利争夺点。

第二款“少年”IP产品杀入畅销榜  部分老产品盈利放缓

绿皮书显示，2016Q3《梦幻西游》、《少年三国志》、《开心消消乐》、《植物大战僵尸2高清版》等强势游戏依然占据畅销榜前列，其中《问道》从Q2的第七位上升至Q3的第四位；《开心消消乐》连续21个月位居畅销榜榜首；《梦幻西游》连续21个月进入畅销TOP10，这些游戏凭借优异的游戏性和沉淀下来的用户，延续着手游强势地位。

和上半年报告相对比，Q3季度部分老产品盈利出现放缓。《部落冲突》从上半年畅销第六位滑落至Q3第十位，《皇室战争》则由之前畅销第五滑落至第七。但两款产品却保持着较高的玩家活跃度，占据下载榜前两席。随着越来越多的新游挤进市场，部分生命周期超过两年的老产品其盈利能力已到边界，玩家已表达出较低的付费意愿，这一现象值得厂商关注。

作为新上榜的产品，《诛仙》和《少年西游记》堪称本单季度最出色的两款产品。文学类PI产品《诛仙》强势杀入畅销和下载榜前三，《少年西游记》成为游族继《少年三国志》之后推出的第二款“少年”系列IP产品，Q3表现出色位列畅销榜第九位。从“少三”到“少西”，少年系列IP在短短2年时间内连推《少年三国志》、《少年西游记》两款精品，可见“少年”系列IP如今已经成型，并成功聚集了一批核心玩家，该产品的未来表现值得期待。

争夺00后玩家两大策略：“设置独立产品线”、“全年龄层开发”

值得关注的是，在单机畅销榜中，相比Q2只有一款低龄化产品，在Q3以00后为代表的低龄玩家在付费方面的潜力显现，部分厂商已经开始动手征服“下一代”。《熊出没之机甲熊大》、《赛尔号之烈火苍穹》、《铠甲勇士英雄归来》三款带有国漫IP标签的手游成功上榜，分别位居单机畅销榜第七、八、九位。

从这三个IP看，其受众多以6~14岁的00后玩家为主。与70、80、90后不同，00后从小就开始接触互联网，甚至在初中就能玩英文、日文原版电子游戏，表现出了较高的“游戏智商”。这部分玩家群体对于游戏有着更大的情感和社交诉求：渴望获得团体的融入感、伙伴之间的认同感，期望跟同学朋友们打成一片，在选择游戏时，更倾向于靠父母和朋友介绍。像熊出没、赛尔号、铠甲勇士这类以国产动漫起家，进而转向手游领域的国漫IP产品，在00后群体中有着较为广泛的影响力，此三款产品在Q3上榜则透露出00后玩家的付费能力正在大幅提升，这部分群体将开启另一个手游红利时期。此外，《植物大战僵尸》、《全民枪战》、《神庙逃亡》、《熹妃传》等产品，也都闪现出00后用户的身影。

针对00后玩家群体，很多游戏厂商都已开始基于全年龄层进行开发，或专门面向低龄用户设置游戏业务，以00后为代表的玩家群体对于未来手游市场增量的贡献不可小觑。

品类集中度提升  RPG、卡牌、策略份额逼近70%

在“网游畅销榜TOP100分布”中，RPG、卡牌、策略三大类产品合计占比进一步扩大，达到68%。其中RPG产品呈压倒性优势，从Q2的29%上升到Q3的34%，卡牌类有所下降达到21%。

而“网游下载榜TOP100分布”中，RPG更是抢占了近半市场份额，从Q2的27%大幅上升至本季度44%，升幅高达六成。卡牌和策略类则进一步被压缩到16%和9%。RPG已成为第一大品类，超六成用户愿为PRG类付费，但该品类同质化也最为严重。目前，国内手游市场已初步完成规模扩张，玩家对于游戏品位也在不断提升，如何在产品上实现差异化，已成为游戏厂商的当务之急，而最大品类RPG将成为突破口。

文学影视IP与自研IP齐飞  占据新游榜前三

通过Q3新游榜可以看到，文学影视IP类手游《诛仙》、《幻城》、自研IP卡牌类产品《少年西游记》和魔幻题材产品《永恒纪元：戒》四款手游牢牢占据畅销和下载前四席，仙侠题材手游《御剑情缘》位列畅销榜第五位，二次元手游《迷城物语》经过前期针对核心玩家群体的精准营销，其效果在Q3得到体现，位居新游下载榜第五。

RPG新游下载超卡牌三倍  首次力压所有品类

在产品趋势方面，绿皮书通过对360平台上线的新游数量进行品类对比，试图呈现Q3手游市场的趋势特征。在“各类型手游下载量占比分布”中，RPG首次超越所有品类，成为下载量第一的品类，休闲益智、消除类、策略类紧随其后，在平台接入游戏中占比较高。

而从“各类型新游下载量占比分布”来看，游戏品类集中度进一步提高，RPG在Q3新游下载占比最高，达到56%，卡牌类占比17%，排在之后的MOBA、动作类产品占比均滑落至4%。RPG有望在今后几个季度中成为畅销、下载的“双冠王”。

结合游戏热搜词，可以更清楚看到玩家搜索较多的游戏。整体来看，玩家主动搜索仍然以休闲单机为主，“我的世界”、“斗地主”、“游戏”、“飞车”成为最热的搜索词；“口袋妖怪”、“熊出没”、“西游”则成为最热的IP类关键字。

作为时下最热门的游戏类型，“西游”毫无争议地成为了角色扮演类游戏的最热词，此外“仙侠”、“武侠”、“奇幻”等类型同样受到玩家欢迎。

卡牌品类中，“航海王”、“皮卡丘”、“少年三国志”、“小冰冰传奇”成为该品类最经常搜索的词汇，在搜索词的覆盖面上，老游戏和新游戏覆盖均匀，虽然势头下降，但仍然具备一定市场潜质。休闲益智类中，“割绳子”、“愤怒的小鸟”、“找你妹”“捕鱼达人”等老牌产品最受玩家喜爱。

从整体手游市场看，目前00后群体还处于红利期，具备较大的潜力值得挖掘。虽然国漫IP手游有崛起之势，但并非所有改编成手游都能成功，真正的好IP十分稀缺，更多的是上线之后因玩法单调、剧情乏味等原因没有跨入市场的门槛。因此，手游厂商在进入低龄用户或国漫题材细分市场时，应从前期IP选择、市场用户调研、游戏改编、与IP其他产品线相互配合等多个角度全盘考量，通过布局多条产品线的策略实现手游与动漫、大电影的联动，将是该细分市场未来运营的重要方向。