飞鱼科技公开招股 12月5日正式挂牌

GameLook报道 / 11月25日上午消息，飞鱼科技(01022)今日披露香港IPO公开招股文件，招股价介乎1.85－2.55元，以每手1500股计，入场费为3863.54元，最高融资额约6亿元人民币。

公告显示，飞鱼科技拟全球发售3亿股股票，其中香港发售3000万股，国际发售2.7亿股，分别相当于总发行股份的10%和90%。此外，公司将视具体情况选择是否额外增发最多15%的股份，即4500万股。此次IPO发行价将不超过2.55港元，且预期不会低于1.85港元。飞鱼科技将于2014年12月5日9时登录港交所正式开始买卖。

按中间价每股2.2元计算，集资净额约5.702亿元，40%用作扩展及改善游戏组合，包括2014年12月推出4款新游戏，其中两款已经进行beta测试，亦计划于2015年推出9款新游戏，增聘研发人员，及用于其他研发工作。另外，约20%用于扩展营销及推广活动，15%在选定的海外市场成立及扩展国际营运；15%用作各种技术及免费在线游戏或业务、合作伙伴关系及授权机会的潜在收购；余下10%用作补充营运资金及用作其他一般企业用途。

此前消息显示，飞鱼科技已获4千万美元(约3.1亿港元)的基础投资者认购。此次招股书显示，集团引入Weibo Corporation全资持有的Weblink Games，而新浪持有Weibo Corporation的56.9%权益。Weblink Games拟认购1500万美元的股份，禁售期为6个月。

据飞鱼科技招股书显示，截至2014年6月30日上半年，飞鱼科技营收约合1.29亿元人民币，其中来自手机游戏的营收约合9000万元人民币，占其公司总营收的69.6%，飞鱼科技的主营业务已转向手机游戏。而在2012年之前，其营收绝大部分来自网页游戏。

飞鱼科技于2014年下半年至2015年将推出的新游戏有《电池快跑》、《保卫萝卜：魔幻森林》、《神仙道外传》、《囧西游2》、《霸秦》等。截至目前，飞鱼科技已经与300多家第三方分销渠道展开合作，包括百度、腾讯、360.cn、37wan网页游戏、91wan网页游戏等，基本覆盖国内手游及页游入口。

值得一提的是，由飞鱼科技研发，腾讯独代发行的《三国之刃》持续一个月在Appstore畅销榜第一名，目前排在第二名。据gamelook估算，这款产品月流水早已破亿，DAU破百万，平均日收入600W左右。