恺英成功过会:王悦任董事长持股22.6%

GameLook报道/9月17日消息，恺英网络今日借壳泰亚股份(002517)正式过会，恺英网络CEO王悦成为其上市公司董事长。该公司在今年4月16日晚间披露重组预案，拟通过资产置换、发行股份及股权转让等一系列交易，实现上海恺英网络科技有限公司的借壳上市。交易完成后，泰亚股份将由鞋企变身集平台运营及产品研发为一体的互联网游戏企业。

据预案资料，泰亚股份此次重大资产重组将分三步进行。首先，泰亚股份将其全部资产作价约6.7亿元，与恺英网络王悦等11个股东持有的作价约63亿元的恺英网络100%股权中的等值部分进行资产置换；其后，对于置入资产超过置出资产价值的差额部分约56.3亿元，由泰亚股份以11.26元/股的价格向恺英网络全体股东发行5亿股；置出资产由泰亚股份控股股东林诗奕或者其指定的第三方承接，林诗奕向恺英网络全体股东按其持有泰亚股份的股权比例合计转让1500万股上市公司股票，作为其受让泰亚股份置出资产的对价。

重组完成后，泰亚股份实际控制人由林松柏、林诗奕父子变更为王悦，王悦将持有泰亚股份22.63%的股份。

恺英网络集网游开发、运营和互联网平台运营为一体。公司兼具自研和代理发行实力，同时拥有页游联运平台和移动分发平台，实现了从流量获取、经营到变现的闭环。

自研方面，覆盖页游、社交游戏、移动游戏，其中包括《三国战将》、《捕鱼大亨》、《全民奇迹》等知名游戏；代理方面，通过自有网络游戏平台XY.com，Kingnet.com代理联运大型页游《烈焰》、《武易》等知名大作；手游方面与各大主流渠道合作，代理《保卫萝卜2》、《我叫MT》、《刀塔传奇》等经典游戏。 同时亦有韩国、日本等海外市场游戏发行业务；自有平台XY.com累计注册用户4008万，MAU100万，2014年垂直页游平台营收排名第4；移动分发平台XY苹果助手，MAU1100万，仅次于PP助手，排名第2。

恺英网络财报显示，该公司2012年、2013年、2014年、2015年1~2月，分别实现营业收入2.08亿元、4.09亿元、7.28亿元、3.71亿元；实现净利润分别为2506万元、3392万元、6254万元、1.32亿元。恺英网络100%股权，采用收益法和市场法预估增值率约为2000%。

王悦、冯显超等曾承诺，恺英网络2015年至2017年，扣非净利润将分别不低于4.6亿元、5.7亿元、7亿元。若此次重组无法在2015年度内完成，则承诺利润补偿期延至2018年，2018年度承诺扣非净利润不低于8.1亿元。

今年8月25日，泰亚股份曾发布《重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易一次反馈意见答复》，其中显示，被盛大游戏指出涉嫌侵权的多款游戏，泰亚股份均表示已在报告期内或者报告期后较短时间内取得国家新闻出版广电总局的前置审批及文化部备案。据泰亚股份表示，公司目前目前净利润也逐渐扭亏为盈。