陌陌赴美IPO 阿里、经纬创投为最大股东

11月8日，中国移动社交服务商陌陌（“北京陌陌科技有限公司”）今日正式向美国证券交委员会提交了上市申请。招股书显示，陌陌此次公开上市拟募资3亿美元，选择在纳斯达克挂牌，股票代码为“MOMO”.与此同时，陌陌的商业模式、用户规模等数据，也第一次对外曝光。

和Facebook类似，在招股书中，陌陌称企业宗旨是“以一种更加个人化和生动的方式，连接每个人”。

陌陌科技由前网易总编辑唐岩创立，于2011年8月正式上线。陌陌表示，其工具鼓励人们提供尽可能详尽的个人信息，实现一种真实可信的社交体验。该公司表示，在成立不到三年来，已经让陌陌成为中国领先的移动社交网络平台之一。

招股书披露，截至今年9月30日，注册用户已达1.803亿人，和一年之前相比增长了160.8%。另外，今年九月份的月度活跃用户为6020万人，同比增长了112.8%。据称，九月份的日活跃用户为2550万人，同比增长了140.6%。截至九月份，陌陌的会员数量为230万人，同比增长了659.9%。

有关移动社交工具的使用率，陌陌表示每日发送的信息量为6.55亿条，相当于每个日活跃用户每日发送26条。其中63.5%的聊天信息发生在已经相互关注的好友之间。

财务方面，陌陌自成立以来一直处于亏损运营状态，2012年、2013年、2014年上半年分别出现净亏损380万美元、930万美元、830万美元。陌陌在商业化之前的支出主要包括人力、服务器和办公成本。2014上半年，由于进行了大规模品牌广告投放，陌陌销售和营销开支达到907万美元。截至2014年6月30日，陌陌一共持有1.76亿美元的现金及现金等价物。

陌陌目前的收入主要分为三部分：用户会员费、游戏收入及其他收入。招股书显示，陌陌2013年下半年会员费收入为280万美元，2014年上半年会员费收入为874万美元。2013年下半年，陌陌手机游戏收入为9.2万美元，2014年上半年手机游戏收入为443.8万美元。

股权结构方面，唐岩是陌陌IPO前的最大控股股东，占股达到39.8%；阿里巴巴是陌陌的最大机构股东，占股20%；经纬创投是第二大机构股东，占股19.9%。

陌陌表示，本次IPO融资所得，将主要用于研发开支、增强公司现有的技术基础设施，另外将用于扩大销售和营销业务，另外也将进行有助于公司业务的其他并购和投资。

负责陌陌首次上市募股的承销商包括摩根士丹利、瑞士信贷证券（美国）公司、摩根大通证券公司、华兴资本公司。