泛娱乐白皮书:电子竞技有望成为下一风口

Gamelook报道/近日，DataEye发布《2015泛娱乐产业白皮书》，白皮书依托产业客观数据，从各个细类出发全面阐述泛娱乐产业的现状、发展以及未来。结合泛娱乐产业经典案例，为大家深度分析各家泛娱乐的战略布局，对国内外泛娱乐产业进行全面深度的解读。

报告显示截止2015年6月，中国移动游戏市场规模达到209.3亿元人民币，同比增长67.2%，而用户规模达到3.66亿已经超过PC端游和网页游戏用户数。移动游戏的市场占有率和用户持续上升，已经成为整个游戏行业的主要驱动力。中国动漫游戏产业呈现出迅猛发展之势，2013年中国动漫产业产值达870.85亿元，较2012年增长14.59%。2014年中国动漫产业总产值已经突破1000亿，2011—2014年中国动漫产业总产值均复合增长率达17.17%。中国动漫产业发展速度远高于同期文化产业整体的增长，已经成为引领文化产业发展的重要力量。

关于泛娱乐

泛娱乐，指的是基于互联网与移动互联网的多领域内容共生，以IP（知识产权）为核心，进行跨领域，跨平台延伸的粉丝经济业态。

关于IP

IP是英语”Intellectual Property”的缩写，直译为”知识产权”。从形式表现形式来看，IP可存在于小说、动漫、电影、电视、游戏、综艺节目、音乐、网络剧、舞台剧等多种文化内容产品。在泛娱乐产业，IP属于产业链最顶端，高人气的文学作品、动漫、影视作品、游戏、综艺节目等都是优质IP。

IP价值

优质的IP本身已经凝聚了粉丝的关注和超高的话题性。因此，一旦拥有IP，就等于拥有一批固定粉丝；一个知名度高的IP，则具有巨大的粉丝效应。借助IP，文化产品可以顺利向其他形式的娱乐产品、下游衍生品进行延伸，将IP价值最大化。IP可以帮助下游衍生品快速占领市场，因此在某种程度上，优质的IP能够为后续的影视作品、游戏产品、周边衍生产品开发提供一定的盈利保证

另外，在互联网时代，优质的IP前期已经在网络平台上形成粉丝效应，拥有丰富的用户数据，具有可量化性。投资者可以根据可量化的指标对IP进行判断，IP开发者也能够运用IP背后的用户画像作指导对其进行开发与运营。因此，IP作为文化品牌，凝聚了内容价值、粉丝价值、营销价值和数据价值。

泛娱乐产业生态研究

在”互联网+”时代，文化产品的连接融合现象明显。文学、动漫、影视、游戏、音乐、综艺节目等娱乐形式不再孤立发展，而是可以协同打造同一个优质IP，构架一个泛娱乐产业新生态。其中文学、动漫提供丰富的原创IP资源，影视则作为这一链条中的放大器，将粉丝数量成倍放大；同时影视和游戏也是目前IP最佳的变现渠道，可以反哺其他几个环节，当然其中各个环节上下游关系可相互改变。目前在以BAT为首的互联网巨头的引领下，国内泛娱乐产业生态链已初步构建。

游戏—手游市场持续升级，成为IP主要变现渠道之一

截止2015年6月，中国移动游戏市场规模达到209.3亿元人民币，同比增长67.2%，而用户规模达到3.66亿已经超过PC端游和网页游戏用户数。移动游戏的市场占有率和用户持续上升，已经成为整个游戏行业的主要驱动力。

2015年在手游领域，IP正逐渐成为决定市场份额的胜负手。以《花千骨》为代表的影视IP席卷整个手游市场”影游联动”的创新商业模式将影视IP手游作品推向了高潮。端游厂商也纷纷将经典端游IP移植成手游，以《天龙八部》、《梦幻西游》、《热血传奇》等为代表的端游移植作品，热度与品质俱佳，钱景大好。高速增长的移动游戏市场正成为IP主要变现渠道之一。

中国动漫行业发展概况

中国动漫游戏产业市场规模快速增长，但是在文化产业中占比仍比较低

近年来，中国动漫游戏产业呈现出迅猛发展之势。根据《动漫蓝皮书：中国动漫产业发展报告（2014）》，2013年中国动漫产业产值达870.85亿元，较2012年增长14.59%。2014年中国动漫产业总产值已经突破1000亿，2011—2014年中国动漫产业总产值均复合增长率达17.17%。中国动漫产业发展速度远高于同期文化产业整体的增长，已经成为引领文化产业发展的重要力量。

尽管经历了多年的快速成长，中国动漫产业在文化产业中占比仍然比较低，2014年，中国动漫产业占GDP的0.02%，而日本占比高达10%，中国动漫产值同美国日本相比仍有较大的差距。

泛二次元用户不断增多，动漫的影响日益增大

艾瑞数据显示，2014年中国核心二次元用户规模达到4984万人，而泛二次元用户规模达到1亿人。未来，核心二次元用户将保持稳定增长，而随着动漫IP化和IP全产业链运营成为趋势，泛二次元用户的规模也将不断增加。

用户游戏行为

二次元用户和游戏用户高度重合

中国二次元用户和游戏用户存在较大交叉联系，二次元用户整体游戏时常在工作日和休息日存在明显相反的趋势。休息日时，不同年龄段和不同职业的动漫用户的游戏时长较为接近，而工作日时，80—85后游戏时长明显长于00后，而学生群体相比其他职业的用户的游戏时长最短，背后的原因可能是受到学业影响，自由时间较少。

中国的二次元用户在游戏上付费项目主要体现在游戏购买、抽奖、游戏时长购买、奢侈付费和养成必要付费上。整体上，中国二次元用户在游戏上的付费习惯明显区别于免费玩家。

动漫游戏：移动游戏产业快速发展，动漫游戏受追捧，优质动漫IP授权游戏的价格持续提升

随着移动游戏市场的持续火热，游戏同样成为动漫IP变现的重要一部分。动漫形象与游戏角色有天然的融合性，动画的经典IP同步到游戏中，可在短期内实现高速传播，将通过动画已有的粉丝效应，实现存量影响力。各方面达到预期效果，提升游戏产品吸引用户的能力。

优质的动漫IP已经成为国内游戏厂商布局的重点之一，以2015年9月移动游戏市场新游数据为例，动漫IP改编的手游产品占到IP手游的44%，占移动游戏IP来源的第一位。目前部分国产漫画已经能够获得客观的游戏版权授权收益。

中国网络游戏行业发展概况

国内网络游戏市场继续保持增长，移动游戏成为主要驱力

2015年上半年中，中国游戏市场销售收入达到605.1亿元，同比增长21.9%。其中客户端网游营收267.1亿元，同比增长4.5%；网页游戏收入102.8亿元，同比增长12%；移动游戏营业收入209.3亿元，同比增长67.2%。国内游戏市场规模进一步扩大，移动游戏成为行业增长的主要驱力。

在2015年上半年中国网络游戏市场中，客户端游戏、网页游戏、移动游戏的收入占比分别为44.1%、17.0%和34.6%。客户端游戏市场份额在不断下降，但仍然是网络游戏中重要的组成部分；而移动游戏市场的强势爆发进一步挤压了PC客户端游戏和网页游戏的市场空间。

中国网络游戏规模趋于稳定，移动游戏用户成为最大的游戏用户群体

2014年，中国游戏市场用户数量约达到5.17亿人，比2013年增长了4.6%，用户规模增长趋于稳定。而根据GPC、IDC和CNG联合发布的《中国游戏产业报告（2015年1—6月）》，截止2015年6月，中国客户端游戏用户规模达到1.34亿人，中国网页游戏用户规模达到3.05亿人，中国移动游戏用户规模达到3.66亿人。中国移动游戏用户规模已经超越PC端游和网页游戏，成为最大的游戏用户群体。

自主研发网络游戏市场规模持续增长，海外市场成为自主研发增长新动力

2015年1—6月，中国自主研发网络游戏市场销售收入达到458.3亿人民币，同比增长33.3%。经国家新闻出版广电总局批准出版的网络游戏达到355款，其中自主研发产品数量占88.7%。

值得注意的是，2015年1—6月，中国自主研发网络游戏海外出口实际销售收入达到17.6亿美元，同比增长121.4%，海外市场成为自研游戏增长新动力。

中国IP游戏市场分析

IP游戏其实从页游崛起的时代就火了，网页游戏可以说是最早充分发挥IP传播价值的游戏领域，《斗破苍穹》、《盘龙》、《神墓》、《星辰变》等热门网络小说均被改编成了网页游戏，甚至一度形成了”网络文学+游戏”的联动，在一定程度上推动了前几年页游的飞速发展。2015年，移动游戏一枝独秀，游戏厂商开始把IP的改编转向到移动游戏，整个市场上IP游戏开始集中到移动游戏领域。目前手游市场IP手游成井喷之势，市场上最多的是动漫IP改编的手游，表现最好的是端游IP改编的手游，而传播性最后的无疑是”影游联动”背景下的影视IP改编的手游作品。

移动游戏市场持续火热，成为IP的主要变现渠道之一

截止2015年6月，中国移动游戏市场规模达到209.3亿元，同比增长67.2%，而用户规模为3.66亿，同比增长12.5%。目前国内手游用户规模已经超过PC端游和网页游戏用户。随着泛娱乐产业的兴起，移动游戏已经成为IP的主要变现渠道之一，真促进着整个泛娱乐产业生态的建立。

手游与影视、文学、动漫等行业进行跨界合作，成为移动游戏行业的新趋势

手游与影视、文学、动漫等行业进行跨界合作，借助人气IP吸引粉丝已经成为移动游戏行业的新趋势。根据DataEye《2015年9月国内手游市场新品洞察报告》，9月份上线的1167款手游产品中，大部分游戏都有IP背景，其中以西游、三国题材最多。值得注意的是，随着行业内版权意识的增强，9月份获得IP授权的游戏占比达到5%。在除西游、三国等常规题材之外的IP手游中，使用动漫改编的IP手游产品占比最高，达到44%；其次为影视、网络文学、游戏跨平台一直和娱乐综艺，占比分别为18%、11%、11%和4%。

优质IP对于手游吸引流量和营销的作用是显而易见，真逐渐成为决定手游市场份额的胜负手

在游戏行业中，IP游戏由于自带较高用户基础，优质IP不仅能在产品上线初期导入大量用户，也更容易被游戏平台推荐，甚至跳过传统的渠道直接与IP粉丝对接，节约大量的推广费用，所得到的曝光率也较高。数据显示，16.2%的IP游戏占据了32.2%的曝光。在移动游戏领域，IP真逐渐成为决定手游市场份额的胜负手，一款游戏在市场上能否取得成功，很大程度取决于是否有一个游戏的IP作为支撑。据相关数据报告显示，有IP的手游下载转化率是无IP游戏的2.4倍，对引进流量有明显优势。而有IP的手游整体收入水平高于无IP的手游，达到无IP手游产品收入的2倍。

优质游戏也有望成长为优质的独立IP

游戏IP改编的影视也有不错的票房表现。以百奥家庭互动（奥比岛、奥拉星）、淘米（赛尔号、摩尔庄园）、腾讯（洛克王国、机甲旋风）和盛大游戏（龙之谷）为例，在游戏巨剑获得用户的深度认可后，大电影、儿童剧和嘉年华等服务也陆续推出。

中国游戏行业发展趋势分析

客户端游戏市场将趋于稳定，移动游戏将继续引领整个游戏市场的增长

虽然PC客户端游戏市场份额在不断下降，但仍然是网络游戏中的重要组成部分，其较为完善的游戏体验，仍然会吸引相当一部分游戏用户，未来也很难被移动游戏和网页游戏所取代，预计PC游戏市场增长将趋于稳定，市场份额将会保持在40%以上，网页游戏近些年也火极一时，但是随着移动游戏的火热，其简便性开始受到移动游戏的挑战，预计其市场份额将进一步下降。而移动游戏市场虽然行业整合加速，增长趋势放缓，但移动游戏在产品品质和用户挖掘等方面依然存在较大增长空间，依然有望保持30%以上的市场增长率，未来其市场占有率和用户规模也将持续上升，并继续成为游戏行业增长的主要驱动力之一，引领整个游戏市场的增长。

新业务、新区域、新玩法推动游戏市场增长

中国游戏产业在电子竞技、海外市场、电视游戏等领域还存在较大增长空间。首先，电子竞技等游戏类型依然存在增长空间，国内经常性观看与参与全球电子竞技赛事的观众数量都较为庞大。随着互联网的普及，庞大的用户群体使得围绕电竞赛事的全电竞产业开发成为可能，电子竞技有望成为下一个风口。其次，在海外市场，中国游戏产业表现越来越出色。2015年1—6月，中国自主研发网络游戏的海外销售收入同比大幅增长，市场收入超过2014年同期的2倍，预计全年有望超过200亿元。最后，随着政策对主机游戏市场的解禁，以及智能电视、电视盒子的普及，中国电视游戏这个待开发的市场存在着诸多的机遇。

移动游戏依然是资本市场的热点

资本市场与游戏行业的联动作用将进一步加速行业整个；并为游戏企业的发展、游戏产品的研发提供帮助。第一，游戏行业收、并购需求仍然存在：一些新兴领域（如移动电竞）的快速发展将使得更多优质中小企业崭露头角，大企业通过并购这些中小企业可迅速提升自己的的综合实力，并切入特定行业。同时游戏行业激烈的竞争也将加速行业的收购、并购；一些企业将可能以被收购的方式推出市场，强势企业则可通过收购提升自己的竞争优势。第二，国内创业板、新三板将为游戏企业资金提供融资渠道，尤其是新三板，相比主板和创业板，门槛低，企业更容易在新三板寻求融资。

2015年1—6月，已经有英雄互娱，紫荆动漫等多家游戏企业计划挂牌新三板，此前，上海绿岸、汇元科技已成功登陆新三板。在创业板方面，苏州蜗牛与冰川网络也已经公布招股书。第三，国内新兴的互联网金融方式同样能够缓解游戏企业资金短缺的困境，比如摩点网、筹趣网、追梦网等都拥有各自平台，以众筹方式助推中小游戏开发团队的成长。综合来看，在具体投资领域方面，游戏产业依然存在众多的投资机会，像移动电竞、HTML5、移动游戏硬件、sdk技术、游戏大数据、引擎、源代码交易、游戏外包（美术、评测等）、海外发行、电视游戏等都有可能成为下一个”风口”并带动游戏产业的增长