贝叶思咨询：中国手机游戏的创业机会

手机游戏泛指所有在手机终端上运行的游戏，中国手机游戏的发展按时间顺序大致经历了以下几个阶段：

　　第一阶段(1997-2000年)以内置单机游戏为主，例如很多诺基亚手机内置了贪吃蛇游戏，这是很多手机用户都曾经玩过的一款简单游戏。这个阶段手机的普及率比较低，更不要说手机游戏的发展了，自然也是在刚刚起步阶段，手机游戏开发商将游戏产品销售给手机厂商，以手机出厂时内置游戏为主。

　　第二阶段(2001-2004年)出现了SMS文字游戏及可下载的单机游戏、WAP手机网络游戏，例如可下载的单机游戏有移动百宝箱单机游戏，“抢红包”是典型的SMS文字游戏。

　　第三阶段 (2005-目前)是以JAVA/BREW技术等为代表的CS( CLIENT –SERVER)架构手机网络游戏以及单机游戏，虽然手机网络游戏已经出现，但是由于手机网络速度、手机终端产品的适用性等问题而未能快速发展起来，而仍以单机游戏为主。

　　从以上手机游戏的发展过程来看，虽然手机游戏产业经过了十几年的发展，不比PC网络游戏发展时间短，但是从产业规模上看，手机游戏远远落后PC网络游戏，手机游戏市场还处于市场培育和成长的过程中。2009年国内手机游戏的市场规模达到18亿元，同比增长38.5%。但是手机游戏行业的总体规模依然很小，手机游戏用户在整体手机上网用户中所占比例还不足20%，而其中付费手机游戏用户更少。贝叶思咨询认为，目前中国手机游戏的主要收入还是来自于单机游戏，手机网游所占份额较小。手机游戏产业链基本形成，但是还存在不少问题亟待解决。

　　手机游戏产业链主要包括游戏内容版权商、游戏开发商(CP)、游戏运营商(SP)、移动运营商、手机终端制造商以及用户。手机游戏从开发到为用户提供服务，需要产业链上各方的参与。

手机游戏产业链流程图

　　　　　　手机游戏版权商——手机游戏内容的提供者

　　游戏版权商处于产业链的低端，由于中国手机游戏发展时间较短，远不够成熟，在发展初期出现版权不清、未经许可肆意开发的情况，导致手机游戏市场关于版权纠纷的问题时有发生。为了营造一个健康良好的产业环境，保护从业者、消费者的利益，就要对手机游戏内容版权、手机游戏版权进行严格界定，严厉打击盗版问题。

　　手机游戏开发商——手机游戏产业链中的生产者

　　手机游戏开发商是产业链的主力，是产业链中的生产者，由于具备开发商资质的门槛较低，目前大大小小的手机游戏开发商很多，导致激烈的竞争，竞争的结果好坏掺半。贝叶思咨询认为，一方面真正有势力的开发商在竞争中脱颖而出，开发出了受游戏玩家认可的产品，促进了行业的快速发展。另一方面，一些资质较差的开发商，浑水摸鱼，剽窃其他开发商的成果，给手机游戏真正的开发商造成了损失，同时还导致手机游戏市场上产品雷同，不利于整个行业的发展。

　　手机游戏开发商处于产业链的底层，它们的主要任务是研发游戏产品，然后通过游戏运营商的渠道到达移动运营商的通道，最后消费者通过手机联网下载到手机中。或者直接与移动运营商合作，或者建立自己的运营平台。因为开发商不直接与游戏玩家接触，游戏效果的反馈都是通过游戏运营商和移动运营商获得，所以时效性上就会存在滞后，不利于跟踪服务。

　　鉴于以上情况，一些实力较强的游戏开发商同时也运营游戏，绕过专职运营商，与移动运营商直接合作，更快更有效的跟踪游戏市场，及时反馈市场信息，及时做出调整，以满足消费者的需求。

　　手机游戏运营商——手机游戏产业链的衔接者

　　手机游戏运营商处于产业链的中间环节，它起着承上启下沟通开发者和消费者的作用。由于全国大大小的手机开发商很多，移动运营商不可能一一与众多的游戏开发商接洽，所以手机开发商就把产品委托或者直接卖给游戏运营商，游戏运营商作为全权代表与移动运营商合作共同将游戏产品提供给消费者。目前国内比较大的手机运营商有盛大数位红、新浪手机游戏、数字鱼、魔龙国际、华友世纪、空中网、掌上灵通、掌中米格、掌上明珠等。

　　随着手机游戏产业链的逐渐成熟，游戏开发商逐渐发展壮大起来，凭借着手中的游戏产品可以直接与移动运营商合作而抛开游戏运营商的环节。游戏运营商考虑到这种威胁，很多游戏运营商通过入股、收购兼并手机游戏开发商的方式获得游戏开发商资格，集开发商与运营商于一身。

　　手机终端厂商——手机游戏产业链中的载体

　　手机终端厂商在手机游戏产业链中相当于手机游戏载体的提供者，但是考虑到手机游戏与PC游戏的不同，同一款手机游戏在不同品牌手机上的不具备兼容性，甚至同一品牌不同型号的手机之间也不具备兼容性，这就增加了游戏开发者的成本，需要根据不同的手机品牌手机型号来开发游戏，导致手机游戏的开发成本大大增加。

　　另一方面，手机用做游戏工具时，它的操作性、视觉感受、智能等方面都与PC游戏存在一定差距，所以目前很多手机厂商为了提升消费者在操作性、视觉效果上的满意度推出大屏幕、触摸屏、高分辨率的智能手机，以满足消费者娱乐性的需求。

　　移动运营商——手机游戏产业链中的通道

　　移动运营商在手机游戏产业链中处于绝对的领导地位，它与游戏运营商、开发商是领导者与被领导者监督者与监督者的关系。他们凭借着对移动网络的绝对控制权、有效的计费渠道及手机游戏所需要的应用平台(如短信平台、JAVA平台、BREW平台等)支撑，掌握着手机游戏产业的生杀大权。手机游戏作为移动数据业务的亮点已经引起移动运营商的广泛关注，如何利用手机游戏拉动ARPU上升成为各运营商关注的焦点。

　　目前，移动运营商的手机游戏内容平台远远不能满足大部分手机用户方便了解和方便下载手机游戏的需要。在这种情况下，一些手机游戏运营商平台营运而生，弥补了移动运营商手机游戏平台的不足，使得用户实现更方便的游戏获取方式和下载途径。

　　但是，移动运营商不甘于仅仅作为手机游戏的下载通道而存在，移动运营商积极的组织自己的游戏开发、运营团队，利于自己网络通道的天然优势与手机游戏开发商、运营商展开竞争。2009年，中国移动在江苏投资建设手机游戏产品基地，以增强自己的手机游戏研发和服务能力;中国联通也开始建设包括手机游戏在内的六大增值业务基地。另外，3G网络的发展为手机网络游戏的发展奠定了基础，通道速度上有个很大提高。

　　手机游戏用户——手机游戏产业链中的消费者

　　整个产业链的发展都是为了满足最终消费者的需求，目前手机游戏消费者呈现出三低状况，即以低收入、低年龄、低学历的手机游戏玩家为主，从性别上看，手机游戏用户男性以92.8%的比例远远超越女性手机游戏用户。贝叶思咨询认为，鉴于以上游戏用户群体的现状，手机游戏市场仍然具有较大的发展潜力。手机游戏开发商可以根据女性游戏用户对游戏的偏好，开发出更多适合女性游戏用户喜爱的产品，拓展手机游戏的消费群体规模。另外，还可以根据不同年龄层对游戏产品的喜好，开发出适合不同年龄层喜好的游戏产品，提高游戏产品的不同年龄层的渗透。

　　贝叶思咨询认为，中国手机游戏产业链基本形成，但是手机游戏产业中还是存在不少问题，需要产业链从下到上每个环节的努力与配合，为手机游戏产业营造一个更健康更流畅的产业环境。