奥维通信拟定增17.7亿 并购上海雪鲤鱼

GameLook报道/奥维通信今日披露定增预案，公司将以9.78元/股的价格，非公开发行不超1.81亿股，募资不超过17.7亿元，其中15.4亿元拟用于收购上海雪鲤鱼100%股权，补充流动资金约2.3亿元。

截至评估基准日2015年3月31日，在持续经营条件下，雪鲤鱼经审计的母公司总资产账面价值1.18亿元，所有者权益账面价值6862.57万元。经收益法评估，雪鲤鱼股东全部权益价值为15.9亿元，增值率2216.97%。交易对方承诺雪鲤鱼2015年度、2016年度和2017年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于1.1亿元、1.43亿元和1.86亿元。

公告显示，雪鲤鱼主营业务为移动游戏的研发和运营，以及移动游戏渠道接入平台的运营。自2014年7月开始，雪鲤鱼的平台发展战略已由功能手机游戏渠道接入平台延伸至智能手机游戏渠道接入平台。目前，雪鲤鱼拥有7家全资子公司，分别是耕歌网络、葵逸网络、百瑟计算机、邻和信息、瑾达软件、易接信息和咖姆经贸。这7家全资子公司均具备电信运营商的CP资质。

上海雪鲤鱼2014年营收1.26亿元，净利润7476.52万元，2015年一季度3334.56万元，利润2034.05万元。公司主要收入来源移动终端游戏运营业务，营收超过1.25亿。其游戏收入主要来源包括功能手机游戏平台小鱼乐园以及智能手机游戏《金榜斗地主》、《全民爱消除：水果狂欢》三项，其中小鱼乐园为功能手机中的应用商店。截止2015年3月，《金榜斗地主》累计激活玩家1362万人，玩家累计消费6932万元。小鱼乐园中的主要游戏以及智能手机游戏均为公司自主研发。

截止2015年3月小鱼乐园相关用户数据